Компании производители аккумуляторов для электромобилей на бирже

2021 год становится переломным в индустрии электромобилей (EV). Акции электромобилей резко растут, в то время как традиционным нефтегазовым компаниям предстоит еще долгое восстановление. Популярность электромобилей оказывает влияние на цепочку поставок, а это означает большой потенциал для аккумуляторов.

Без аккумуляторов нет индустрии электромобилей. Смышленые инвесторы все чаще обращают внимание на акции компаний, связанных с аккумуляторными батареями, в том числе на компании, занимающиеся добычей и переработкой лития – ключевого элемента литий-ионных аккумуляторов. Литий часто называют «белым золотом» или «белым маслом» в связи с его ценностью и центральным положением в революции зеленой энергетики.

По мере роста популярности электромобилей, акции производителей аккумуляторных батарей ожидают не меньшего всплеска.

Представляем вашему внимаю, акции лучших производителей аккумуляторов для электромобилей.

1. Lithium Americas (LAC).

Lithium Americas – канадская компания по добыче лития. Загвоздка с LAC заключается в том, что два ее крупных проекта по литиевому рассолу (один в Аргентине, а другой в Неваде) все еще находятся в стадии разработки. Когда они войдут в производство, это будет иметь большое значение. Аргентинское месторождение считается третьим по величине в мире, и, по оценкам LAC, после ввода в эксплуатацию оно будет эксплуатироваться в течение 40 лет.

Акции LAC выросли за год на 360%. Вероятно, эта тенденция продлиться и весь 2021 год, учитывая планы господина Байдена по субсидиям в зеленую энергетику, в том числе.

2. FMC (FMC).

FMC – давний производитель химикатов. Компания начала с пестицидов, затем расширилась до широкого ассортимента продукции, даже производила десантные машины во время Второй мировой войны. Однако причина, по которой FMC находится в этом списке, – интерес компании к литию.

Компания FMC занималась производством лития в течение 40 лет, задолго до того, как были изобретены литий-ионные батареи. Однако это направление деятельности внезапно стало очень интересным (и прибыльным), поскольку электромобили начали вызывать спрос на литий-ионные батареи. В 2018 году FMC выделила свой литиевый бизнес под названием Livent.

Две компании по-прежнему поддерживают связи на уровне руководства, но сама FMC больше не занимается литиевым бизнесом. Несмотря на это, акции FMC по-прежнему заслуживают внимания. Она находится в режиме роста на протяжении большей части этого столетия, особенно с 2016 года. Даже в тяжелый коронакризисный год FMC продемонстрировал приличный рост на 14% в 2020 году.

3. EnerSys (ENS).

Компания EnerSys из Пенсильвании занимается аккумуляторными батареями или, как компания описывает свой бизнес, «решениями с накоплением энергии». Если какая-либо компания входит в список, посвященный акциям производителей аккумуляторов, то это EnerSys.

Компания владеет рядом брендов аккумуляторов, включая PowerSafe, NexSys, Purcell, Odyssey и EnergyCell. Она поставляет аккумуляторы в широкий спектр секторов, включая военную промышленность. Она даже делает литий-ионные батареи, используемые для питания спутников.

У акций ENS были свои нестабильные моменты, но в последнее десятилетие они росли. Текущий интерес к электромобилям с батарейным питанием также распространяется на промышленные и коммерческие применения. Это делает EnerSys производителем аккумуляторов, на который стоит обратить внимание.

Годовой изменение акций +15%.

4. Enphase Energy (ENPH).

Это необычный выбор, потому что Enphase не добывает литий, и не производит аккумуляторы для электромобилей.

Так почему же акции ENPH в списке? Enphase – ведущий мировой поставщик микропреобразователей, используемых в солнечных энергетических установках.

Enphase также предлагает системы солнечных батарей Encharge. Они используют солнечную энергию для зарядки аккумулятора, предлагая интегрированное решение для резервного питания дома. То, что становится все более популярным в эпоху экстремальных климатических явлений, таких как лесные пожары, которые могут отключать электроэнергию на несколько дней.

По мере роста популярности электромобилей они проливают свет на домашние солнечные батареи и установки.

Этот эффект ореола привел к росту акций ENPH на 360% в 2020 году.

