Россия собирается открыть рынок для филиалов иностранных страховщиков. Какие условия ждут иностранный бизнес и как может измениться рынок с приходом новых игроков?
К принятию готовится ряд поправок, которые направлены на выполнение обязательств по допуску филиалов иностранных юридических лиц из государств — членов ВТО, предусмотренных федеральным законом от 21 июля 2012 года № 126-ФЗ. Предполагается, что на российский рынок страховщиков выйдут зарубежные компании — за счет создания на территории нашей страны соответствующих филиалов. Что изменится с точки зрения конкуренции?
С одной стороны, есть основания полагать, что она усилится. Однако данный процесс сопровождается общим снижением интереса иностранных страховщиков к России, которое наблюдается последние несколько лет. За последние 8—10 лет доля иностранного капитала в российском страховании снизилась более чем в 2 раза. Это сказывается и на сокращении количества страховщиков.
Дополнительное препятствие для зарубежных игроков — санкционная политика Запада. С учетом всех условий и сложностей прийти на российский рынок могут только крупные игроки — возможно, мощные страховые группы из Азии. Европейский бизнес все последние годы продавал свои дочерние компании, довольно долго работавшие в России.
Тем не менее на рынке есть пространство для этих новых игроков, которые, возможно, принесут новые технологии: азиатские «гранды» с точки зрения технологического развития бизнеса, использования цифровых инструментов и передовых возможностей гораздо более продвинуты, чем большинство российских страховых компаний. Например, один из технологических трендов, характерных для азиатских компаний, — интеграция с крупными платформами, такими как Alibaba. Это позволяет внедрять услуги страхования в покупательский сектор без каких-либо сверхусилий и с минимальными издержками, что пока довольно сильно отличает азиатские компании от российских. А ведь наиболее передовые страховщики сейчас в принципе ориентированы на прямые продажи, применение чат-ботов и продажу услуг через мобильные приложения.
Азиатские страховые компании также все активнее используют искусственный интеллект для анализа больших данных, что позволяет оптимизировать бизнес-операции, выявлять мошенничество, корректировать ценообразование в зависимости от рисков, упрощать рассмотрение претензий. Наиболее инновационные компании внедряют в свою работу технологии блокчейна, внимание к которому объясняется ростом числа случаев страхового мошенничества, потребностью в большей прозрачности и более надежных системах. Среди других, мало затронувших нас трендов — использование Интернета вещей для расчета рисков, цены страховки и страховых сумм (например, за счет установки соответствующего устройства в автомобиль, как в ОСАГО).
В Азии распространяется практика страхования самозанятых — от разработчиков до водителей такси, и это все доступно любому за счет максимального сокращения издержек на привлечение клиента и работу с ним. Интересно, что сейчас в России самозанятых становится все больше, некоторые выходят из тени благодаря новому режиму налогообложения. Возможно, в результате как раз образуется необходимая новая ниша. В общем, перспективы довольно широки, вопрос только в том, насколько интересными зарубежным компаниям покажутся условия работы.
Если же в целом говорить об отличиях российских и зарубежных страховых компаний, то у последних более высокий уровень сервиса и более широкий ассортимент страховых продуктов, притом что тарифы в среднем ниже. Если они выйдут на рынок, отечественным компаниям придется подтягивать качество, а кому-то — и уйти с рынка. Останутся самые сильные и гибкие. Это хорошо как для страхового рынка, так и для клиентов.
В законопроекте достаточно полно и подробно расписаны условия работы для иностранцев. По сути, они должны будут пройти полное лицензирование — как все вновь создаваемые страховые бизнесы в России. К головным компаниям будут предъявлены определенные требования. Только при условии их исполнения можно будет напрямую осуществлять страховую деятельность у нас. Самый интересный аспект законопроекта — размещение страховых резервов, полученных иностранным страховщиком в результате деятельности в России. Они будут регулироваться по правилам национального законодательства, то есть в этой части российское законодательство не будет распространяться на зарубежные компании. Предполагаю, что это даст определенное преимущество иностранным игрокам, потому что здесь они смогут избежать регулирования со стороны ЦБ РФ. Возможно, они смогут использовать более доходные инструменты и будут получать больше прибыли от страхования в России.
Из формальных требований: необходим значительный размер активов, компания должна быть зарегистрирована на территории своего государства на протяжении продолжительного времени, нужно иметь опыт работы через филиалы в других иностранных юрисдикциях. И самое главное: обязательно наличие соглашения между органами страхового надзора, чтобы можно было обеспечить обмен информацией между ЦБ РФ и регулятором той страны, где страховщик ведет свою деятельность.
