Чтобы настроить очередь сотрудников в задании бизнес процесса нужно перейти во вкладку

Работа с бизнес-процессами

Для начала работы откройте раздел Бизнес-процессы в левом меню вашего Битрикс24. В открывшемся окне вы увидите 4 вкладки для работы с бизнес-процессами. Здесь вы можете настроить, просмотреть завершённые и текущие бизнес-процессы.

Задания бизнес-процессов

В этом разделе вы можете просмотреть список бизнес-процессов, ожидающих ваших действий.

Счётчик в левом меню показывает количество этих действий.

Мои процессы

В этом разделе вы можете просмотреть все бизнес-процессы, которые вы запускали.

Чтобы запустить новый бизнес-процесс, нажмите кнопку запустить процесс.

Процессы в ленте

В этом разделе вы можете увидеть список всех бизнес-процессов, для которых у вас есть доступ, и перейти к их редактированию.

Если вы администратор портала, то здесь вы также можете указать, какие процессы могут быть доступны для запуска в ленте Новостей. Кликните по нужному процессу и произведите необходимые действия с ним.

Все активные

На странице Все активные располагается список запущенных, но незавершенных бизнес-процессов. Если вы являетесь администратором, то вам будет видно все процессы от всех пользователей и вы сможете удалить зависшие. Обычный пользователь увидит список процессов, которые запустил только он сам.

Источник

Чтобы настроить очередь сотрудников задания бизнес процесса нужно перейти во вкладку

Курс полностью посвящен бизнес-процессам и содержит в себе всю информацию о них, включённую в разные ролевые учебные курсы.

Он включает в себя уроки и главы по работе с бизнес-процессами, их настройке и созданию. Также в курсе присутствуют примеры и приемы использования бизнес-процессов и отдельная глава, предназначенная для разработчиков.

Для прохождения курса рекомендуется предварительно изучить следующие курсы:

В результате прохождения курса можно приобрести следующие навыки:

• работа с бизнес-процессам на уровне пользователя;
• настройка системы для корректной работы бизнес-процессов;
• проектирование и построение собственных бизнес-процессов;
• разработка собственных действий и создание более сложных процессов.

На каждой странице курса авторизованный на сайте посетитель может дать комментарий к содержимому страницы. Комментарий — не форум, там не ведётся обсуждений или разъяснений. Это инструмент для сообщений нам об ошибках, неточностях. Для отправки комментария воспользуйтесь расположенной в правом нижнем углу окна браузера кнопкой:

Баллы опыта

В конце каждого урока есть кнопка . При клике на неё в Вашу итоговую таблицу опыта добавляется то количество баллов, которое указано в прочитанном После нажатия кнопки Прочитано! появится
окно подтверждения:

уроке.

Периодически мы заново оцениваем сложность уроков, увеличивая/уменьшая число баллов, поэтому итоговое количество набранных Вами баллов может отличаться от максимально возможного. Не переживайте! Отличный результат — это если общее число набранных Вами баллов отличается от максимального на 1-2%.

Если нет интернета

Скачать материалы курса в формате CHM. Файлы формата CHM обновляются ежемесячно, тем не менее, возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса.

Чтобы отключить подобное отношение к файлу необходимо:

перейти в свойства файла на вкладку Общие. Внизу у Вас отобразится сообщение о том, что этот файл был заблокирован системой с целью защиты компьютера.

Отсутствие кнопки Разблокировать возможно в двух случаях:

1. Файл лежит не локально, а на сетевом ресурсе.
2. Если файл лежит на локальном диске, но путь к нему содержит спецсимволы (# и прочие).

Источник

Бизнес-процесс Битрикс24

Что такое бизнес процесс и как повысить эффективность работы с его помощью?

Бизнес-процесс — это некоторая последовательность шагов, которая автоматизирует типовые операции внутри компании.

Бизнес-процессы доступны на тарифах Команда и Компания. Кликните здесь, чтобы выбрать подходящий тариф или обратитесь к нашим менеджерам по телефону +7 (495) 118-39-18 или через форму внизу статьи.

Работа с бизнес-процессами в Битрикс24 позволяет автоматизировать ежедневные рутинные операции. Например:

процесс обработки лидов,

перенесение сделок в нужный статус,

выставление счетов и управление ими,

построение и постановка задач.

Это помогает организации существенно сократить затраты времени и средств.

