Исследование kpmg цифровые технологии в российских компаниях

В исследовании KPMG приняли участие более ста крупнейших российских компаний из ключевых отраслей российской экономики, в том числе финансовой, телекоммуникационной, металлургической, нефтегазовой и транспортной отраслей, а также ритейла. В рамках исследования были опрошены топ-менеджмент компаний, руководители, ответственные за цифровую трансформацию, а также руководители функциональных блоков внутри компаний, где проходят пилотное тестирование или уже используются те или иные цифровые технологии.

Крупные российские компании уже встали на путь цифровой трансформации. Однако, как утверждают аналитики KPMG, у большинства из этих компаний пока нет комплексной программы цифровизации — они реализуют пакеты пилотных проектов по внедрению отдельных и часто разрозненных цифровых решений. Роботизация, чат-боты, анализ больших данных и машинное обучение — самые популярные технологии, их уже используют более 50% компаний — участников исследования. Процент использования анализируемых технологий отличается в зависимости от индустрии. Результаты исследования KPMG раскрывают потенциальные точки роста охвата цифровых технологий в отдельных российских отраслях.

В первую очередь от внедрения цифровых технологий компании ожидают повышения производительности и сокращения издержек. Более трети российских компаний планируют инвестировать в цифровизацию более 100 млн рублей в 2019 году. 51% российских компаний ожидают, что вложенные в цифровизацию средства окупятся менее чем за 2 года, ещё 43% компаний ждут возврата своих инвестиций в течение 2–5 лет. 36% российских компаний принимают решение о финансировании проектов по цифровизации путём индивидуального рассмотрения и принятия решения на уровне топ-менеджмента, ещё 25% компаний рассматривают такие проекты вместе с ИТ-проектами.

Проведённый KPMG опрос показал, что лишь 16% российских компаний ввели новую позицию — CDO (Chief Digital Officer) или схожую позицию руководителя программ цифровизации, в ещё 44% компаний аналогичный функционал распределён между существовавшими ранее топ-менеджерами. 34% компаний имеют сформировавшиеся центры компетенций по цифровым технологиям. Независимо от наличия выделенного центра компетенций компании стремятся нанимать профильных специалистов в штат на полную ставку, гибкие формы занятости не распространены.

Для полномасштабной цифровизации российским компаниям не хватает зрелости текущих бизнес-процессов и компетентных специалистов. Наибольшие угрозы, которые несёт цифровизация, по мнению российских компаний, лежат в области информационной безопасности. Несмотря на беспокойство, связанное с рисками безработицы, 46% руководителей компаний в России и 64% в мире считают, что в течение пяти лет цифровые технологии смогут создать больше новых рабочих мест, нежели сократить количество существующих.

24.09.2019
Автор: Аудиторская компания КПМГ
Источник: https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2019/01/digital-technologies-in-russian-companies-survey.html

Восемь наиболее популярных цифровых технологий в России

Драйверами внедрения цифровых технологий в России остаются увеличение производительности и сокращение издержек. Роботизация освобождает персонал от рутинных операций, а анализ больших данных помогает принимать более взвешенные решения. Это позволяет оптимизировать технологические режимы работы оборудования, сократить затраты на обслуживание и ремонт, усовершенствовать планирование и повысить уровень обслуживания клиентов.

По оценке KPMG, наиболее популярные среди российских компаний технологии — роботы, чат-боты и инструменты анализа больших данных.

В опросе, проведённом консалтинговой группой KPMG в рамках исследования «Цифровые технологии в российских компаниях», приняли участие более 100 компаний с оборотом от 40 млрд до более 1 трлн рублей в год.

По результатам опроса, 63% руководителей считают, что у них разработана программа цифровой трансформации (в мире так говорят 70%), однако на практике зачастую используются отдельные элементы цифровизации. Самые популярные — анализ данных (68% опрошенных), чат-боты (51%) и роботизация (50%). А наименее востребованной технологией  оказался блокчейн. Его используют 32% организаций финансового сектора и 25% телеком-компаний, в остальных отраслях экономики доля компаний, тестирующих эту технологию, не превышает 20%.

Распространённость тех или иных цифровых технологий сильно зависит от индустрии. Например, в телекоме, IT и банковском деле 100% опрошенных компаний анализируют данные, и лишь 14% компаний — в транспортном секторе. Транспорт — наименее «оцифрованная» часть российской экономики, ни одна из перечисленных технологий не достигает в отрасли порога распространённости в 30%.