5. Albemarle (ALB).

Albemarle из Северной Каролины описывает себя как «ведущего мирового производителя лития, брома и катализаторов». В компании работает более 5400 сотрудников, и она работает более чем в 100 странах. Большая часть ее бизнеса связана с производством специальных химикатов, но Albemarle – крупный игрок в производстве лития. Фактически, в настоящее время он считается крупнейшим производителем лития в мире.

Поскольку производство электромобилей растет, а производство электромобилей, как ожидается, утроит текущий спрос на литий, Albemarle может получить большую выгоду.

Акции ALB отражают эту сильную позицию, увеличившись в цене вдвое с начала 2020 года.

6. Livent (LTHM).

Livent ориентирована на инновации, основанные на использовании лития. Большая часть это – производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, а также бытовой электроники, медицинского оборудования и бытовых приложений.

Итак, когда дело доходит до акций производителей аккумуляторов для электрокаров, Livent – это компания, которая должна быть на вашем радаре.

Частично привлекательность акций LTHM заключается в том, что они предлагают большой потенциал роста, связанный с их участием в лихорадке электромобилей. Но у LTHM также есть буфер на случай, если рынок неожиданно столкнется с “лежачим полицейским”. Легкие изделия из металлического лития используются в аэрокосмической промышленности, а также используются в военных целях. Livent также производит литиевые смазочные материалы. Его полимеры на основе лития используются для производства «экологически чистых» продуктов, таких как топливосберегающие автомобильные шины и модифицированный асфальт.

7. Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM).

Sociedad Quimica y Minera de Chile (давайте придерживаться SQM) также претендует на звание крупнейшего в мире производителя лития. В качестве побочного продукта работы с рассолом лития SQM также производит нитрат (который используется в удобрениях) и йод (используется в основном для рентгеновских сред).

Поскольку спрос на литий растет и ожидается, что он будет продолжать расти, поскольку производители электромобилей наращивают производство, SQM планирует увеличить производственные мощности. В своем отчете о прибылях и убытках за третий квартал генеральный директор компании сказал инвесторам: «Я рад сообщить, что сегодня Совет директоров одобрил дальнейшее расширение наших литиевых мощностей, чтобы к 2023 году достичь 180 000 и 30 000 метрических тонн карбоната лития и гидроксида лития соответственно».

Акции SQM сильно колебались за последние 15 лет, но с учетом роста акций электромобилей в 2020 году они выросли на 78%.

8. Vale (VALE).

Бразильская компания Vale SA является крупнейшим производителем никеля в мире, включая крупные предприятия в Канаде. Так почему же производитель никеля может быть включен в список акций производителей аккумуляторов для электромобилей, когда все знают, что литий – секретный соус в этих вещах?

Ответ заключается в том, что литий на самом деле составляет небольшой процент материала, используемого в большинстве литий-ионных батарей. Последние версии литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях, фактически содержат до 60% никеля. Поскольку никель встречается чаще, чем кобальт (еще один ключевой металл, используемый в этих батареях), «исследователи работают над увеличением содержания никеля до 80%» для аккумуляторов электромобилей следующего поколения.

Растущий спрос на аккумуляторы для электромобилей не только увеличит спрос на литий, но и повысит спрос на никель. Акции VALE увидят выгоду от этого спроса.

1. Lithium Americas (LAC).
2. FMC (FMC).
3. EnerSys (ENS).
4. Enphase Energy (ENPH).
5. Albemarle (ALB).
6. Livent (LTHM).
7. Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM).
8. Vale (VALE).

Стремительный рост цен на литий начался в конце 2021 года, хотя до этого длительное время наблюдалась стагнация. Сегодня, когда на рынке наблюдается коррекция, инвесторам представляется неплохой шанс вложиться в акции литиевых компаний, которые, как правило, четко следуют в своей динамике за общим литиевым трендом. А он, судя по всему, продолжит свое восхождение.

Украинский кризис, санкции в отношении России и нарушение цепочек сырьевых поставок, рост стоимости традиционных видов топлива — все это ведет к катализированному принятию EV (Electric Vehicle) в мире и увеличению спроса на литиевые соединения, которые являются ключевым компонентом при изготовлении силовых установок электромобилей. Вполне вероятен следующий товарный суперцикл с огромными перспективами для компаний по производству лития и их акционеров. Спрос на редкий металл также поддерживается за счет активного использования литий-ионных батарей в электронике и других отраслях. Кроме того, литий востребован в металлургии, ядерной энергетике, медицине и пиротехнике.