В Битрикс24 представлено несколько базовых бизнес-процессов:

Заявление на отпуск;

Заявление на командировку.

Перейти к процессам можно из Живой ленты.

Права настройки типовых бизнес-процессов имеет только администратор корпоративного портала.

Примеры распространенных процессов:

Отчет по расходу средств и так далее.

Работа с бизнес-процессами

Найдите в главном меню корпоративного портала «Бизнес-процессы». Перед Вами появятся 4 основные вкладки:

Здесь хранятся все задания процессов, которые требуют какой-либо реакции.

С помощью вкладки «Задания бизнес-процессов» можно узнать количество бизнес-процессов для каждого из инструментов и с помощью специального фильтра найти необходимый процесс (например, по статусу). Узнать количество процессов можно также в пункте меню «Бизнес-процессы». Рядом с ним появятся красные счетчики.

Здесь можно посмотреть список бизнес-процессов, которые вы запускали за все время работы в корпоративном портале.

В этой вкладке отображается список процессов, к которым у вас есть доступ. Можно отредактировать их или указать, какие бизнес-процессы могут быть запущены в Живой ленте (для этого необходимо иметь права администратора портала).

Список всех запущенных, но незавершенных процессов. Пользователь с правами администратора может удалить все зависшие бизнес-процессы, а обычный пользователь – те, которые запустил самостоятельно.

Для поиска нужных процессов можно воспользоваться специальным фильтром.

Создание бизнес-процесса в Битрикс24

Зайдите в Живую ленту > Еще > Процессы > Создать новый процесс (внизу списка).

Во вкладке «Настройки» содержатся базовые настройки бизнес-процесса.

Заполните необходимые поля:

Сортировка – индекс сортировки, который определяет положение бизнес-процесса в списке (чем больше индекс, тем ниже в списке он будет отображаться).

Во вкладке «Подписи» отображаются подписи к разным разделам бизнес-процесса и его элементам. Их можно отредактировать по своему усмотрению.

Вкладка «Доступ» позволяет назначать своим коллегам права для работы с текущим бизнес-процессом. Для этого нужно отметить одного сотрудника или выбрать группу пользователей.

После нажатия кнопки «Сохранить» процесс появится в списке ранее созданных бизнес-процессов. Его можно изменить или отредактировать, а также продублировать в Живой ленте (для этого поставьте галочку в специальное поле).

Алгоритм запуска бизнес-процесса

Создание бизнес-процесса можно произвести и вручную через меню «Шаблоны бизнес-процессов».

Тип автоматизации бизнес-процесса выбирается самостоятельно. Запустить процесс можно:

Вручную. Это касается ситуаций, когда требуется корректировка информации или данных перед отправкой остальным сотрудникам. После внесения изменений запуск активируется пользователем.

Автоматически. При создании документа бизнес-процесс начинает работать самостоятельно. После этого раздаются задачи сотрудникам, ставятся цели и отдаются поручения для прочих действий. В случае внесения каких-либо корректировок в документ, бизнес-процесс запускается заново.

Как настроить бизнес-процесс в Битрикс24

Инструкция по настройке бизнес-процессов на примере «Заявления на отпуск».

Для начала администратор портала должен задать параметры процесса (Живая лента > Еще > Процессы > Заявление на отпуск). После этого нужно нажать на «шестеренку» > «Настроить параметры Бизнес-процесса». В данном окне можно произвести настройки процессов.

Заходим в Живую ленту > Еще > Процессы > Заявление на отпуск. В правом верхнем углу выбираем кнопку настройки и вносим необходимые параметры конфигурации. Поля, помеченные звездочками, обязательны к заполнению. После этого выбираем «Отправить».

На этом моменте созданный процесс появляется в Живой ленте и отправляется непосредственному руководителю, далее руководителю руководителя и, в конечном итоге, генеральному директору.

После одобрения и принятия руководителем отпуска, бизнес-процесс завершается и появляется соответствующее оповещение. Процесс будет полностью завершен, как только бухгалтер оформит отпуск сотрудника. Создателю процесса приходит отдельное уведомление о завершении.

Бизнес-процессы в Битрикс24 выступают в качестве системы автоматизации, которая значительно упрощает типовые операции в компании. Это удобно и эффективно!

Также в Битрикс24 можно создавать сложные бизнес-процессы, требующие особой технической подготовки.

