Часть 6
1
1Когда клиенту пригодится коробочное решение Битрикс24?
2Какие возможности Битрикс24 будут более востребованы при внедрении для B2B компании?
3Количество стадий сделок:
4Почему для большинства компаний важно вести единую клиентскую базу?
5Как Битрикс24 поможет компании посчитать весь объем входящих обращений?
6При внедрении CRM мы рекомендуем обещать клиенту и фиксировать в соглашении:
7Чем характеризуется B2C-бизнес в общем случае?
8Что является ошибкой при проектировании воронки?
9Что можно отнести к пользе для компании от использования Битрикс24 для организации единой клиентской базы?
10Какой совет мы дали по “ждущим” стадиям?
11Чем характеризуется B2B-бизнес в общем случае?
12Определение стадий для сделок — это:
13Какие возможности Битрикс24 будут более востребованы при внедрении Битрикс24 для B2C компании?
14Для определения конверсии (сколько потенциальных клиентов, обратившихся в компанию, стали фактически покупателями) потребуется:
Открытые линии прочно вошли в каждый Битрикс24 – они в режиме реального времени собирают сообщения со всех каналов (соцсети, мессенджеры), распределяют их по очереди и маршрутизируют между сотрудниками. На основе открытых линий компании создаются своего рода «чат-центры» – они помогают продавать и консультировать по товарам или услугам, а также работать в качестве линии поддержки клиентов.
Но как оценить эффективность самих каналов коммуникаций и работу операторов открытых линий?
В этом вам поможет инструмент – Статистика диалогов.
Как это работает?
В одном месте наглядно представлены все основные показатели коммуникаций в Открытых линиях: кто из менеджеров эффективнее работает, какой канал популярный у клиентов, довольны ли клиенты вашей работой, как быстро отвечают ваши операторы, в какое время приходится основная нагрузка на операторов. Вы можете настроить отчет в любом представлении: числа, гистограмма, диаграмма, график или активность.
Находится данный инструмент в Контакт-центре во вкладке Статистика диалогов:
Как настроить внешний вид
Перед вами представлен рабочий стол с различными блоками – виджетами отчетов. Виджеты отчетов можно перемещать по рабочему столу с помощью мыши:
Каждый виджет можно изменить или удалить – для этого есть соответствующие пункты меню в отдельной иконке-шестеренке. Для быстрого редактирования отчета есть кнопка Настроить на самом виджете:
Цвет виджета также можно настроить на свой вкус – либо выбрать из предлагаемой палитры, либо задать свой по коду:
Все это позволит вам настраивать внешний вид отчетов, делая их яркими и индивидуальными.
Настройки отчета
В слайдере конструктора отчетов представлены основные настройки:
Здесь можно задать Название отчета, указать Отчетный период, выбрать внешний вид представления (диаграмма, гистограмма, графики, числа, активность, воронка, список), и самое главное – выбрать Категорию, Источники данных и Группировку данных.
В категории Открытые линии источниками данных, на основе которых строятся отчеты, могут быть Линии, Каналы, Ответственные и различные счетчики открытых линий:
- Количество всех обращений;
- Количество всех обращений по часам;
- Количество первичных обращений;
- Количество повторных обращений;
- Количество обращений с положительной оценкой;
- Количество обращений с отрицательной оценкой;
- Количество обращений без оценки;
- Количество оцененных обращений;
- Количество назначенных обращений;
- Количество принятых обращений;
- Количество пропущенных обращений;
- Процент довольных клиентов;
Пока доступна только категория Открытые линии, но скоро тут появятся и другие инструменты Битрикс24. Следите за новостями.
В одном виджете некоторые типы представления данных позволяют выводить несколько данных, например несколько графиков или гистограмм.
Фильтры отчетов
По умолчанию все отчеты на рабочем столе настроены на вывод отчетного периода По фильтру, т.е подчинены главному фильтру раздела статистики:
Вы можете настроить в каждом отчете свой отчетный период:
Таким образом, можно одновременно выводить отчеты по главному фильтру и отчеты со своим отчетным периодом:
Как добавить свой виджет отчета
Чтобы создать свой собственный виджет отчета, нужно нажать на кнопку Добавить виджет:
Затем выбрать группу, где будет сохранен шаблон с виджетом отчета:
Группы шаблонов виджетов помогут вам быстро найти нужный вам шаблон отчета в будущем. Пока доступны только 2 группы – Открытые линии и Мои отчеты, но скоро здесь появятся и группы шаблонов других инструментов Битрикс24.
Далее остается только настроить отчет и нажать Создать:
С помощью опции Сохранить как преднастроенный можно сохранить измененный отчет в качестве шаблона – например, мы выбрали группу Мои отчеты и отчет появился в соответствующей группе:
Таким образом, если вы заранее сохраните нужные шаблоны отчетов, вы можете быстро их помещать на доску отчетов, экономя свое время.