Самыми продвинутыми ожидаемо показали себя телекоммуникационные компании: 100% из них используют анализ данных, роботов и интернет вещей, 75% используют чат-ботов и искусственный интеллект. Годовой бюджет на внедрение цифровых технологий у большинства (36%) опрошенных превышает 100 млн рублей.

М. С. ДАНИЛИНА, заместитель директора практики повышения операционной эффективности компании КПМГ

Готовность к переменам

Степень готовности к цифровизации в России и в мире можно определить только очень условно, так как в рамках проводимых исследований нет единого подхода к критериям оценки по странам. Согласно глобальному исследованию компании КПМГ1, 70% руководителей крупнейших мировых компаний считают, что в их организациях уже есть продуманная программа цифровой трансформации. В России ситуация немного иная – планы цифровизации есть, по мнению руководителей, у 63% крупнейших компаний2. Несмотря на то что показатель этот ниже среднемирового, количество отечественных компаний, у которых  появилась цифровая повестка и заявлена программа трансформации, увеличилось с 2017 года почти вдвое.

Рис. 1.

Наличие действующих программ цифровизации в российских банках и финансовых институтах

Источник: здесь и далее исследование «Цифровые технологии в российских компаниях». КПМГ. Март, 2019.

Второй год подряд компания КПМГ публикует результаты исследования «Цифровые технологии в российских компаниях»;
основу последнего составил проведенный в 2018 году опрос руководителей более 100 крупнейших предприятий ключевых отраслей экономики, в том числе финансовой, нефтегазовой, телекоммуникационной, металлургической, транспортной. 23% участников опроса представляют банки и финансовые институты. Как показывает исследование, предприятия активно инвестируют в программы цифровой трансформации. По объему таких инвестиций лидируют телеком, металлургия и банки.
Так, 84% банков заявляют о планахцифровой трансформации, от которой ожидают повышения эффективности и снижения издержек. При этом 78% руководителей банков подтвердили наличие детальной программы цифровой трансформации, и еще 6% не считают такой документ детально проработанным.

Рис. 2.

Наличие должности CDO в банках

Рис. 3.

Наличие специальных центров компетенций по цифровым технологиям в финансовых институтах

Рис. 4.

Бюджеты, выделенные банками на цифровизацию в 2019 г.

Рис. 5.

Основные препятствия для цифровизации, по мнению респондентов

Из интервью с топменеджерами банков выяснилось, что часто под программой цифровой трансформации они понимают пакет пилотных проектов, а в действительности у большинства нет долгосрочного плана действий и четких представлений осостоянии банка после трансформации. Вместо последовательного принятия взаимосвязанных мер совершаются нередко лишь разрозненные действия в разных подразделениях организации. Это в целом неплохо, так как дает возможность оценить применимость решения на практике. Однако чаще такой подход приводит к смещению фокуса на второстепенные с точки зрения бизнеса задачи и распылению ресурсов.

Банки осознают необходимость развития бизнес-процессов и того, что процессную оптимизацию нужно включать в планы трансформации. Примеры удачного запуска цифровых программ в крупных компаниях доказывают, что для достижения заметного положительного результата необходимо рассматривать как объекты инноваций сквозные процессы end-to-end и вовлекать в эти преобразования бизнес-подразделения. Те российские банки, которые стремятся комплексно подходить к трансформации, уже создали новые структурные звенья и назначили ответственных за реализацию цифровых инициатив. У 23% участников рынка появилась в штатном расписании новая должность – CDO (Chief Digital Officer), то есть ответственный за цифровизацию, или сходная позиция руководителя диджитал-программ. Специальные центры компетенций по цифровым технологиям есть в 17% российских банков. Такие подразделения аккумулируют опыт внедрения цифровых решений и встраиваются, как правило, в IT-блок организации.

Рис.6.

Основные цифровые технологии, внедряемые российскими банками

Российские банки в числе лидеров по средним объемам инвестиций, которые они собираются направить на реализацию программ цифровой трансформации. 63% опрошенных руководителей банков планируют потратить на внедрение диджитал-технологий более 50 млн рублей в этом году и ожидают, что вложения в проекты окупятся в течение года или двух лет. Не все при этом понимают, что успех зависит не только от финансирования, но и от организации и управления. К внедрению инноваций нужен комплексный подход начиная с назначения руководителя цифровой трансформацией, выстраивания и воплощения в жизнь эффективной стратегии управления данными и заканчивая повышением технологической грамотности сотрудников, которые нередко саботируют нововведения.