Пример части бизнес-процесса Реализация и согласование проекта на разных стадиях сделки от компании ПУСК для упрощения и автоматизации процедуры согласования со всеми участниками проекта.

Наши технические специалисты помогут вам реализовать подобные проекты!

Остались вопросы? Хотите автоматизировать работу своей компании и не заниматься сложными и трудоемкими процессами самостоятельно? У нас есть готовые решения для разных сфер деятельности!

Звоните +7 (495) 118-39-18 или заполните форму ниже! Специалист ПУСК свяжется с Вами в ближайшее время..

Источник

Чтобы настроить очередь сотрудников задания бизнес процесса нужно перейти во вкладку

Курс полностью посвящен бизнес-процессам и содержит в себе всю информацию о них, включённую в разные ролевые учебные курсы.

Он включает в себя уроки и главы по работе с бизнес-процессами, их настройке и созданию. Также в курсе присутствуют примеры и приемы использования бизнес-процессов и отдельная глава, предназначенная для разработчиков.

Для прохождения курса рекомендуется предварительно изучить следующие курсы:

В результате прохождения курса можно приобрести следующие навыки:

• работа с бизнес-процессам на уровне пользователя;
• настройка системы для корректной работы бизнес-процессов;
• проектирование и построение собственных бизнес-процессов;
• разработка собственных действий и создание более сложных процессов.

На каждой странице курса авторизованный на сайте посетитель может дать комментарий к содержимому страницы. Комментарий — не форум, там не ведётся обсуждений или разъяснений. Это инструмент для сообщений нам об ошибках, неточностях. Для отправки комментария воспользуйтесь расположенной в правом нижнем углу окна браузера кнопкой:

Баллы опыта

В конце каждого урока есть кнопка . При клике на неё в Вашу итоговую таблицу опыта добавляется то количество баллов, которое указано в прочитанном После нажатия кнопки Прочитано! появится
окно подтверждения:

уроке.

Периодически мы заново оцениваем сложность уроков, увеличивая/уменьшая число баллов, поэтому итоговое количество набранных Вами баллов может отличаться от максимально возможного. Не переживайте! Отличный результат — это если общее число набранных Вами баллов отличается от максимального на 1-2%.

Если нет интернета

Скачать материалы курса в формате CHM. Файлы формата CHM обновляются ежемесячно, тем не менее, возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса.

Чтобы отключить подобное отношение к файлу необходимо:

перейти в свойства файла на вкладку Общие. Внизу у Вас отобразится сообщение о том, что этот файл был заблокирован системой с целью защиты компьютера.

Отсутствие кнопки Разблокировать возможно в двух случаях:

1. Файл лежит не локально, а на сетевом ресурсе.
2. Если файл лежит на локальном диске, но путь к нему содержит спецсимволы (# и прочие).

Источник

Бизнес-процесс — это некоторая последовательность шагов, которая автоматизирует типовые операции внутри компании.

Бизнес-процессы доступны только на тарифе Профессиональный, а также на архивных тарифах Команда и Компания. Кликните здесь, чтобы выбрать подходящий тариф или обратитесь к нашим менеджерам по телефону +7 (495) 118-39-18 или через форму внизу статьи.

Работа с бизнес-процессами в Битрикс24 позволяет автоматизировать ежедневные рутинные операции. Например:

• процесс обработки лидов, 

• перенесение сделок в нужный статус,

• выставление счетов и управление ими,

• построение и постановка задач.

Это помогает организации существенно сократить затраты времени и средств.

В Битрикс24 представлено несколько базовых бизнес-процессов:

• Заявление на отпуск;

• Счет на оплату;

• Исходящие документы;

• Выдача наличных;

• Заявление на командировку.

Перейти к процессам можно из Живой ленты.

Права настройки типовых бизнес-процессов имеет только администратор корпоративного портала.

Примеры распространенных процессов:

• Заключение договора;

• Выписка счета;

• Оформление сделки;

• Принятие заказа;

• Отчет по расходу средств и так далее.

Будьте внимательны! Бизнес-процессы Битрикс24 доступны только на тарифе Профессиональный, а также на архивных тарифах Команда и Компания. Подробнее о различиях тарифов здесь.

Создание бизнес-процесса в Битрикс24

Зайдите в Живую ленту > Еще > Процессы > Создать новый процесс (внизу списка).