Несмотря на катастрофический дефицит полупроводников, продажи электромобилей в 2021 году выросли в два раза по сравнению с 2020 годом, достигнув 6,6 миллиона единиц. В дальнейшем с каждым годом они будут все возрастать. Спрос на литий-ионные накопители в перспективе 2026 года вырастет вдвое, а к 2030 году увеличится в четыре раза. В связи с этим ожидается, что спрос на литий возрастет более чем на 200% в ближайшие три года, а к 2030 вырастет еще в два раза. Будущее отрасли видится в позитивном ключе.

Сырьевые ресурсы для добычи лития сосредоточены преимущественно в Северной и Южной Америке, Австралии и Китае. Также есть производители лития в России. Производство соединений на основе этого металла — достаточно сложная и низкоэффективная работа, поэтому многие добытчики вынуждены диверсифицировать бизнес за счет других источников доходов. Но для потенциальных инвесторов это даже плюс, ведь так акции компаний, добывающих литий, сами по себе становятся дополнительной страховкой от риска.

В мире не так много литиевых компаний. Около половины из них приходится на Китай и практически недоступна для вложений российских инвесторов. Поэтому мы постарались выбрать эмитентов, представленных на американских биржах и доступных к приобретению через Московскую и СПБ биржи. Все компании по производству лития из нашего списка являются крупными игроками отрасли, присутствуют в портфелях десятков хедж-фондов. Они постоянно добиваются прогресса в расширении своих мощностей и стремятся стать поставщиками для крупных компаний EV. Для инвесторов из России акции этих производителей могут стать неплохим инструментом для сохранения и преумножения капитала на фоне стремительно растущей инфляции.

Albemarle Corporation

Тикер: ALB

Потенциал роста: +34,59%

Albemarle Corporation — крупнейший в мире добытчик лития с рыночной капитализацией 27,7 миллиарда долларов. Компания родом из США, основана в 1994 году. Работает в трех химических сегментах: литий, бром, катализаторы. Бизнес серьезно диверсифицирован географически, по отраслям и способам добычи, сегментам сбыта.   

В феврале 2022 года эмитент отчитался о рыночной прибыли за четвертый финансовый квартал 2021 года. Компания сообщила о EPS в размере 1,01 доллара, превзойдя оценки на 2 цента. Доход тоже превысил рыночный консенсус на 2,65 миллиона долларов и составил 894,2 миллиона. За последний год акции Albemarle выросли на 41,18%. Несмотря на резкий скачок, компания еще не исчерпала свой потенциал и имеет шансы на дальнейший успех. О вероятности продолжения бычьего тренда говорит и увеличение числа хедж-фондов среди акционеров с 38 до 48 всего за три месяца.  

В январе руководство Albemarle объявило, что вступило в стратегическое партнерство с американской компанией 6K, производящей плазменные технологии с микроволновым управлением. Целью сотрудничества является совместная разработка новых материалов литиевых батарей. Инновационные методы работы позволят повысить производительность аккумуляторных материалов и наладить более устойчивое производство.

Также Albemarle имеет планы расширения совместного предприятия по производству лития с Mineral Resources Limited. Соглашение между ними предоставляет Albemarle 50%-ную долю в руднике Wodgina и 60%-ую долю — на литиевом заводе Kemerton. При этом ALB достаются эксклюзивные права на маркетинг литиевых продуктов совместного предприятия. Компания надеется, что новые договоренности позволят ей расширить выпуск продукции, снизить риски и удовлетворить растущие потребности глобальных заказчиков в высококачественном литии.

У Albemarle есть все шансы извлечь максимум выгоды из ускорения внедрения электромобилей. Консенсус-прогноз аналитиков на ближайший год: 275, 07 доллара за акцию, что соответствует 35%-му росту. Также возможен дополнительный доход за счет получения дивидендов. ALB — лучший претендент среди компаний по производству лития на добавление в портфель в 2022 году.   

Livent Corporation

Тикер: LTHM

Потенциал роста: +51,13%

Livent Corporation — американская корпорация, производящая литиевые химические соединения для аккумуляторов, агрохимикатов, полимеров, фармацевтики, аэрокосмических сплавов. Основана в 2018 году путем выделения из сельскохозяйственного научного предприятия FMC — для концентрации на литиевом направлении. Владеет собственными предприятиями в Аргентине, США, Англии, Китае, Индии, которые обеспечивают полный производственный цикл от выделения металла из рассола до выпуска готовых химических компонентов. Основными направлениями являются производство гидроксида лития аккумуляторного качества, бутиллития, металлического лития высокой степени очистки и других спецсоединений.