Согласно исследованию, не только банкам, но и российским компаниям в целом для полномасштабной цифровизации не хватает зрелости текущих бизнес-процессов и внутренней компетенции. Компании в большинстве своем осознают эти слабости и то, что оптимизацию процессов нужно включать в планы трансформации, однако пока еще не подкрепляют такое понимание практическими мерами.

Среди причин для беспокойства, связанного с угрозами цифровизации, участники российского исследования КПМГ называют риски информационной безопасности, сокращение количества рабочих мест, а также ухудшение управляемости процессов в краткосрочной перспективе. Согласно исследованию, вопросами информационной безопасности обеспокоены 56% руководителей российских банков, в то время как в мире данную группу рисков ставят на первое место 68% CEO. Несмотря на беспокойство, связанное с рисками безработицы, 46% руководителей российских банков считают, что в перспективе ближайших 5 лет цифровые технологии скорее смогут обеспечить новые рабочие места, чем сократят количество существующих.

Рис. 7.

Топ-5 цифровых технологий, планируемых к внедрению российскими банками

Рис. 8.

Стадии внедрения решений на основе анализа больших данных

и основной части решений продвинутой аналитики в банках

Банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете Девиз многих российских банков сегодня можно выразить формулой, принадлежащей известному футурологу, автору книги «Банк 3.0» Бретту Кингу: «Банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете». Наиболее крупные игроки на финансовом рынке активно создают экосистемы небанковских сервисов. В 2017 году среди технологий, которые в ближайшее время окажут влияние на розничные банки и их клиентов, Бретт Кинг называл использование медиастендов, электронной бумаги и мультитачей, а также интерактивные  терактивные дисплеи с системой распознавания лиц. Эти новинки, по его прогнозу, в течение 4–5 лет должны были прижиться в большинстве банковских отделений.
Однако, как показало исследование КПМГ, российские банки стремятся прежде всего снижать стоимость разнообразных выполняемых процедур. Цифровизация операционных процессов рассматривается как инструмент достижения этой цели. Согласно исследованию, когда в российском банковском сообществе говорят о цифровой трансформации, то имеют в виду 8 ключевых технологий: анализ больших данных и предиктивную аналитику, роботизацию бизнес-процессов (RPA), чатботы, оптическое распознавание символов (OCR), искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальную / дополненную реальность и блокчейн. Именно такие инновации чаще всего тестируются и внедряются в банковскую практику.
Выделяя 5 наиболее перспективных цифровых технологий, в которые компании планируют инвестировать средства в ближайшие два года, руководители российских банков назвали решения на базе технологий искусственного интеллекта (72%), анализа больших данных и предиктивной аналитики (61%), роботизацию (56%), внедрение чат-ботов (56%) и оптического распознавания символов (44%). Инструменты на основе анализа больших данных возглавляют рейтинг предпочтений. Это подтверждает общемировую тенденцию, которую отмечает в своем отчете американская исследовательская компания Gartner: в 75% компаний технологии анализа больших данных будут внедрены в течение следующих трех лет.

В ходе исследования компании КПМГ выяснилось, что участники опроса, представляющие банковский сектор, относят к предиктивным моделям поиск корреляций, статистические и прогнозные модели. Под решениями на основе разработок в области искусственного интеллекта подразумеваются такие, как распознавание и анализ речи и видео, нейронные сети и машинное обучение. В основе всех этих инструментов лежит анализ больших данных. Отличие предиктивных моделей от решений на основе искусственного интеллекта заключается в возможностях интерпретации алгоритмов: предиктивные модели включают в себя преимущественно интерпретируемые алгоритмы, а алгоритмы искусственного интеллекта не интерпретируются, так как, получив результат, который предлагает модель, сложно понять, какие именно факторы оказали влияние на его формирование.

Анализ больших данных и предиктивная аналитика не новыеи уже опробованные в российских банках решения. Начиная с 2010 года эти инструменты стали доступными, а сегодня появились уникальные технологии на основе больших данных для решения бизнес-задач. Так как банковская сфера в России относительно новая, то под давлением со стороны государства и рынка отечественные банки были вынуждены выстраивать практически с нуля полномасштабные системы автоматизации, изначально внедрять единые структуры управления (ERP и Core Banking Systems) и аккумулировать данные на уровне хранилищ. Благодаря этому банки, как и телекоммуникационные компании, сегодня лидируют по «производству» больших данных и оказались в авангарде применения их аналитики, формируя российский рынок в этом сегменте. Они используют клиентскую информацию для маркетинговых и скоринговых целей в собственных бизнес-процессах и продают другим компаниям решения на основе аналитики агрегированных и обезличенных данных. 45% российских банков уже внедрили предиктивную аналитику в нескольких процессах для решения таких задач, как повышение уровня кросс-продаж, оперативная реакция на динамику интересов клиентов, динамическое построение продукта под конкретного клиента, а также реактивация неактивных («спящих») клиентов

Рис. 9.