Во вкладке «Настройки» содержатся базовые настройки бизнес-процесса.

Заполните необходимые поля:

• Название процесса;

• Описание процесса;

• Сортировка – индекс сортировки, который определяет положение бизнес-процесса в списке (чем больше индекс, тем ниже в списке он будет отображаться).

• Картинка.

Во вкладке «Подписи» отображаются подписи к разным разделам бизнес-процесса и его элементам. Их можно отредактировать по своему усмотрению.

Вкладка «Доступ» позволяет назначать своим коллегам права для работы с текущим бизнес-процессом. Для этого нужно отметить одного сотрудника или выбрать группу пользователей.

После нажатия кнопки «Сохранить» процесс появится в списке ранее созданных бизнес-процессов. Его можно изменить или отредактировать, а также продублировать в Живой ленте (для этого поставьте галочку в специальное поле).

Алгоритм запуска бизнес-процесса

Создание бизнес-процесса можно произвести и вручную через меню «Шаблоны бизнес-процессов».

Тип автоматизации бизнес-процесса выбирается самостоятельно. Запустить процесс можно:

• Вручную. Это касается ситуаций, когда требуется корректировка информации или данных перед отправкой остальным сотрудникам. После внесения изменений запуск активируется пользователем.

• Автоматически. При создании документа бизнес-процесс начинает работать самостоятельно. После этого раздаются задачи сотрудникам, ставятся цели и отдаются поручения для прочих действий. В случае внесения каких-либо корректировок в документ, бизнес-процесс запускается заново. 

На этом моменте созданный процесс появляется в Живой ленте и отправляется непосредственному руководителю, далее руководителю руководителя и, в конечном итоге, генеральному директору.

После одобрения и принятия руководителем отпуска, бизнес-процесс завершается и появляется соответствующее оповещение. Процесс будет полностью завершен, как только бухгалтер оформит отпуск сотрудника. Создателю процесса приходит отдельное уведомление о завершении.

Бизнес-процессы в Битрикс24 выступают в качестве системы автоматизации, которая значительно упрощает типовые операции в компании. Это удобно и эффективно!

Также в Битрикс24 можно создавать сложные бизнес-процессы, требующие особой технической подготовки.

Пример части бизнес-процесса Реализация и согласование проекта на разных стадиях сделки от компании ПУСК для упрощения и автоматизации процедуры согласования со всеми участниками проекта.

Наши технические специалисты помогут вам реализовать подобные проекты!

Остались вопросы? Хотите автоматизировать работу своей компании и не заниматься сложными и трудоемкими процессами самостоятельно? У нас есть готовые решения для разных сфер деятельности!

Звоните
 +7 (495) 118-39-18 или заполните форму ниже! Специалист ПУСК свяжется с Вами в ближайшее время.

Вас также может заинтересовать:

Информационные системы управления бизнесом и взаимоотношениями с клиентами

1 2 3 4 5 6 7 8

64) Для чего в панели редактирования Wiki-страниц нужна эта кнопка?

69) С помощью какой кнопки можно создать категорию для страницы?

78) Руководитель настроил отчеты в Битрикс24. При создании отчета, он сделал фильтрацию так, как показано на изображении. Какая будет логика работы фильтра в отчетах?

Некоторые ответы приведены ниже. Для гарантированной сдачи тестов можете заказать у нас полное прохождение тестов.

Заказать прохождение тестов

Корпоративный портал Битрикс24 предлагает множество инструментов для грамотной организации бизнеса. Немаловажную роль в этом играют автоматизация и широкое использование бизнес-процессов. Если совместить эти 2 понятия, то можно получить автоматизированные бизнес-процессы, значительно повышающие эффективность работы предприятия и снижающие риск ошибок, вызванных человеческим фактором.

Что представляют собой бизнес-процессы в CRM Битрикс24

Бизнес-процесс в Битрикс24 — это определенная последовательность действий, которая приводит к требуемому результату. На самом деле это может быть что угодно, а не обязательно процесс, связанный с продажами или производством. В больших компаниях очень часто автоматизируют бизнес-процессы, связанные с персоналом. Самыми популярными среди них являются:

• оформление заявления на отгул;
• оформление заявления на отпуск;
• оформление заявления на командировку;
• оформление заявления на больничный;
• оформления заявления на увольнение.