Эмитент отчитался о прибыли за четвертый финансовый квартал 2021 года, и значения EPS и выручки превзошли ожидания рынка. Выручка увеличилась на 49,51% в годовом исчислении и достигла 122,9 миллиона долларов, превзойдя консенсус на 16,63 миллиона. Прибыль на акцию составила 0,08 доллара, что на 1 цент выше прогнозных значений. Рыночная капитализация компании достигла 4,84 миллиарда долларов. За год акции Livent приросли на 43% и в перспективе следующих 12 месяцев могут вырасти еще на 40-50%.

Импульсом к бычьему движению может стать программа удвоения производственных мощностей к четвертому кварталу 2023 года, которую компания уже начала реализовывать на своих объектах в Аргентине. Руководство Livent нацелено на существенный прогресс в расширении добычи карбоната и гидроксида лития. Также компания предпринимает усилия по разработке и внедрению инноваций. Так, в мае 2022 года она договорилась о совместных исследованиях с разработчиком первого полностью электрического реактивного самолета вертикального взлета и посадки — компанией Lilium. Приобретя партнера в части продвижения технологий высокопроизводительных аккумуляторных компонентов, Livent обрел в лице Lilium и будущего заказчика.

Акции Livent в последнюю неделю демонстрировали падение. Аналитики расценивают это как благоприятную возможность для входа в длинные позиции. Крупные инвесторы также настроены на бычий рост: в числе акционеров насчитывается 28 хедж-фондов. Консенсус-прогноз по стоимости акций на следующие 12 месяцев — 33,40 доллара.

QuantumScape Corporation

Тикер: QS

Потенциал роста: +120,42%

QuantumScape Corporation — американская корпорация, учрежденная в 2010 году. Занимается созданием твердотельных литий-металлических аккумуляторов. Этот вид накопителей претендует на роль инициатора следующего технологического рывка в индустрии, потенциально он способен полностью вытеснить собой литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас массово применяются в сфере EV и электронике.

Акции QuantumScape расцениваются экспертами как торгующиеся со значительной скидкой, но имеющие гигантский потенциал к росту. Дело в том, что фирма находится в стадии предварительного дохода: она только разрабатывает прототипы своих батарей и планирует пустить их в коммерческое производство до 2024 года. Возможно, поэтому котировки эмитента после резкого скачка в конце 2020 года в основном находились в стагнации или падении. Несмотря на то, что бренд находится на этапе формирования прибыли, он успел привлечь в качестве партнеров и потенциальных заказчиков такие именитые корпорации как Volkswagen и Fluence Energy, которые в дальнейшем планируют устанавливать литий-металлические батареи на свои продукты. Так, Volkswagen намерен оборудовать новыми батареями электрические версии Porsche 911, а Fluence Energy будет использовать их в своем оборудовании для хранения энергии. Высоко оценивая перспективы разработки, Volkswagen даже создал с QuantumScape совместное предприятие по тестированию пилотных моделей аккумуляторов, автоматизации и оптимизации их производства.   

Хотя QuantumScape вышла на IPO только в 2020 году, к текущему моменту рыночная капитализация составляет уже 4,37 миллиарда долларов. Среди акционеров компании присутствует 26 хедж-фондов. Среднее прогнозное значение стоимости акций на ближайший год — 19 долларов, что соответствует апсайду более 120%! Бумаги эмитента также интересны для долгосрочных вложений, поскольку при успешном выводе готового продукта на автомобильный и энергетический рынок спустя 2-3 года вырастут в цене еще больше.

Chemical & Mining Co. of Chile

Тикер: SQM

Потенциал роста: +23,50%

Chemical & Mining Co. of Chile — чилийская химическая корпорация. Производит и реализует добавки для питания растений, йод, литий, промышленные химикаты и прочие товары. Бренд становится известным в литиевом секторе и привлекает внимание аналитиков и инвесторов. В составе акционеров находится 24 хедж-фонда.  

В марте эмитент сообщил о прибыли за четвертый финансовый квартал 2021 года: 1,08 миллиарда долларов, что на 111% больше, чем в 2020 году, и на 114,17 миллиона выше рыночных ожиданий. Также компания зафиксировала EPS 1,13 доллара на акцию, что превысило прогнозы на 20 процентов. Рыночная капитализация составляет 27,43 миллиарда долларов. За минувший год акции SQM показали рост свыше 103%. Впечатляющих итогов фирме удалось достичь за счет ее литиевого бизнеса. Она смогла извлечь выгоду из растущих цен и спроса на металл.