Демо-данные
Если у вас недостаточно данных для отчетов, вы всегда можете предварительно протестировать и настроить внешний вид отчетов, используя демо-данные.
При переключении данные из отчетов демо-режима будут заменены на реальные данные, что очень удобно!
Здесь же можно сбросить внешний вид доски отчетов на вид по умолчанию.
Уверен, наш новый инструмент Статистика диалогов вам понравится, а простота настройки поможет создавать понятные отчеты и следить за эффективностью работы операторов открытых линий вашей компании!
Функция Аналитические отчеты по ОЛ (Статистика диалогов) доступна не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.
Спасибо, помогло!
Спасибо 
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
- →
- →
Как работать с конструктором отчетов в Битрикс24
Настройка отчетов в Битрикс24
Как работать с конструктором отчетов в Битрикс24
Модуль аналитики в Битрикс24 активно развивается, регулярно появляются новые отчеты и все больше возможностей оценить эффективность работы отдела продаж, рекламных компаний и многие другие показатели, но, все-таки, иногда виджетов раздела «Аналитика» не хватает. В этом случае на помощь приходит «Конструктор отчетов» — гибкий инструмент, позволяющий проанализировать практически любые данные из CRM. Сегодня мы рассмотрим, как происходит настройка отчетов в Битрикс24.
Константин Башкатов
Генеральный директор в о2
1. Как перейти в конструктор отчетов
Конструктор отчетов доступен для всех коммерческих тарифов Битрикс24, кроме тарифа «Задачи+».
По умолчанию отчеты скрыты под кнопкой «Еще» раздела CRM, но вы можете легко закрепить их в верхней части раздела или в левом меню портала:
При переходе на страницу отчетов, вы увидите список предустановленных вариантов отчета, какую-то часть ваших задач они закроют, также можно использовать их в качестве основы для вашего нового отчета.
В рамках статьи мы сосредоточимся на создании и настройке отчетов в Битрикс24 с помощью конструктора.
Создаем новый отчет:
Выбираем сущность CRM, с которой будем работать:
2. Отчетный период
После заполнения названия описания отчета, нужно выбрать отчетный период. Внимательно с этим полем, принцип его работы сложнее, чем кажется.
Моя личная рекомендация — установите период отчетности «За все время» и отключите его изменение в отчете, ограничивать период мы будем с помощью фильтров.
Дело в том, что логика отбора объектов за период Битрикс24 не подходит для многих популярных отчетов. Работает он так:
- В отчетный период попадают все объекты, которые находились в работе за этот период.
- Объект был создан, изменен или переведен в финальный статус в этот интервал времени.
- Объект был закрыт давно, но произошло дело, связанное с ним — звонок клиента, письмо, любая другая активность, включая комментарии менеджера или создание задач.
- Работа с объектом не велась в этот период, но он не завершен (не переведен в финальную стадию).
Из-за пункта 2 в ваш отчет может попасть много лишних данных по сделкам и лидам, которые уже закрыты. Для получения наиболее чистых данных следует выбрать опцию отчетный период: «За все время» и установить фильтры «Дата создания», «Дата закрытия» или другим аналогичным.
3. Пример настройки отчета в Битрикс24
За пример возьмем оценку активности менеджеров по целевым действиям за период. В качестве объекта выбираем «Дело» — к делам относятся задачи, встречи, звонки (входящие и исходящие), электронные письма (входящие и исходящие).
Допустим, наши менеджеры по продажам встречаются с клиентами, коммуницируют через телефон и электронную почту, но не пользуются задачами, и мы хотим увидеть, сколько звонков и электронных писем было у менеджера за день, неделю, месяц. Это на самом деле очень полезная метрика, по которой можно понять, есть ли у менеджера привычка расслабляться в определенные периоды (особенно полезно для контроля удаленных менеджеров). Итак, приступим к настройке отчета в Битрикс24.
Из полей отчета нам потребуются:
— ID — обязательно для подсчета количества.
— Категории дел, которыми пользуются наши менеджеры.
— Ответственный — в разрезе этого поля мы построим наш отчет.
Получилось вот так, заодно сразу устанавливаем сортировку по колонке ID — это позволит нам видеть в верхней части отчета лидеров по активности:
Далее нам надо выбрать, какие колонки нужно вычислить. Тут все просто: ответственного оставляем как есть — это отправная точка нашего отчета, в ней будет храниться ФИО ответственного и ссылка на его профиль, а вот остальные колонки будем вычислять.