Рассмотрим подробнее на примере заявления на больничный, так как он достаточно сложный для того, чтобы показать возможности автоматизации этого бизнес-процесса в Битрикс24.

Автоматизация бизнес-процесса «Заявление на больничный»

Чтобы инициализировать процесс, сотруднику достаточно зайти на портал с ПК или мобильного приложения и запустить процедуру. Для этого ему потребуется выбрать подходящий для него вариант. Представим, что у нас будут такие варианты:

• официально оформленный больничный;
• отгул за свой счет: например, сотрудник не хочет обращаться в больницу, так как проблема индивидуальная и он знает, что уже завтра сможет работать;
• фиктивный больничный: сотрудник заболел, но может выполнить запланированный объем работы удаленно.

В зависимости от выбранного пункта, программа предложит ему выполнить различные действия. Можно автоматизировать все дальнейшие этапы развития: к примеру, если сотрудник выбрал вариант с удаленной работой, но не смог ее выполнить или согласовать, то его отсутствие на работе автоматически маркируется отгулом за свой счет.

Решаемые задачи и цели

Чаще всего, с помощью бизнес-процессов стараются стандартизировать и автоматизировать типовые действия сотрудников. Это позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим фактором и повысить скорость их выполнения. Кроме этого, автоматизация таких задач позволяет значительно снизить расходы за счет сокращения штата — зачастую именно типовые задачи отнимают большую часть времени сотрудников.

Весомым фактом является и то, что бизнес-процессы позволяют упростить обучение новых сотрудников и снизить порог вхождения в исполнение обязанностей. Это достигается путем автоматизации большей части бизнес-процессов и широко используется при создании отчетов, оформлении документации, соблюдении регламента по согласованию и утверждению. Работнику остается заполнить предложенные поля, а система сама перенаправит документ по нужному пути, назначит ответственного, сформирует отчет, внесет его в нужную базу данных.

Как настроить бизнес-процессы

Битрикс24 — разноплановый сервис, существующий в 2 редакциях и нескольких тарифных планах. Настройка может различаться в зависимости от редакции и способа реализации — максимальные возможности дает коробочная редакция. Ее можно гибко настроить и доработать функционал под любые потребности, в том числе и с помощью внедрения и автоматизации бизнес-процессов.

Облачный портал Битрикс24 предлагает использование готовых бизнес-процессов только на самом старшем тарифе «Профессиональный». В него включены инструменты по созданию бизнес-процессов в разделах «Автоматизация продаж» и «Автоматизация бизнеса» — оплата счетов, отпуска, командировки, исходящие документы, деньги под отчет и произвольные процессы компании. Также на этом тарифе доступен «Дизайнер бизнес-процессов». С его помощью можно быстро создавать и редактировать шаблоны бизнес-процессов во встроенном визуально-графическом редакторе.

Недавно в Битрикс24 появился и более простой и доступный инструмент для автоматизации бизнес-процессов — «Роботизация бизнеса (RPA)». В первую очередь он предназначен для автоматизации небольших процессов: простых отчетов и согласований. Инструмент представлен на всех тарифах, но количество доступных для создания процессов отличается:

• «Бесплатный» — 1;
• «Базовый» — 1;
• «Стандартный» — 5;
• «Профессиональный» — без ограничений.

Еще одной возможностью задействовать в работе компании бизнес-процессы является Маркет — магазин приложений Битрикс24. В нем существует отдельный раздел «Бизнес-процессы», и в настоящее время там размещено свыше 100 приложений, направленных на решение самых разных задач.

Создание бизнес-процесса в Битрикс24

Разберем создание бизнес-процесса на примере доступного для всех тарифов инструмента «Роботизация бизнеса (RPA)». С его помощью можно создать простой бизнес-процесс, для этого нужно перейти на вкладку бокового меню «Роботизация бизнеса (RPA)» и нажать «Новый процесс».

Важно: несмотря на кажущуюся простоту, все детали бизнес-процесса нужно продумать заранее. Для этого можно использовать сервисы для визуализаций mindmap или простой лист бумаги.

Откроется окно, в котором нужно указать параметры процесса и задать ему название. После этого следует указать поля, которые будет нужно заполнить сотруднику при активации процесса. Укажите, кто может вносить изменения в шаблон и выберите иконку процесса. Сохраните.