Количество внедренных роботов в российских банках и финансовых институтах

Рис. 10.

Роботизация в российских банках. 2017–2018 гг.
 

«Цифровые сотрудники» сегодня и завтра

Банки и финансовые компании – лидеры по количеству чат-ботов. Более половины банков уже используют оптическое распознавание для цифровизации документооборота, обслуживания клиентов, работы с контрагентами и формирования архивов. 61% опрошенных руководителей опробовали программных роботов на бэк-офисных процессах. Темпы проникновения таких устройств в банки впечатляют: популярность роботизации в финансовых институтах за один год поднялась в 2,5 раза. Если в 2017 году программные роботы применяли 22% банков, то в 2018-м – уже 61%. Все крупные российские банки, бэк-офисы которых превышают 3000 человек, уже протестировали роботизацию в бухгалтерии, финансовых службах и поддерживающих функциях. Так, у 43% банков уже внедрено или тестируется от одного программного робота до трех, у 29% – в промышленной эксплуатации от 4 до 10 решений, а у оставшейся трети – более 10 роботов (рис. 9).

Крупные производственные компании строят смелые планы в течение 5 лет полностью перейти на выполнение основных процессов в общих центрах обслуживания (ОЦО) без участия человека. В банках пока таких намерений нет, здесь внедряют роботов для выполнения административных функций, в финансовые департаменты, бухгалтерию и управление кадрами. Например, в планах большинства банков – переход к услугам роботов при составлении всех справок и ответов на запросы сотрудников в HR, а также при поиске кандидатов на разные вакансии по резюме.
Как показало исследование, два робота в среднем выполняют работу, эквивалентную трудозатратам девяти сотрудников на полной ставке. 67% руководителей российских банков считают, что экономия на фонде оплаты труда за счет роботизации начинается при минимальном сокращении двух штатных единиц на одного программного робота в рассматриваемом процессе. Если один робот не позволяет высвободить не менее двух сотрудников, то роботизировать такой процесс нет экономического смысла.

Комплексное использование программных роботов и технологий оптического распознавания вместе с инструментами анализа больших данных и машинным обучением позволит в разы повысить эффективность всех поддерживающих процессов в банке. Нынешняя базовая роботизация процессов напоминает так называемые макрос-подобные приложения, которые имитируют действия человека, способны автоматизировать простейшие рутинные операции на основе заданных правил и не предполагают профессионального суждения сотрудника. Однако уже следующий этап продвинутой роботизации с комбинированным использованием оптического распознавания и встроенного репозитария знаний рассчитан на то, чтобы не просто имитировать, но дополнять человеческий интеллект. Продвинутая роботизация позволит формулировать правила для неструктурированных данных, автоматизируя более сложные процессы. Комбинация RPA и OCR позволит сократить трудозатраты не только на выполнение рутинных операций, но и на обработку бумажных документов, включая распознавание паттернов и смысла текстов.

Рис. 11.

Средняя экономия в полных штатных единицах (ПШЕ) по итогам внедрения роботов в российских компаниях

86% российских банков и финансовых институтов заявили, что они на пути цифровой трансформации. При этом не все банки правильно интерпретируют понятие трансформации и занимаются не долгосрочными стратегиями, а фактически реализуют пакет пилотных проектов. Такие выводы сделали специалисты KPMG, исследуя готовность компаний к цифровизации.  

19 марта состоялась конференция Abbyy Digital banks на тему «Смогут ли цифровые сотрудники заменить банковских специалистов». В ходе встречи KPMG представили информационно-аналитический проект «Цифровые технологии в российских банках». В исследовании KPMG участвовало более 100 крупных российских компаний из ведущих отраслей экономики. Наибольший процент участников — компании из банковского и финансового сектора — 23%.

Заместитель директора практики операционной эффективности KPMG Марианна Данилина сказала корреспонденту ComNews, что 70% крупных мировых компаний ответили, что у них есть программа цифровой трансформации, в России эта цифра — 63%. «Но если посмотреть на банковский сектор, то в нем 86% руководителей отечественных банков отвечают, что у них есть программа цифровой трансформации. При этом эти 86% — это данные именно нашего исследования — мы опросили топ 20 банков. Эта цифра выше рынка. По рынку 63% компаний уже цифровизируются, а по банкам — 86%. С точки зрения рынка, банки, как и телеком-отрасль, выше рынка по уровню цифровизации», — прокомментировала Марианна Данилина результаты исследования.