С учетом возрастания мирового спроса на литий и растущих продаж EV, в 2022 и 2023 годах эмитент имеет все шансы если не повторить свой ошеломляющий успех, то продемонстрировать неплохую динамику. Консенсус-прогноз по стоимости акций — 108,83 доллара (апсайд в 23,50%). Помимо прибыли от купли-продажи, инвесторы также могут получить дополнительный доход. Chemical & Mining Co. of Chile щедро делится с держателями акций дивидендами. Дивидендная доходность в предыдущем периоде составила 7,55%, или 7,25 доллара.

Rio Tinto Group

Тикер: RIO

Потенциал роста: +44,61%

Rio Tinto Group — австралийско-британская горно-металлургическая компания, добывающая минеральные ресурсы по всему миру. Создана в 1873 году в Великобритании. Ключевые продукты добычи — алюминий, медь, алмазы, золото, железная руда и литий. Рыночная капитализация — 117,74 миллиарда долларов.

Фундаментальными преимуществами концерна являются:

• отличная географическая диверсификация, защищающая от рисков потерь и иссякания месторождений;
• высокая доля на алмазном и железнорудном рынках;
• заслуженная многолетней работой репутация надежного поставщика;
• высокий уровень сырьевой и отраслевой диверсификации.

Майнер постоянно прилагает усилия для инвестирования в аккумуляторные технологии и литиевые проекты. Например, марте 2022 года он приобрел у фонда Sentient Equity Partner литиевый проект Rincon Mining в Аргентине за 825 миллионов долларов. По мнению топ-менеджмента, Rio Tinto, проект обладает мощным потенциалом для расширения поставок карбоната лития аккумуляторного класса и позволит фирме участвовать в ралли, спровоцированном глобальным переходом на EV.

Эксперты оценивают будущее горнодобывающего концерна позитивно. Консенсус-прогноз по цене акций — 93доллара (апсайд более 40%). Также привлекательности ценным бумагам придают высокие дивиденды. В прошедшем периоде дивидендная доходность была аж 14,5% — 10,395 доллара на каждую акцию.

По планам компании, в 2020 году Tesla (NASDAQ:) должна выйти на уровень производства в 500 тыс. автомобилей в год. За первый квартал 2020 года было произведено чуть меньше 90 тыс. автомобилей.  Но не только Тесла производит электромобили. Почти весь автопром мира начинает уходить от двигателя внутреннего сгорания.

Восполнить недостающее предложение в литий-ионных аккумуляторах стремятся, прежде всего, компании азиатского рынка. Несмотря на весь хайп вокруг Tesla, американская компания аккумуляторы сама не производит, а закупает их у своего партнера Panasonic (T:).

Contemporary Amperex Technology (SZ:), крупнейший китайский производитель топливных элементов, литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов для электротранспорта и систем накопления энергии. Компания входит в тройку крупнейших мировых производителей аккумуляторов.

Следующим производителем данных батарей является китайская компания BYD (SZ:), которая сама выпускает электромобили (крупная доля акций компании принадлежит Berkshire Hathaway (NYSE:) Уоррена Баффетта). В мае 2020 года BYD объявил, что начнет расширяться в Европе, в первую очередь, в Норвегии. Запуск BYD будет состоять из внедорожника Tang и ряда коммерческих автомобилей.

Акции LG CHEM на корейской бирже подкрались к рекордным максимумам 2011 года.

Акции компании BYD тоже растут быстрыми темпами. За последние 2 месяца цена акции выросла более чем на 75%.

«Литиевый» ETF-фонд Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:) также показывает рост только за последнюю неделю в 11%. Инвесторы весьма позитивно настроены на всё, что связано с литием.

Похоже, что инвесторы смотрят с воодушевлением на будущее литий-ионных батарей. А вот дела у компаний, стоящих у истоков добычи лития, обстоят не совсем хорошо. Возможно, что это временно. 
Бумаги компаний, добывающих литий, находятся в многолетнем даунтренде, прежде всего, из-за снижения цены на сам литий. Однако цены на литий, похоже, находятся на пороге значительного отскока, поскольку тенденции спроса ускоряются, а избыток предложения ослабевает, так как крупнейшие в мире производители лития откладывают или отменяют новые проекты.