ID — нам нужно количество уникальных. ID — это уникальный номер дела, который не повторяется в системе, именно по нему мы можем получить общее количество дел пользователя. Переименуем эту колонку в «Количество дел, всего»
Категория дела — вычисляем сумму. Дело в том, что поле «Категория» логическое и имеет 2 значения: «Да» и «Нет».
Для примера входящий звонок в системе выглядит так:
Соответственно, если мы просуммируем по всем делам категорию «Звонок», мы получим количество звонков, для категории «Входящий звонок» — количество входящих звонков и т.д.
Итог выглядит вот так:
Давайте забежим вперед, нажмем кнопку «Сохранить» и поймем, как выглядит наш отчет сейчас. У нас он выглядит так:
Сразу можно заметить нюанс — количество дел всего выше, чем сумма встреч, звонков и писем. Почему так? Напоминаю, что к делам относятся также задачи, но в отчет мы их не хотим включать. Сейчас мы это поправим.
Для этого настроим фильтр, исключив типы дел, которые нам не интересны. Сразу убираем возможность изменять этот фильтр в отчете — снимаем галочки справа напротив фильтра.
Теперь суммы совпадают.
Теперь стоит убрать из отчета запланированные, но фактически не совершенные дела, для этого установим фильтр по статусу дела:
Займемся настройкой отчетного периода и добавим возможность фильтровать данные по ответственным и направлению продаж.
Как я и говорил, для выбора периода мы будем использовать не штатное поле «Отчетный период», а поля объекта.
В данном случае нам интересна дата фактического завершения дела, а точнее — диапазон дат, в который дело было совершено. Чтобы создать такое условие, мы выбираем условие и/или, устанавливаем параметр «Должны выполняться ВСЕ перечисленные условия» и дважды добавляем поле «Дата завершения» — один раз с условием «Больше или равно», второй — «Меньше или равно», вот так:
Опцию «Изменять фильтр в отчете» оставляем, это позволит нам проверять любые интервалы по желанию
Добавляем фильтр по ответственному с опцией «Выбор» — так мы сможем выбирать ответственного из списка пользователей портала:
На этом настройка отчета в Битрикс24 закончена, давайте проверять результат. Ставим диапазон дат завершения дела с 01.09 по 30.09, фильтр по ответственному не ставим, чтобы увидеть всех менеджеров, кто был активен в этот период:
4. Пример настройки отчета: оценка конверсии и суммы продаж
Объектом для отчета в этот раз будет сделка, посмотрим какие суммы мы получили, потеряли и еще теоретически можем получить по сделкам, созданным за выбранный период, сколько сделок в натуральном и относительном выражении мы создали, проиграли и закрыли.
Выбираем отчетный период — за все время, не разрешаем менять в отчете.
Набираем поля:
А потом берем и еще раз добавляем поля: «В стадии: В работе, Удачно и Неудачно» (для того, чтобы получить еще и относительные значения).
Далее вычисляем колонки:
— ID — количество уникальных, покажет нам, сколько сделок было создано всего
— Ожидаемая, Полученная, Утраченная сумма — вычисляем суммы
— Первые 3 поля «В стадии: Удачно/Неудачно/В работе» — вычисляем суммы
— Второй раз 3 поля «В стадии: Удачно/Неудачно/В работе» тоже вычисляем суммы, но в этот раз также считаем отношение значения к значению поля «ID», это покажет нам относительные значения количества сделок в каждом из статусов
Выглядит это так:
Если хотим, чтобы отчет шел в разрезе направлений сделок или, например, ответственных, можем добавить эти поля, для наглядности лучше вывести их на первый план.
Готовая настройка отчета в Битрикс24 выглядит вот так:
Настроим фильтры. Мы хотим видеть результат по сделкам, созданным в определенный интервал времени, делать отбор по направлениям продаж и ответственным.
В этот раз добавим в отчет визуализацию данных, столбчатую диаграмму.
В качестве аргумента берем общее количество сделок, а значения — количества сделок в трех разных статусах:
Проверим результат в направлении отдела продаж:
И сравним его с тендерным направлением:
Частный, но распространенный случай: иногда нам важно учитывать не только дату создания сделки, но и дату ее закрытия, к сожалению, в отчете не доступно поле с датой закрытия сделки, поэтому его приходится создавать и наполнять самостоятельно. Это совсем не сложно и делается с помощью роботов или бизнес-процессов. Подробно про настройку роботов вы можете почитать в этой статье, для данного случая краткая инструкция ниже:
Создаем поле типа «Дата/Время»и называем его «Дата закрытия сделки», обязательно скрываем это поле от пользователей, чтобы они не смогли вручную вносить данные.