Однако исследователи заметили, что российские банки, вошедшие в 86% ответивших, что у них есть программа цифровой трансформации, реализуют набор пилотных проектов вместо комплексной программы трансформации.

По данным исследования, 81% банков-участников рассчитывают, что цифровизация повысит операционную эффективность и сократит издержки. Аналитики KPMG выяснили, что для масштабирования цифровых технологий банкам не хватает компетентных специалистов и зрелости текущих процессов.

«Препятствия, которые банки указывают как тормозящие развитие процессов по трансформации, — это невысокий уровень ИТ-компетенций по цифровизации внутри организации, недостаточность и невысокая зрелость текущих процессов — их нужно оптимизировать прежде, чем применять какой-то инструмент. Также банки отмечают, что у них недостаточное количество ИТ-инфраструктуры и недостаточно бюджета для проведения таких проектов, низкий уровень грамотности ИТ-сотрудников», — сказала корреспонденту ComNews Марианна Данилина.

Согласно исследованию, банки из топ-10 с программами цифровизации на три-пять лет уже имеют в портфеле одобренные инвестиции на сумму более 100 млрд руб. При этом в целом по отраслям лидирует телекоммуникационная отрасль с объемом инвестиций более 100 млрд руб. в год, далее идет металлургия — 73,3 млрд руб., и банки (финансовые институты) с 57,2 млрд руб. инвестиций в год.

Ключевыми технологиями цифровой трансформации в России, по данным исследования, стали анализ больших данных (Big Data), роботизация (RPA), чат-боты, оптическое распознавание (OCR), искусственный интеллект (AI), интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR и AR), блокчейн. Самые популярные технологии в банках — AI (72%), Big Data и предиктивная аналитика (61%), роботы (56%), чат-боты (56%) и оптическое распознавание (44%).

По результатам исследования, банки оказались в числе лидеров по использованию чат-ботов в промышленном масштабе (используют 60% банков). Обогнал финансовый сектор только телеком с 75%-ным показателем. На третьем месте — ретейл (50%). 45% банков используют от четырех до 10 роботов.

67% банков — участников опроса уже протестировали решения OCR. 61% опрошенных банков внедрили или тестируют пилотные решения RPA.

Результаты исследования показали, что один робот в среднем заменяет от 4,5 ПШЕ (полных штатных единиц).  

«Стоимость рабочего процесса считается в полных штатных единицах — ПШЕ. За полную штатную единицу берется работа 24/7. То есть это ставки. Трудозатраты оцениваются в ПШЕ. Среднерыночный показатель за счет роботизации составляет 4,5 ПШЕ на одного робота. Получается, что один робот может заменить 4,5 ПШЕ, — объясняет Марианна Данилина и уточняет, что наибольший эффект от внедрения роботов отметили руководители телеком-компаний, где в среднем один робот заменяет более 10 полных штатных единиц, а также ретейла, где роботизация позволила в среднем сократить восемь ПШЕ на одного робота. «Банки и финансовые институты находятся в среднем показателе по рынку — четыре ПШЕ», — добавила она.

Генеральный директор «VR_Банка» Арсений Полевич считает очевидным, что основным барьером для цифровой трансформации является недостаток компетентных кадров и отсутствие действенных и зрелых стратегий и алгоритмов действий. «Россия пока что новичок в вопросе цифровизации, и 14% банков с отсутствующей цифровизацией — тому прямое доказательство. Глобальная цифровизация началась с 2017 г., когда появилась возможность повсеместно регистрировать свою электронную подпись, и на данный момент она ушла не очень далеко — единый онлайн-маркетплейс для всевозможных компаний финансового и юридического сектора станет доступным в России только к 2020 г. Россия находится на 17-м месте по доле ВВП цифрового сектора с показателем 3%, в то время как на первых трех местах с показателями от 8% до 12% расположились Корея, Швеция и Финляндия. Очевидно, что отставание сильное, однако, учитывая тот факт, что 86% опрошенных банков уже имеют стратегии развития цифрового сектора, в скором времени можно ожидать значительных перемен. Внедрение пилотов — важный процесс, который также направлен на ликвидацию обозначившегося отставания и не является неправильным толкованием банками процесса цифровизации — это лишь этап на пути к зрелой системе цифровых процессов», — сказал корреспонденту ComNews Арсений Полевич.