Акции компаний, добывающих литий

Albemarle (NYSE:) крупнейшая в мире литиевая компания, значительно придержала планы по увеличению добычи сырья. В последний квартал компания объявила о планах отсрочить новые проекты, которые добавили бы около 200 000 тонн перерабатывающих мощностей. При этом, по оценкам компании, в 2024 году 20% мирового рынка лития будет принадлежать именно ей. И это только литиевый сегмент. Сегодня Albemarle генерирует значительный доход от брома и сегмента очистки катализаторов.

   Albemarle Corporation входит в индекс с капитализацией в $8,38 млрд. 2 января 2020 года, отмечая 25 последовательных лет роста дивидендов, присоединилась к индексу дивидендных аристократов S&P 500. Компания выплачивает дивиденды в размере 1,95%.  P/E компании равен 16,55. компании за 2019 год выросла на 6% и составила $3,5 млрд, чистая прибыль из них $533 млн. Прибыль на акцию составила $4,77. Отношение притока денежных средств к сумме обязательств (cash-to-debt) равно 0,18 при среднем показателе по отрасли в 0,64, что не совсем хорошо для финансовой устойчивости компании. К 2024 году, по оценкам бизнеса, общая выручка вырастет не менее чем до 4,7 млрд, свободный денежный поток вырастет не менее чем до 800 млн. 

По техническим показателям компания находится в нисходящем тренде с 2017 года. На сегодняшний день акции компании почти на 90% восстановились к цене до мартовского обвала рынка. Возможно, что акции последуют за тендецией роста спроса на литий-ионные батареи. За пятницу 10.07.2020  акции компании выросли на 4,15%.

  Компания включена в следующие ETF-фонды: Franklin Managed Trust — Rising Dividends Fund , Vanguard Total (PA:) Stock Market Index Fund (NYSE:), SPDR S&P 500 ETF Trust (ASX:), Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:) и другие.
ТОП институциональных инвесторов компании: Vanguard Corporation (NYSE:), Franklin Resources Inc (NYSE:), BlackRock Inc (NYSE:), State Street Corp (NYSE:) и другие.

  На втором месте в мире по добыче лития находится Sociedad Quimica y Minera de Chile, или SQM (NYSE:). В целом компания имеет пять направлений бизнеса: литий и производные, специальные подкормки для растений, йод и производные, промышленные химикаты и калий. Принадлежащее ему месторождение лития находится вблизи месторождения, принадлежащего Albemarle, в соляной пустыне Атакама. 

Sociedad Quimica y Minera de Chile – это чилийская компания с капитализацией в $7,28 млрд. Компания также выплачивает дивиденды в размере 3,87%. за прошедший год составила $1,94 млрд, что на 14,22% меньше по сравнению с 2018 годом. Чистый доход компании в 2019 году также упал аж на 36,77% и составил $278,1 млн в отличие от $439 млн в 2018 году. Объясняется это тем, что SQM имеет тенденцию продавать больше на спотовом рынке. Другими словами, за любую цену в текущий момент, а так как цена на литий падала, то и выручка тоже падала.  Тем временем Albmearle стремится использовать долгосрочные контракты для установления цен. Однако есть и другая сторона этой истории. Когда долгосрочные контракты закрываются, и Albemarle подписывает новые контракты с более низкими ценами, они фиксируют эти цены в течение длительного периода времени. Предполагая, что цены на литий в конечном итоге снова начнут расти, SQM, которая продает больше лития по рыночной цене, быстрее получит выгоду. 

Цена акций SQM сумела вернуться к мартовским допандемическим отметкам только на 90% и сейчас торгуется в основном вдоль EMA200, находясь в нисходящем тренде. 

 Компания включена в следующие ETF-фонды: Global X Fds-Global X Lithium & Battery Tech ETF, Delaware Group Global & International Funds-Emerging Markets Fd, Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk, Fidelity Series Emerging Markets Fund, iShares Latin America 40 ETF (NYSE:) и другие.
ТОП институциональных инвесторов компании: Mirae Asset Global Investments Co., Ltd., Earnest Partners LLC, Wells Fargo (NYSE:), Vanguard Group и другие.