Настраиваем автозаполнение с помощью роботов (робота надо поставить на каждую финальную стадию сделки — успешную и неуспешную на каждой из воронок продаж). Робот «Изменение документа» — изменяем ранее созданное поле «Дата закрытия сделки» — записываем в него значение текущей даты ({{System:Now}}).
Остается копировать этого робота на все финальные стадии — теперь мы можем использовать это поле в фильтре отчетов.
Учтите, что таким образом мы не заполним данные в ранее закрытых сделках, для обработки существующей базы подобным образом потребуется работать с REST API — оставьте заявку, мы вам обязательно поможем!
Поделитесь статьей в социальных сетях
Спасибо, что прочитали эту статью!
Это была короткая инструкция по настройке отчетов в Битрикс24. Какие отчеты вы хотели бы видеть в CRM? Попробуйте создать их с помощью конструктора отчетов или обратитесь к нам за консультацией.
Звоните: +7 (812) 209-13-32
Пишите: info@o2it.ru
Константин Башкатов
Генеральный директор в о2
-
Как перейти в конструктор отчётов
-
Отчетный период
-
Пример настройки отчета 1
-
Пример настройки отчета 2
- Оперативные отчеты с помощью фильтра в CRM
- Раздел «Отчеты» в CRM
- Число новых лидов по сотрудникам
- Отчет по источникам обращений
- Число сделок, по которым получена оплата
- А если нужен сложный отчет?
«По квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну, сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности»
М-ф ‘Трое из Простоквашино’
Оперативные отчеты с помощью фильтра в CRM
Продолжаем наши статьи для руководителей отдела продаж. Предыдущая статья посвящена странице Старт и её доработке в Битрикс24. Новая статья про отчеты в CRM.
Для чего нужна CRM? Ответ очевиден — для хранения информации по работе с клиентами. Но это с точки зрения менеджера. Для руководителя CRM прежде всего нужна для получения отчетов, показывающих эффективность работы отдела продаж. Рассмотрим, какие отчеты создаются в Битрикс24. При использовании отчетов есть нюансы, которые надо учитывать. Например, различают оперативные отчеты и отчеты за период времени. Оперативный отчет строится на текущую дату и дает понимание, что сейчас происходит с клиентами. Отчет за период показывает, как отдел продаж работал с клиентами в течение недели, месяца, года.
Например, требуется знать, в каких стадиях находятся сделки по направлению «Проект». Что надо сделать? Самый простой вариант – открыть сделки, выбрать направление и получить оперативный отчет по стадиям направления «Проект»:
Полученный отчет можно выгрузить в Excel и далее обработать с помощью электронной таблицы:
Другой пример. Требуется знать, сколько сделок в ожидании оплаты счета. Для отображения этого состояния в сделках создана стадия «Счет». Поэтому в фильтре выбираем для поля «Стадия сделки» значение «Счет»: 
Если поля в фильтре нет, то нажимаем «Добавить поле» и галочкой отмечаем нужное поле:
Получаем таблицу со сделками в стадии «Счет»:
Получившийся отчет можно распечатать:
А как получить информацию, по каким сделкам были оплачены счета за последнюю неделю? К сожалению, такой отчет построить сразу не получится. Нужно дополнительно создать поле «Дата оплаты», в котором менеджеры будут фиксировать данные. На основе этого поля можно уже построить отчет, используя диапазон дат:
Раздел «Отчеты» в CRM
Что возможно анализировать
Число новых лидов по сотрудникам
Для построения отчетов за период времени использовать фильтр в CRM неудобно. Для создания таких отчетов используется специальный конструктор отчетов.
Рассмотрим пример. Требуется построить отчет, в котором отображается число новых лидов, созданных сотрудниками за неделю. Выбираем раздел «Отчеты»: 
Откроется страница, на которой представлены готовые отчеты. Но требуется создавать новый, поэтому нажимаем «Добавить отчет»: 
Выбираем сущность, по которой строится отчет — Лид:
В результате открывается конструктор отчетов. Задаем название отчета и выбираем отчетный период — «за все время»: 
Почему «за все время»? Дело в том, что отчетный период не задает время, за которое формируется отчет. Отчетный период определяет время совершения событий, на основании которых элемент попадает в отчет. Подробная информация на странице справки Работа с отчетами. Поэтому время, за которое надо построить отчет, будем задавать отдельными настройками.