Теперь процесс нужно настроить. Для начала необходимо настроить этапы (стадии), по которым проходит процесс: например, подготовка документации или утверждение. Для того чтобы добавить этап, нажмите плюс, а для удаления — крестик.

На каждом этапе (стадии) нужно настроить задание — из него будет понятно, какое действие надо выполнить ответственному: например, согласование или получение вспомогательной информации. Всего существует 4 типа заданий:

• утвердить или отклонить;
• ознакомиться с информацией;
• запросить информацию;
• просто передвинуть.

Нужно отметить подходящий тип задания.

В открывшемся окне потребуется заполнить предлагаемые вкладки:

1. Оновные — здесь нужно указать параметры задания, название, очередь сотрудников и следующую стадию выполнения.
2. Поля, которые надо показать — поля, которые будет видеть сотрудник, выполняющий задачу.

Дополнительно на этапах (стадиях) можно добавить роботов. Для этого нажмите специальную ссылку, размещенную в верхнем правом углу.

Откроется окно с возможностью настроить роботов на нужных этапах бизнес-процесса. Например, отправить уведомление сотруднику с решением по его вопросу.

Завершение

Облачный Битрикс24 позволяет использовать бизнес-процессы при организации работы компании на всех уровнях. Встроенные возможности нацелены на решение типичных проблем, а для более специализированных задач можно использовать приложения, размещенные в Маркете.

Коробочная редакция позволяет полностью настраивать портал под индивидуальные нужды и потребности, включая любые бизнес-процессы. К сожалению, настроить самостоятельно получится только самые простые, базовые инструменты, а для реализации более сложных решений потребуется работа специалистов.

Мы можем разработать приложение, доработать коробочную версию или грамотно настроить облачный портал для эффективной автоматизации рутинных задач. Если у вас есть идеи по автоматизации вашего предприятия — просто напишите или позвоните нам. Мы найдем способ реализовать их.

Отправьте статью себе на почту

Эта статья может быть полезна тем, кто хочет научиться создавать бизнес-процессы (БП) на портале Битрикс24. В ней будет подробно и занудно описан каждый шаг при разработке бизнес-процесса в CRM на примере несложной автоматизации сделки.

Этапы разработки бизнес-процесса

1. Постановка задачи
2. Создание шаблона БП
3. Тестирование
4. Сдача в эксплуатацию

Постановка задачи и описание алгоритма

В нашем случае задача выглядит так: «Необходимо назначить руководителя Наблюдателем сделки, если сумма сделки 100 000 руб. или больше».

Теперь, когда у нас сформулирована задача, можно приступить к описанию алгоритма. Этот этап нужен для того, чтобы представить решение задачи в структурированном виде, состоящем из отдельных действий и их взаимосвязей. Вы можете разрабатывать алгоритм с помощью любых удобных вам инструментов, например, нарисовать схему на листе, или описать последовательность шагов, или воспользоваться каким-либо сервисом для визуализации блок-схем.

Для нашей задачи достаточно простого описания алгоритма:

Если сумма сделки равна или больше 100 000 руб., то назначаем руководителя Наблюдателем этой сделки.

Создание шаблона по шагам

Шаблон бизнес-процесса – это инструмент Битрикс24, посредством которого можно реализовать ваш алгоритм.

В Битрикс24 можно разрабатывать бизнес-процессы для разных объектов (лидов, компаний, элементов Списков…) и для каждого из них надо выбирать соответствующий шаблон. Мы будем создавать шаблон БП для сделок, поскольку наша задача касается автоматизации сделки.

Перед началом работ убедитесь, что у вас достаточно прав. Для работы с бизнес-процессами в CRM вы должны быть или администратором портала, или иметь включенную опцию «Разрешить изменять настройки» в настройках роли в правах доступа CRM.

Шаг 1. Добавляем шаблон БП для сделок

Переходим в раздел CRM – Настройки – Настройки CRM.

Если вы не можете найти раздел «Настройки» среди пунктов меню, то поищите его под пунктом «Еще» (крайний правый), может быть он прячется там.

Если и это не помогло, то обратитесь к администратору портала, может быть, у вас недостаточно прав для создания БП.

В Настройках выбираем Роботы и бизнес-процессы – Бизнес-процессы.

Добавляем шаблон для сделок. По умолчанию добавляется шаблон для последовательного бизнес-процесса, что нам и требуется в данном случае (и вообще требуется в 99,99% случаев).