Что касается обеспечения финансовой устойчивости, то для работы на российском рынке иностранным страховщикам придется открывать специальные счета, внести гарантийные депозиты и поддерживать их в надлежащем размере — в зависимости от финансовых показателей. Данные средства резервируются и могут быть использованы для покрытия требований страхователей в случае, если иностранный страховщик решит уйти с рынка. То есть это дополнительная финансовая гарантия, что российские клиенты не останутся без выплат.
В числе других ограничений — запрет на допуск иностранных компаний к тем видам страхования, которые оплачивается из государственных бюджетов разных уровней, в том числе к обязательному страхованию, а также по тем договорам, где фигурируют сведения, содержащие государственную тайну. То есть иностранцев допускают на коммерческий рынок, где они смогут работать во всех сферах, за исключением перечисленных. Есть отдельная оговорка о том, что зарубежные компании будут вправе заключать договоры ОСАГО — это единственная возможность, сделанная для этого вида страхования, который является массовым и очень востребованным.
Таким образом, на иностранные компании будет распространяться почти весь надзорный инструментарий, а также дополнительное требование по наличию гарантийного депозита. В общем-то, ЦБ РФ сможет в любое время проверять филиалы зарубежных страховщиков и при необходимости применять к ним различные меры контроля, в том числе приостанавливать деятельность, отзывать лицензию и т. д. По сути, филиал зарубежной компании с точки зрения требований к организации деятельности, менеджменту, взаимодействию с клиентами, наличию внутренних нормативных актов, правил контроля качества и всего остального ничем не должен отличаться от российского страховщика. Единственная особенность деятельности иностранных филиалов будет состоять в том, что зарубежный страховщик, который в России работает через филиал, не связан ограничениями в части размещения страховых резервов и собственных средств, в то время как к российским страховым компаниям ЦБ РФ применяет достаточно жесткие требования.
Можно заключить, что с точки зрения юридической техники законопроект выглядит достаточно проработанным. Конечно, он содержит отсылочные нормы к регулированию, которое будет установлено на уровне подзаконных актов, — это обычная для России практика. Сам закон ориентирован на установление общих норм.
Отдельный момент — сроки рассмотрения документа. Законопроект требуется принять до августа текущего года — Россия должна это сделать в соответствии с принятыми обязательствами, и фактически все происходит в последний момент. При этом именно сейчас все страхи отечественного бизнеса, связанные с появлением на рынке крупных иностранных компаний, почти сошли на нет, потому что вся сфера находится в крайне минорном состоянии. Это связано с целым рядом причин: экономическая ситуация, государственная политика и т. д. Иностранцы также поняли, что в России не самый привлекательный страховой рынок, чтобы инвестировать в него значительные средства. Вот почему особенно интересно посмотреть, кто попробует использовать открывшиеся возможности после принятия законопроекта.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Под давлением санкций на российский бизнес и экономику у международных страховых компаний в России возник вопрос: что делать дальше, чтобы самим не попасть под давление. Некоторые из них приняли решение сократить свое присутствие на страховом рынке России, снизив долю, некоторые решили покинуть отечественный рынок совсем.
Ранее в статье 10 главных событий по страхованию в России 2021 – мнение эксперта мы рассматривали основных иностранных игроков с международным участием.
Росбанк первыми приняли решение покинуть российский рынок вместе со своими дочерними страховщиками ООО “Сосьете Женераль страхование” и ООО “Сосьете Женераль страхование жизни”. Банк был приобретен структурами Владимира Потанина за 1/5 капитала банка.
Бизнес компании PPF – банк Хоум кредит (с дочерней структурой ООО “Хоум кредит страхование”) были приобретены российским инвестором. Пока остается вопрос по компании ООО “ППФ Страхование жизни”, которая совместно с кредитной организацией входила в холдинг PPF. По информации от пресс-службы страховщика «компания ООО «ППФ Страхование жизни» входит в холдинг PPF Group. Никаких изменений в структуре владения страховой компанией не произошло. Вот уже 20 лет страховщик жизни является российской компанией, которая работает эффективно и в соответствии с текущей нормативно-правовой базой в России».
ООО “Страховая компания “СиВ Лайф” закрыла сделку по продаже компании Совкомбанку. Теперь у кредитной организации две страховые компании по страхованию жизни.
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance продала свой бизнес в России окончательно текущему менеджменту. Об этом мы писали в статье Zurich Insurance уходит из РФ: что будет с ее российской “дочкой”? Ранее швейцарский страховщик был представлена на российском рынке, как ООО СК “Цюрих”, однако в 2014 компания продала часть своего бизнеса текущим владельцам ООО “Зетта Страхование”. Теперь компания полностью ушла с отечественного страхового рынка.