Убираем ненужные колонки (крестик возле названия, когда наводишь мышку) и добавляем те, которые требуются в отчете. Нужна колонка с ответственными и колонка с числом лидов по каждому ответственному. Для получения числовых значений в Битрикс24 используется следующий способ. Добавляем колонку с ID (уникальный номер лида):
Включаем галочку «Вычислить колонку» и задаем, что считаем — количество уникальных ID (т. е. номера лидов не повторяются): 
Чтобы название колонки было читабельным, а не «ID», с помощью «карандаша» меняем название на «Число новых лидов» и задаем сортировку по фамилии ответственных: 
Дополнительно добавим для информативности расчет доли по каждому сотруднику. Аналогично используем ID, но укажем, что требуется вычисление доли от столбца, т. е. от «общего числа» (используем значок процента): 
Колонки в отчете сформировали. Следующий шаг — сформировать фильтр, который будем использовать для отбора данных. По заданию нужно выводить данные за неделю. Для этого выбираем поле Дата создания два раза (плюс справа добавляет новое поле) и указываем условия «Больше или равно», «Меньше или равно»:
Так двумя датами будем задавать нужный временной диапазон. Повысим информативность отчета, добавим в фильтр поля «Источник лида» и «Статус лида»: 
Чтобы сотрудники использовали созданный отчет, включим общий доступ. Настраивается только одно право доступа — чтение. Поэтому изменить отчет другие сотрудники не смогут. Но могут скопировать и потом изменить копию.
Диаграмму использовать не будем, важнее получить табличный отчет. Сохранив отчет, с помощью фильтра можно теперь задавать произвольный диапазон времени, по которому требуются отчетные данные. В нашем варианте выберем неделю, указав понедельник и воскресенье:
Еще пример — требуется узнать, сколько лидов пришло за неделю по почте, о которых «забыли» сотрудники. Выставляем в фильтре отчета Источник = «Электронная почта» и Статус = «Не обработан». Получаем информацию про забывчивых сотрудников:
Отчет по источникам обращений
Продолжим рассматривать работу с отчетами в CRM на примерах. Получим информацию по каналам поступления новых обращений – лидов. Для этого добавляем отчет по лидам, задаем заголовок, указываем отчетный период – «за все время», убираем колонки, которые Битрикс24 предлагает по умолчанию:
Далее добавляем колонку «Источник лида», а для вычисления количества используем уже известный вам способ — выбираем «ID» и задаем, что вычислить — «количество уникальных». Можно еще добавить расчет доли по каждому источнику для информативности:
При формировании фильтра задаем поля для фильтрации данных в отчете. Чтобы указывать диапазон времени также используем рассмотренный выше лайфхак — зададим дату создания с двумя параметрами —«Больше или равно», «Меньше или равно»:
Полученный отчет покажет эффективность каналов входящих обращений:
Для наглядности добавим диаграмму в отчет:
В результате получится наглядный отчет для быстрой оценки эффективности каналов обращений за период времени:
Число сделок, по которым получена оплата
Еще один практический пример. Нужен отчет по количеству сделок, по которым получена оплата. В компании несколько направлений бизнеса, поэтому нужна отдельная информация по каждому направлению сделок. Строим отчет по сущности «Сделка»:
Задаем название отчета и выбираем отчетный период «за все время»:
Добавляем колонки, которые требуются в отчете:
Следующий шаг — сформируем фильтр для удобного управления отчетом. Требуется отбирать сделки по отдельным направлениям, поэтому фильтр по направлению нужен: 
Добавляем с помощью плюсика поле «Дата оплаты»:
Обратите внимание, что использовано два раза поле «Дата оплаты», чтобы задавать диапазон в отчете:
Сохраняем отчет, и задаем фильтр для вывода по дате оплаты 18.11 – 22.11, т. е. одна рабочая неделя, без выходных:
Далее мы хотим видеть сумму по сделкам и общую сумму за неделю. Добавляем «Сумма в валюте сделки»:
Задаем «Вычислить колонку» по сумме:
Получаем общий итог:
Неплохо, отчет показывает по каким сделкам выполнена оплата за неделю и считает итоговую сумму.
А если нужен сложный отчет?
Теперь ложка дегтя в этой сладкой бочке меда — конструкторе построения отчетов. Например, требуется построить отчет по лидам с разбивкой по периодам следующего вида:
|
Источники
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
|
|
Веб-сайт |
100 |
110 |
100 |
105 |
415 |
|
Почта |
120 |
125 |
120 |
115 |
480 |
|
Звонок |
145 |
130 |
125 |
120 |
520 |
Или получить сводный отчет по лидам и сделкам за период времени для каждого ответственного:
|
Ответственный
|
|
|
|
|
|
|
Петров |
100 |
80 |
60 |
15 |
135 000 |
|
Иванов |
250 |
125 |
70 |
12 |
126 000 |
|
Сидоров |
230 |
120 |
69 |
10 |
121 234 |
Конструктор отчетов в CRM, к сожалению, в этих случаях помочь не сможет. Как поступить? Самый простой вариант — получить из Битрикс24 информацию по лидам, сделкам, периоду, ответственному и скопировать в электронную таблицу, например, в Excel. Дальше выполнять обработку данных в электронной таблице.