Шаг 2. Настройка шаблона

В появившемся окне изменяем Название и добавляем Описание (это не обязательно, но хороший тон).

Обратите внимание на настройки автоматического запуска – «Автоматически запускать».

По умолчанию там указано «При добавлении». Убираем ее! Не стоит, чтобы при добавлении новых сделок запускался наш недоделанный бизнес-процесс (а недоделанным он будет всегда, пока не проведено тестирование).

В окне настроек шаблона мы видим несколько вкладок:

• Основное (которую мы только что заполнили)
• Параметры
• Переменные
• Константы

Параметры служат для добавления информации при запуске процесса и для передачи данных между разными БП.

Переменные нужны для временного хранения данных в ходе бизнес-процесса, и они очищаются после его завершения.

Практическое применение параметров и переменных будет описано в следующих статьях.

Константы нужны для хранения постоянной информации, которая не меняется в ходе БП.

Именно их мы будем использовать в нашем примере для хранения значения 100 000 руб. (минимальной суммы, достойной внимания руководителя) и самого руководителя.

Давайте добавим их на вкладку «Константы».

Для добавления суммы заполните поля:

• Идентификатор – можно использовать только латинские символы, цифры и знак подчеркивания (не волнуйтесь, если вы ошибетесь, то система вам подскажет).
• Название – здесь пишите, что и как вам угодно, но лучше, чтобы это было информативное название.
• Описание – поле не обязательно заполнять, в данном примере и так все понятно, но давайте опишем для наглядности.
• Тип – здесь выберите тип «Целое число»

При добавлении Руководителя заполните те же поля.

Для Типа выберите «Привязка к пользователю».

При заполнении поля «Значение константы» вам сейчас надо выбрать не реального руководителя, а себя или, еще лучше, предварительно созданного тестового пользователя.

Для выбора пользователя нажмите кнопку для вставки значения (запомните ее вид, она будет часто использоваться во время работы над шаблоном):

Выберите пользователя из списка (в данном примере выбран «Тестовый Cотрудник»). Если вы не видите в списке нужного вам пользователя, то поищите его в разделе «Категории пользователей».

Теперь вкладка «Константы» будет выглядеть так:

Не забудьте нажать кнопку «Сохранить» для сохранения параметров шаблона!

Если вы немного утомились и хотите сделать перерыв, то давайте сохраним все что мы сделали с помощью кнопки «Применить»:

Советую вам не забывать периодически нажимать на эту кнопку, чтобы не потерять промежуточные результаты своей работы.

Шаг 3. Добавление блок-схемы

Блок-схема формируется с помощью действий, сгруппированных по разделам.

Вначале вам будет непонятно, какие действия в каких разделах искать и в каких случаях их применять. Но со временем вы увидите, что действий не так уж и много и в процессе работы вы познакомитесь с ними досконально.

Вспомним наш алгоритм: «Если сумма сделки равна или больше 100 000 руб., то назначаем руководителя Наблюдателем этой сделки.»

Нам потребуется действие «Условие» из раздела «Конструкции».

Раскроем раздел и перетащим «Условие» к серому треугольнику, как показано на скриншоте.

Есть еще один способ добавить действие.

Кликнув на треугольник, вы получите список с разделами и здесь уже из раздела «Конструкции» выберите действие «Условие».

Перейдем к настройке Условия.

Вначале давайте изменим название действия. В нашем простом примере с одним условием это кажется лишним, но если вы будете разрабатывать более сложные бизнес-процессы с несколькими условиями, то увидите, насколько удобно, когда блок-схема легко читается.

Для изменения названия нажмите на шестеренку и введите свое название в поле «Заголовок».

Теперь разберемся с ветками условия. По умолчанию их 2, как нам и надо для нашей задачи. Но в принципе можно добавить сколько угодно веток с помощью значка «+» справа от названия.

Настроим левую ветку.

Назовем ее «ДА».

Для «Типа условия» выберем «Поле документа», поскольку мы будем проверять поле сделки («документ» – это общее название элемента, на котором запускается БП).

В появившемся поле документа выберем «Сумма».

В качестве условия выберем «не меньше», поскольку «равна или больше» означает «не меньше».

Для установки Значения нажмите кнопку для вставки значения:

В окне «Вставка значения» раскройте «Константы» и выберите константу «Минимальная сумма».