 В данной отрасли есть много и других привлекательных компаний для инвестирования. По мнению отраслевого эксперта Джо Лори, который возглавляет Global Lithium, доля Albemarle составляет 22%, SQM — 21%, китайской Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd (SZ:) — 12%, FMC Corporation (NYSE:) — 10%, китайской Sichuan Tianqi Lithium Industries (SZ:) — 10%, а все остальные компании занимают 25% рынка. Это и Galaxy Resources (ASX:), и Lithium Americas Corp (NYSE:), и Orocobre Ltd (TSX:), и другие.

Электромобили — одна из самых горячих тем фондового рынка за последние годы. Такие компании как Tesla, NIO и Plug выросли более чем на 1.000% всего за пару лет и принесли огромную доходность своим акционерам.

Как ни крути, а сегодня акции практически всех производителей электромобилей кажутся переоцененными и не известно, кто из них продолжит рост в ближайшие несколько лет. С учетом появления на рынке десятка новых моделей каждый квартал, это может означать, что акции наиболее дорого оцененных производителей электромобилей могут находиться на «вершине горы».

Однако это не повод отказываться от инвестиций в отрасль, а лишь причина получше осмотреться и понять, кто еще выиграет от гонки электромобилей. Современный автомобиль состоит из примерно 30 тысяч деталей, а его производство подразумевает наличие огромного количества ОЕМ-производителей, поставляющих заводу уже готовые узлы.

Трансмиссии, аккумуляторы, электрооборудование и даже силовые электрические установки поставляются отдельными производителями. Их акции не на виду, однако могут дать не менее значимый потенциал доходности при меньшей степени риска, в отличие от раскрученных мажоров.

Другими словами, если вы хотите инвестировать в развивающийся сектор, важно заранее определить верный угол падения, обеспечивающий амортизацию. Один из способов сделать это — инвестировать в «кирки и лопаты» (как во времена «золотой лихорадки»),— в компании, которые поставляют продукты или услуги в этот сектор.

Одна из таких компаний — Blink Charging, производитель и владелец зарядных станций для электромобилей. Инвестируя в сеть зарядных станций, инвесторам не нужно беспокоиться о том, какая компания по производству электромобилей станет лучшей. По мере роста количества электрифицированного транспорта бизнес Blink Charging будет расти. BLNK законтрактована с крупными клиентами и получит значительные инвестиции из инфраструктурного плана Байдена.

Одним из самых неявных бенефициаров является BorgWarner — ведущий в мире производитель силовых установок для автомобилей с ДВС и электромобилей, а также трансмиссий, АКП, систем управления крутящим моментом и еще нескольких десятков автомобильных деталей, узлов и агрегатов.

Также стоит обратить внимание на производителей меди, применяемой как в самих электромобилях и зарядных станциях, так и в производстве ветряных электростанций (около 1 500 тонн меди на каждые 100 мегаватт мощности) — ведь электромобиль нужно заряжать «зеленой» энергией, иначе какой от него толк?

Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!

Здравствуй, уважаемый читатель. Вас приветствует интернет-журнал о финансах Kudavlozhit.ru. Заметил, что автомобильная промышленность переходит на электричество? Почти каждый крупный автопроизводитель активно разрабатывает или уже продает электромобили (EV). Tesla (TSLA) — пионер отрасли. Теперь  General Motors (GM),  Ford (F),  Volkswagen () и несколько других автопроизводителей продвигают планы по извлечению выгоды из растущего потребительского предпочтения электромобилей.      

GM планирует продать 1 миллион электромобилей к 2025 году. В то время как Ford ожидает, что к концу десятилетия 40% его продаж будет приходиться на электромобили. План Volkswagen еще более амбициозен. К 2030 году компания планирует обеспечить 70% продаж электромобилей в Европе и 50% продаж в США и Китае. Производитель Mercedes-Benz Daimler инвестирует 40 миллиардов евро в электромобили в течение следующего десятилетия, и все новые автомобильные платформы компании будут полностью электрическими к 2025 году.    

Инвестирование напрямую в акции производителей электромобилей — один из способов получить прибыль от этого массового перехода. Но акции таких компаний зачастую торгуются по безумным мультипликаторам. В большинстве случаев, рациональному инвестору нечего делать в секторе электромобилей.

Другой способ – вложения в компании, поставляющие батареи, которые являются наиболее важными и дорогостоящими компонентами электромобилей. Если производство электромобилей значительно увеличится в течение следующего десятилетия, спрос на аккумуляторы для них также резко возрастет.