На запрошлой неделе закрылась сделка по приобретению более 50% доли компаний АО СК “Альянс страхование” и ООО СК “Альянс жизнь” владельцами ООО “Зетта страхование”. Важно отметить, что международная страховая группа Allianz полностью не вышла из страховщиков, а оставила менее 50% долей в компаниях. Такой шаг, вероятнее всего, позволит страховой компании в будущем, при наступлении благоприятной ситуации вернуться на страховой рынок России.
Другие события по рынку России, связанные с иностранными страховщиками
Ранее стало известно рынку, что Assicurazioni Generali – крупнейший страховщик Италии, который владеет менее 40% доли в страховой компании СПАО “Ингосстрах” не стало выдвигать своих членов в состав Совета директоров страховщика, объяснив это текущей ситуаций на рынке.
Международный страховщик AXA, владеющий менее 40% акций российской страховой компании САО “РЕСО-Гарантия” не обозначил никак официально свою позицию. Однако французский бизнес в целом в России чувствует себя более комфортно и большинство крупных игроков (Ашан, Леруа Мерлин) не планируют уходить, и французское правительство не оказывает на них избыточного давления по данному вопросу. Сам страховщик рассматривает вопрос о присоединении бизнеса АО “Юнити страхование” (уже находится в группе, ранее СК “Эрго”).
Страховщик СК “Чабб” сменила генерального директора на российского, но пока никаких заявлений не сделала.
Страховая компания АО “ЕРВ Туристическое Страхование”, специализировавшаяся на страховании путешествующих, передала портфель по всем видам страхования ООО РСО “Евроинс”. Изначально ходили слухи о том, что компания планирует полностью закрыть работу, что было связано изначально с пандемией. Теперь это связано с новыми реалиями – снижением спроса на страхование ВЗР и текущей геополитической ситуацией.
Райффайзенбанк несколько раз заявлял, что не планирует уходить с рынка России, соответственно и его дочерний страховщик ООО СК “Райффайзен Лайф” продолжает работать. Тем не менее, в СМИ обсуждалась возможность выкупа банка российским инвестором, но сделка не состоялась, в том числе по причинам низкой оценки бизнеса для купли-продажи.
Будут ли отрываться дочерние филиалы иностранных страховщиков в России
ЦБ РФ подготовил почву для решения проблемы страховых компаний в России, среди которых есть акционеры-участники из недружественных стран: юридические и физические лица. Проблема появилась, когда власти в ответ на санкции приняли закон, запрещающий страховым компаниям из России заключать сделки и перечислять денежные средства по старым договорам страховщикам, перестраховщикам и брокерам из недружественных стран (их насчитывается 43 шт.) Это вызвало определенное опасение российских игроков с иностранным участием в капитале – новая трактовка закона может оттолкнуть их контрагентов. Банк России сделал исключение – он позволил страховым организациям и обществам взаимного страхования заключать сделки и перечислять средства страховым компаниям и страховым брокерам, контролируемым лицами из недружественных стран, если компании имеют российские лицензии.
Есть вероятность, что в России будут открываться прямые филиалы иностранных страховых компаний, но это вероятнее всего будут страховщики из Азии, а возможно Ирана. страховые компании Китая и Индии пока особо не стремятся на российский рынок, боясь самим попасть под санкции. Вероятнее всего, с их стороны будет вхождение в бизнес существующих страховых компаний, но очень очень осторожно. Если давление на Китай продолжится в связи с его позицией поддержки России и ему не чего будет терять, то приход китайских компаний на страховой рынок РФ будет более реализуем.
Итоговые комментарии
В связи с отсутствием понимания рынка на сколько затянется текущая геополитическая ситуация, есть вероятность продолжение ухода оставшихся страховых компаний. Такой выход возможен за номинальную сумму, как в случае с Росбанком, не более 1/5 капитала.
Открытие прямых филиалов иностранных страховщиков в России остается под очень большим вопросом на ближайшие годы. Если будут попытки, то, скорее всего, через вхождение в капитал существующих страховых компаний (например, как Росгосстрах, которая уже с прошлого года ищет инвестора).
Следите за обновлениями и оставайтесь с нами – будет нескучно!
Страхование сегодня и завтра, продуктовая аналитика, новости и прогнозы по развитию страхования в РФ на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com – обдуманное страхование!
Статья одобрена экспертом страхового рынка Денисом Лебедевым
Calmins.com ©
Allianz в мире
Страховая компания Allianz была основана в 1890 году. Спустя три года был открыт первый зарубежный филиал компании в Лондоне. В 1895 году акции Allianz впервые начали торговаться на Берлинской фондовой бирже.