Есть и другой вариант — сложный, но значительно упрощающий и сокращающий время создания подобных отчетов. Это доработка Битрикс24 — создание индивидуальных отчетов в CRM. API позволяет это делать, как в облачной версии, так и в коробочной. Но из своего опыта мы рекомендуем использовать коробочное решение. Причина простая, в коробке делать доработки проще и дешевле на 20-30%. Например, трудоемкость разработки приведенного выше отчета в коробке составит 15-20 часов. В облаке трудоемкость будет уже 25-30 часов с учетом размещения программного модуля на внешнем хостинге. Актуальную тарифную ставку на доработки можно узнать на нашем сайте.
Примеры создания других сложных отчетов мы рассматривали ранее в нашем блоге:
- Отчет по бизнес-процессу;
- Специальные отчеты и трафик-менеджмент в Битрикс24
Заказать разработку отчета в Битрикс24.
Компонент Битрикс24, который совместит всю связь с клиентами или партнерами в одном интерфейсе – это открытые линии. Данный инструмент позволяет организовать прием звонков, электронных писем и сообщения мессенджеров в одной программе – Битрикс24. Такой центр связи обеспечит отличную коммуникацию с клиентом, поможет быстро решать вопросы и быть всегда в курсе последних новостей. Открытые линии – это эффективное решение, качество работы которого можно оценить в инструменте Отчетов.
Принцип действия
Благодаря встроенной Статистике, вы всегда сможете вести контроль и понимать:
-
Увидеть самый частый канал связи с клиентом;
-
Оценить Feedback от клиента;
-
Анализировать скорость, с которой обслуживаются клиенты.
Все данные выражены в простом и понятном виде: круговая диаграмма или гистограмма, также возможен график или просто числа.
Как настроить отчеты в Открытых линиях самому
На рисунке, приведенном ниже, можно увидеть начальный этап рабочего стола. На нем расположена информация в блочном виде – виджеты. Система позволяет удобно настроить положение виджетов под себя. Просто перемещайте их в нужное место.
При этом, все ненужные компоненты, которые использоваться в дальнейшем не будут, можно просто удалить. При необходимости их всегда можно будет восстановить. Для этого воспользуйтесь шестеренкой в правом верхнем углу. Для настройки конкретного блока, воспользуйтесь кнопкой Настроить, расположенной на виджете.
Стилистика и цветовая схема, присущая цветам вашей компании, также подлежит изменению и настройке. Отчеты с настроенными корпоративными цветами будут иметь более представительный вид на презентации. Можно выбрать цвета их RGB-палитры или же задать цвет HEX-кодом.
Технические настройки
Главные настройки есть в слайдере конструктора отчетов:
Возможности практически безграничны, можно изменять любой компонент: название сформированного отчета, период, за который был составлен отчет, не забудьте про визуальную составляющую, такую как столбчатая или круговая диаграмма. Сделайте отбор по нужным критериям: по категории, по источникам данных, а также группируйте данные.
Данными для формирования отчета в Открытых линиях могут быть:
- Обращения, определенные по времени;
- Первые обращения;
- Дублирование обращений;
- Обращения, отобранные по высокой оценке;
- Обращения, отобранные по низкой оценке;
- Все обращения, которые не оценили;
- Все обращения, которые оценили;
- Количество назначенных обращений;
- Обращения, которые были приняты;
- Обращения, которые были пропущены;
- Процентное соотношение удовлетворенных клиентов.
Также приемлема функция комбинирования графиков, для просмотра динамики.
Фильтры
По умолчанию, отчеты, расположенные на главном экране, имеют настройки по основному фильтру категории статистики.
Отчетный период во всех блоках можно менять в соответствии с требуемым временным промежутком.
Добавьте свой виджет на главный экран
Также есть возможность создать свой уникальный виджет. Чтобы его создать, необходимо нажать кнопку Добавить виджет рядом с шестеренкой для настройки.
Далее подберите место для своего виджета, где он будет сохранен:
Осталось настроить конфигурацию отчета и нажать Создать:
Виджет, который был создан вами, можно взять за основу для будущих отчетов, как шаблон, нажав Сохранить.
Демо-данные
Система Битрикс24 позволяет просмотреть, как будет выглядеть ваш отчет, благодаря демо-данным. Битрикс24 за вас подберет значения для будущего отчета. Шестеренка в правом верхнем углу имеет функцию переключения с демо-данных на значения вашей компании.