Компании, которые уже являются крупными производителями аккумуляторов, вкладывают значительные средства, чтобы удовлетворить растущий спрос на аккумуляторы для электромобилей. Тем временем начинающие аккумуляторные компании разрабатывают новые технологии, которые могут произвести революцию в отрасли. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы подумать об инвестировании в акции таких компаний.

Лучшие компании-производители аккумуляторов для электромобилей

Вот лучшие производители аккумуляторов для электромобилей, на которые инвесторам следует обратить внимание:

1. Panasonic (PCRFY)

Японский конгломерат Panasonic является крупным производителем аккумуляторов для электромобилей. Уже много лет является партнером и поставщиком Tesla. Две компании впервые заключили соглашение о поставках в 2009 году. Panasonic разместила свой североамериканский завод по аккумуляторному производству в Неваде вместе с гигантской Gigafactory 1 Tesla. Компания также увеличивает производственные мощности на своем японском заводе. Panasonic производит несколько типов аккумуляторов и устанавливает новое производственное оборудование, чтобы удовлетворить спрос Tesla на аккумуляторы большего размера.
И хотя Panasonic больше не является эксклюзивным поставщиком аккумуляторов для Tesla, компания продолжает производить большие их объемы для других производителей электромобилей. Хотя производство аккумуляторов – не единственное направление деятельности компании, она, вероятно, останется лидером в этом секторе.

QS)»>

2. QuantumScape (QS)

QuantumScape разрабатывает технологию твердотельных аккумуляторов, чтобы увеличить запас хода электромобилей и ускорить их перезарядку. Американская компания только начинает масштабное тестирование своей аккумуляторной технологии и планирует начать выпуск более 200 000 аккумуляторов в год.

QuantumScape вкладывает большие средства, чтобы вывести свою технологию на рынок.  Компания рассчитывает поставить прототипы аккумуляторов автопроизводителям электромобилей в 2022 году, предоставить аккумуляторы для тестовых автомобилей в 2023 году и начать коммерческое производство аккумуляторов в 2024 или 2025 году.

Хотя QuantumScape считает, что у нее достаточно сильный баланс, чтобы покрыть еще несколько лет разработки и тестирования, инвестирование в компанию относительно рискованно. Если ее технология в конечном итоге потерпит неудачу, то акции QuantumScape могут обесцениться. Тем не менее, это многообещающая компания по производству аккумуляторов для электромобилей с огромным потенциалом роста в быстрорастущей отрасли.

3. Romeo Power (RMO)

Romeo Power — калифорнийский производитель аккумуляторов, ориентированный на рынок коммерческих автомобилей. В настоящее время компания получает минимальную выручку от своих сверхмощных аккумуляторных батарей — всего 5,8 млн долларов в 3 квартале 2021 года. Однако имеет долгосрочное соглашение о поставках с производителем грузовиков  PACCAR ( PCAR ) до 2025 года.

Romeo будет поставлять аккумуляторы для электрических грузовиков PACCAR Peterbilt 579 и 520. А производство аккумуляторов должно начаться где-то после 2021 года. Рост выручки Romeo будет зависеть от того, насколько быстро возрастет спрос на электрические грузовики. Что довольно трудно предсказать. Тем не менее, отрасль готова в конечном итоге полностью перейти на электричество, что позволит Romeo Power получить хорошую прибыль.  

Аккумуляторные перспективы роста

Аккумуляторы являются важным компонентом электромобилей. Рост продаж электрокаров приведет к увеличению продаж аккумуляторов, что принесет пользу компаниям, занимающимся их производством. Так что стоит подумать о добавлении производителя аккумуляторов в свой портфель, чтобы потенциально получить прибыль от этого мегатренда.

Обрати внимание, что акции QS инвесторам из России доступны на Санкт-Петербургской бирже. А акции двух других доступны только для квалифицированных инвесторов.

Читайте также:

Perspektivnye_amerikanskie_akcii_na_2022_god: 3_akcii_FAANG,_na_kotorye_stoit_obratity_vnimanie»>

Перспективные американские акции на 2022 год: 3 акции FAANG, на которые стоит обратить внимание

Rynok_tovarov_pervoy_neobhodimosti:_TOP-6_kompaniy_sektora»>

Рынок товаров первой необходимости: ТОП-6 компаний сектора

Rynok_farmacevtiki_priznali_samym_privlekatelynym»>

Рынок фармацевтики признали самым привлекательным

• 19 июля 2021, 11:15
• |

• хорошо
• 
  5