В 1906 году Allianz выдержала первое серьезное финансовое испытание – выплатила страховое возмещение пострадавшим и родственникам погибших при землетрясении в Сан-Франциско. Спустя шесть лет, в 1912 году, последовало второе испытание – затонул «Титаник», и компания выплатила страховое возмещение пострадавшим и родственникам жертв катастрофы.
В 1922 году было основано дочернее общество Allianz-Страхование жизни (Allianz Life), которое специализировалось на страховании физических лиц. Компания Allianz начала активное укрепление своих позиций на немецком рынке, были приобретены несколько компаний и банков в Германии. Уже тогда в своей работе компания использовала новейшие технические разработки: была создана лаборатория для исследования повреждений различных материалов, которая выросла впоследствии в Центр техники Allianz. В 1956 году Allianz начала одной из первых применять компьютерную систему обработки данных на машинах IBM. Международная экспансия продолжалась: офисы компании открывались в Великобритании, Голландии, Испании, США и Бразилии. В 1985 году компания Allianz была преобразована в международный страховой холдинг, а в 1990 году стала государственным страховщиком ГДР. После чего были открыты несколько филиалов в странах Центральной и Восточной Европы. Сегодня группа является самым крупным международным страховщиком этого региона. Также представительства Allianz есть в Японии, Индонезии, Китае, Австралии.
В 1990 году Allianz приходит в Россию. С 2012 года на российском рынке работает АО СК «Альянс» — под единым глобальным брендом Allianz.
Allianz в России
Концерн Allianz вышел на российский рынок в 1990 году, основав компанию «Ост-Вест Альянс» и став одним из первых иностранных страховщиков в России. В июле 2001 года Allianz приобрел 45,47% акций компании РОСНО, а в 2007 году
стал ее основным акционером, тем самым значительно расширив свое присутствие на российском рынке.
Сегодня Allianz в России обеспечивает страховой защитой более 388 тысяч клиентов – физических и юридических лиц. Выплаты компании по итогам 2017 года превысили 9 миллиардов рублей. На долю Allianz приходится одна из крупнейших выплат в истории современной России – авария на Саяно-Шушенской ГЭС, ставшая беспрецедентным событием в сфере страхования электроэнергетических рисков.
Инвестиционный портфель компании превышает 25,4 млрд. руб. Придерживаясь жестких требований к надежности вложений, Allianz обеспечивает сохранность накоплений своих клиентов и стабильный доход даже в условиях непростой экономической ситуации.
Благодаря высочайшим стандартам качества за годы работы на российском рынке имя Allianz стало синонимом надежности и гарантий выполнения своих обязательств для тысяч российских и международных клиентов.
Крупнейшие выплаты
₽6 млрд. — Авария на гидроэлектростанции в 2009 году.
₽2 млрд. — Пожар на подстанции в 2008 году.
₽697 млн. — Невыплата коммерческого кредита торговой компанией в 2014 году.
₽617 млн. — Пожар в торгово-развлекательном центре в 2015 году.
₽592 млн. — Пожар на складе в 2011 году
₽578 млн. — Авария на заводе в 2010 году
Кодекс корпоративной этики
Открыть кодекс
Интересные факты об Allianz
О Голливуде
— Allianz является страховщиком крупнобюджетных картин Голливуда и Болливуда, в том числе всех 24 фильмов о Джеймсе Бонде.
О “Титанике”
— Allianz был одним из страховщиков “Титаника”
О футболе
— В 2005 году состоялось открытие стадиона Allianz Arena. Стадион вмещает до 69 000 зрителей.
О дронах
— Allianz предлагает продукты по страхованию дронов. В 2017 году Allianz и международная ассоциация Drone Racing League объявили о глобальном многолетнем партнерстве.
О небоскребах
— Allianz застраховал три самых высоких здания мира: Башни Петронас, Тайбэй 101, Бурдж-Халифа.
О «Баварии»
— Allianz организовал Детско-юношеский футбольный лагерь, который ежегодно, начиная с 2009 года, приглашает подростков из 25 стран приехать в Мюнхен на неделю тренировок с молодежными тренерами ФК «Бавария».
Нужна помощь?
Наша команда специалистов в вашем распоряжении
Вызвать врача на дом
Внимание!
Возможна задержка приезда врача на дом по ДМС в регионах в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Все выезды врача осуществляются в порядке очередности.
Для оперативной консультации с врачом Вы можете использовать опцию телемедицины (от провайдеров «Доктор рядом» или «Онлайн доктор»).
Для получения электронного листка нетрудоспособности Вы можете обратиться в ближайшую муниципальную поликлинику по ОМС.
Дальнейшее ведение электронного листка нетрудоспособности при страховом диагнозе возможно по ДМС.
Согласовать услуги и запросить
гарантийное письмо
Пригласить на тендер
Вы также можете направить тендерное задание на адрес tender@allianz.ru