Настройки левой ветки теперь выглядят так:

Сохраните их.

Таким образом мы добавили в блок-схему проверку условия:

Если сумма сделки (то есть поле сделки «Сумма») равна или больше (то есть «не меньше») 100 000 руб. (значение нашей константы summa_min).

Теперь перейдем к условию в правой ветке.

Здесь достаточно ввести «НЕТ» в поле «Заголовок» и то, это надо только для наглядности нашего условия.

Сейчас, когда у нас готовы 2 ветки, давайте добавим в них действия для логирования.

Это надо для того, чтобы потом по записям в Журнале бизнес-процесса мы могли проверить, как он работает.

За добавление в лог отвечает действие «Запись в отчет» из раздела «Прочее».

Добавьте текст. В текст можно добавить поля, константы, переменные… В нашем примере в текст вставлены поле сделки «Сумма» и константа для минимальной суммы. Добавьте их с помощью кнопки для вставки значения, подобно тому, как мы это делали при добавлении условия в левой ветке.

Для добавления действия «Запись в отчет» в правую ветку условия скопируйте действие, перетаскивая его как показано на скриншоте при нажатой Ctrl. Если будете перетаскивать без Ctrl, то действие будет перемещено, а не скопировано.

Отредактируйте текст в новом действии, изменив «ДА» на «НЕТ».

Вы можете написать свои тексты в этих действиях, главное, чтобы потом из записей Журнала вам было ясно, что происходит с вашим БП.

Теперь в левую ветку добавим наблюдателя к сделке.

Для этого выберем действие «Изменение наблюдателей» из раздела «CRM».

Здесь оставьте действие «добавить» и нажмите на кнопку «…» для выбора наблюдателя.

Поскольку наблюдатель у нас находится в константе «Руководитель», то ее и выберем.

Теперь действие выглядит так:

Итак, наш шаблон готов. Не забудьте его сохранить!

Запуск и Тестирование

Для тестирования создайте сделку c суммой больше 100 000 руб., например, 200 000 руб.

Перейдите в карточку сделки и запустите БП вручную, выбрав его из списка.

Теперь давайте посмотрим Журнал на вкладке «Бизнес-процессы».

Из журнала видно, что БП пошел по левой ветке, как и ожидалось.

Также мы видим, что в карточке сделки «Тестовый сотрудник» установлен как наблюдатель.

Также надо провести тесты, когда сумма сделки < 100 000 руб. и когда сумма сделки = 100 000 руб.

Для этого можно создать новые тестовые сделки с этими суммами или менять сумму в нашей тестовой сделке, при этом не забывая очищать поле «Наблюдатели».

Если все тесты прошли успешно, то можно переходить к последнему этапу.

Сдача в эксплуатацию

Перед запуском БП в работу нам надо сделать 2 вещи.

Первое, это установить реального руководителя вместо Тестового сотрудника в константе «Руководитель».

Для этого выберите наш шаблон в Списке шаблонов для сделок

и измените значение константы «Руководитель» на реального пользователя.

И второе, это установить автозапуск процесса.

Поскольку сумма сделки может быть указана и при добавлении сделки, и при ее изменении, то для автоматического запуска отмечаем 2 чекбокса «При добавлении» и «При изменении».

Теперь наш бизнес-процесс в работе!

При создании нового бизнес-процесса сначала нужно произвести его настройки.

В настройках процесса есть 3 основные вкладки — Настройки, Подписи и Доступ.

Настройки

Здесь вы можете настроить:

• Название процесса
• Описание процесса — более подробная информация о нем.
• Сортировка — чем ниже сортировка, тем выше процесс будет в общем списке.
• Картинка — изображения для данного процесса в общем списке.

Подписи

Вы можете изменить названия элементов и разделов данного бизнес-процесса. Например, если с помощью бизнес-процесса нужно утвердить какой-то документ, то подпись Добавить элемент можно заменить на Добавить документ.

Доступ

Во вкладке Доступ вы можете назначить права для работы с процессом как для целых отделов и групп, так и персонально для отдельных пользователей.

Дополнительные действия

В правом верхнем углу находится кнопка Действия.

Здесь вы можете:

• Удалить процесс
• Копировать процесс — при копировании вы получите такой же процесс на странице Процессы в ленте, но с припиской (Копия).
• Настроить поля процесса — как это сделать более подробно описано в статье Настройка полей.