Как контролировать работу отдела продаж
в Битрикс24 CRM
В этой статье рассмотрим и посмотрим способы контроля работы отдела продаж с точки зрения выполнения
показателей интенсивности:
количество успешных исходящих звонков
кол-во принятых заявок/сделок
кол-во проведенных встреч
отправленных писем
кол-во отправленных КП или других целевых действий, которые важны для вашей воронки продаж
показателей результативности:
сумма оплаченных счетов/выполнение плана продаж
конверсия из КП в счет/сделку
средний цикл сделки
1. как посмотреть Количество успешных звонков в Битрикс24
В Битрикс24 оценить показатели по кол-ву звонков можно в двух местах:
1. Раздел Телефония >> Детализация звонков
2. Раздел CRM >> Отчеты >> Отчет по выполненным делам
Смотрите подробно, как это сделать в нашем видео.
2. как посмотреть Количество отправленных КП или счетов, посчитать конверсию
Разбираемся, как проконтролировать количество отправленных КП сотрудниками за период, посчитаем конверсию, цикл сделки и средний цикл сделки.
Для этого добавляем поле с датой отправки КП, построим отчет и рассчитаем средний цикл сделки.
Смотрите подробно в нашем видео.
3. как НАСТРОИТЬ ПЛАН ПРОДАЖ/ОТЧЕт ПО ОПЛАЧЕННЫМ СЧЕТАМ
Настраиваем план продаж и отчет по оплаченными счетам.
1. Раздел CRM-аналитика >> План продаж
2. Раздел CRM >> Отчеты >> Отчет оплаченным счетам
Смотрите подробно, как это сделать в нашем видео.
КТО всем этим должен заниматься ?
Контроль показателей отдела продаж находится в зоне ответсвенности РОПа (руководителя отдела продаж).
Если у вас его пока нет или текущий вас не устраивает, то вы можете взять РОПа в аренду. Это так называемый «РОПшеринг»- управление отделом продаж с оплатой за результат.
Вот несколько его преимуществ:
- 71% вознаграждения в РОПшеринге привязано к факту выполнения менеджером плана продаж. План устанавливает заказчик.
- Стоимость РОПшеринга плавно меняется в зависимости от количества менеджеров и всегда меньше зарплаты РОПа.
- Цена проверки гипотезы при найме РОПа — от 200 тыс. руб. в месяц, в РОПшеринге — от 40 тыс. руб. по безналичному расчету.
- РОПа нужно подобрать, в РОПшеринге руководители уже подобраны и проверены в других проектах.
Наш партнер оказывает услуги РОПшеринга.
Если вам интересно, заполните заявку и вам проведут презентацию или экспресс-аудит по поиску скрытых ресурсов вашего отдела продаж.
Каждый руководитель, пользователь CRM хочет иметь достоверную информацию для анализа, планирования и управления доходов компании, которую он может получить с помощью штатных инструментов, модулей и приложений Битрикс24.CRM.
Рассмотрим типовой пакет вопросов и покажем где и как в портале найти ответы на вопросы:
- Сколько успешных сделок было завершено в отчетный период по каждому клиенту?
- Сколько денег принести эти заказы?
- Что именно пользовалось спросом, а что не очень?
- Какой средний чек?
- Какой жизненный цикл средней сделки?
- Кто самый эффективный сотрудник компании?
Важно:
- Чтобы найти и извлечь нужную информацию, сначала нужно сделать так чтобы она попала в CRM.
- Все ваши сотрудники должны правильно, корректно, строго по корпоративным регламентам работать и максимально полно вносить информацию в Битрикс24.CRM.
- Основной источник информации в CRM это модуль сделки, связи с контактами и компаниями, поля с указанием наименования, количества товаров и сумм.
- Для построения отчетов обычно привлекаются только успешно завершенные сделки, наполненные товарными позициями и обязательной информацией о клиентах.
Отчеты относительно молодого и развивающегося модуля CRM аналитика:
Возможности отчета и объемы обрабатываемой информации зависят от используемого тарифного плана, чем выше тариф, тем большие объемы обрабатываемых данных.
Модуль практически в один клик позволяет использовать готовые шаблоны и строить отчеты по постоянным клиентам и отдельно по финансовому рейтингу.
- Работает штатный фильтр выбора отчетного периода и сужения поиска по параметрам (полям) сделок.
- В качестве недостатка можно выделить невозможность получения информации сразу по всем направлениям сделок, отчеты строятся только для каждого направления по отдельности, что требует для построения обобщенных отчетов применения внешних ресурсов типа электронных таблиц, дополнительных усилий и времени.
- Данные отчета отображаются на экране в графической и табличной форме.
- Выбор доступных полей осуществляется в привычной настройке «шестеренка».
- Доступна сортировка отображения данных на экране по мере увеличения или уменьшения значений данных.
Что может и как работает самый старый штатный модуль «Отчеты CRM»:
- Модуль разработан давно и совершенствовался по мере разбития и обновления Битрикс24.CRM.
- Визуально модуль Отчеты выглядит более простым и менее эффективным в сравнении с модулем CRM аналитика.
- Объем и вид выводимой модулем информации несколько иной, но ее ценность от этого не становится меньшей.
- Модули «Отчеты» и «Аналитика CRM» взаимно дополняют друг друга информацией в работе аналитика компании.
- Модуль «Отчеты» содержит большое количество готовых шаблонов, которые можно использовать за основу и гибко настраивать под требования и запросы пользователей, правда с настройками нужно предварительно ознакомится и хорошо разобраться.
Так штатный отчет по объемам сделок по компаниям желательно подстроить и оставить в нем не все сделки, а только те, которые успешно завершены. Ну незачем отвлекаться при анализе на ненужную информацию.
Диаграмма модуля отчетов и таблица данных имеют большую наглядность и информативность в сравнении с отчетом построенным модулем аналитики и это плюс.
Тонкая настройка фильтров по полям позволяет добиться практически любого нужного результата, но все же чего-то не хватает в штатном ПО для комфортной и полноценной работы.
Что же есть еще в области статистики и построения отчетов?
- Приложение позволяет в один клик строить расширенные и неограниченные тарифными ограничениями отчеты за весь период существования портала в онлайн времени.
- Вся необходимая информация о компании сконцентрирована и расположена в одном месте, синхронизация и обмен данными происходит автоматически в фоновом режиме.
- Теперь нет необходимости отдельно анализировать каждое направление сделок, лиды, задачи, работу телефонии, контакты, компании, строить планы и вести учеты брошенных связей с сущностями уволенных сотрудников, постоянно переносить, обновлять полученные данные и обрабатывать их с помощью внешних электронных таблиц для проведения общего анализа.
- Приложение объединяет и выводит отчеты по всем существующим сущностям Битрикс24.CRM.
Сегодня в нашем примере мы рассматриваем возможности только 10 страницы отчета посвященной компания и контактам и связанным с ними сделками. С информацией о построении отчетов по другим сущностям CRM, расположенным на 18 страницах экрана можно ознакомится в описании приложения и на нашем ютуб канале.
- Фильтры приложения позволяют быстро выбрать отчетный период, составить отчет по работе конкретного менеджера, группы сотрудников, целого отдела по всем или отдельно выбранным компаниям клиентов, по любым направлениям сделок. Отдельная позиция позволяет вывести на экран информацию о незавершенной работе уволенных сотрудников компании.
- Если штатные инструменты Битрикс24.CRM выводят многочисленные отчеты по каждой позиции, которые потом требуют сведения в единый массив с привлечением внешних инструментов, то приложение выводит графическое и табличное отображение данных сразу все и на одном экране.
- Готовые шаблоны приложения выводят данные на экран наиболее востребованные практикой показатели.
- При желании шаблоны отчетов могут быть доработаны уверенным пользователем ПК под себя без привлечения сторонних специалистов.
Какие типовые отчеты строит приложение?
- Статистику регистрации новых компаний и контактов за отчетный период сотрудниками компании.
- Количество успешных сделок, итоговых сумм, значение среднего чека по компаниям и контактам.
- То, что не умеет делать штатное ПО Битрикс24.CRM, отследить сразу все данные по любой компании по всем или выборочным направлениям сделок.
- Отследить полную историю отношений и успешных заказов по любой компании (группы компаний) или контакту (контактам) не с момента установления приложения, а с момента создания портала. Приложение позволяет встряхнуть и проанализировать всю базу данный с момента ее создания и критически оценить развитие компании в течении десятка лет.
- Информация о распределение компаний и контактов между сотрудниками и информация о рейтинге компаний по открытым и закрытым сделкам выводится на экран по умолчанию, а не по отдельным дополнительным запросам.
- Выведенная на экран информация доступна для сортировки по убыванию или возрастанию значений.
- Отдельные отчеты посвящены связям с сущностями для уволенных сотрудников.
- Детальная информация отчетов выводится как в графическом так и в табличном виде с возможность «провалится» в каждый элемент-документ CRM.
Сколько стоит установка приложения?
- Бесплатно если у Вас оформлена и действует подписка на Маркет24.Битрикс.
- Если подписка на Маркет24.Битрикс не оформлена, то ее цена опубликована на официальном сайте Битрикс24.CRM и зависит от вашего используемого вами тарифа и стоимости лицензии https://www.bitrix24.ru/prices/.
- Есть 15-дневный демо-режим для бесплатного ознакомления с работой более 1000 приложений Битрикс24.CRM.
Больше деталей и подробностей можно узнать на наших каналах:
- YouTube Канал
- Телеграм Канал
- Инстаграм Канал
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
