ООО ТК «Нафтатранс плюс» — одна из топливо-энергетических компаний, которая позиционирует себя, как надёжного партнёра. Насколько это партнёрство надёжное и насколько выгодно для инвесторов, надо выяснять, но торговля топливом, как-то не вызывает большого доверия в последнее время. Тому послужили недавние дефолты «Калиты» и «Юниметрикса», они тоже худо-бедно торговали топливом до тех пор, пока не доторговались. По Калите годового отчёта так пока и нет, Юниметрикс резко «упал» за три последних месяца 2021 года. Что несёт в недрах финансовой отчётности Нафтатранс? Гадать не будем. Мы тупо проанализируем его финансовую отчётность. Бережёного Бог бережёт.
Общие сведения
ИНН: 5404345962
Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс»
ОКВЭД: 46.71 — Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Официальный сайт компании
Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании
Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).
❗ Политика предоставления информации
Финансовое состояние ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.
Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 4%, рост уровня финансовой устойчивости — 12%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.
Финансовое состояние — 49 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.
Финансовая устойчивость — 64 балла. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.
Платёжеспособность
Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0
Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 1.08. Стабильное снижение платёжеспособности с 2019 года. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 3%.
Финансовые результаты
Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
За отчётный период, доход предприятия составил 10.4 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 9-9.5 млрд рублец — оправдался
Заёмный капитал к концу периода вырос на 24% и составил 2.7 млрд рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль предприятия стабильно растёт с 2019 года. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 35%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 85-90 млн рублей — оправдался
Эффективность
Общая оценка эффективности предприятия — 26 баллов. Предприятие малоэффективное. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 16%.
Инвестиционный риск
Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать2.74%
Облигации ООО ТК «Нафтатранс плюс»
На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:
наименование — доходность эф./купон., %
- Нафтатранс плюс-БО-01 — 22.47/11.8
- Нафтатранс плюс-БО-02 — 21.22/14.5
- Нафтатранс плюс-БО-03 — 46.86/12
Общий облигационный долг: 820 млн рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 30.2/12.8
Денежные потоки ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Показатели денежных потоков за отчётный период:
- Операционный — отрицательный — 140 млн рублей
- Инвестиционный — отрицательный — 48 млн рублей
- Финансовый — положительный — 348 млн рублей
- Совокупный: — положительный — 159 млн рублей
Кредитоспособность ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:
- 1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
- 2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
- ✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
- 4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
- 5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций
Рейтинг ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.
Рейтинг ЛИСП
На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, ООО ТК «Нафтатранс плюс» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBB по национальной шкале.
Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.
Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:18
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: нет
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:2
Экспертное заключение
❗ ООО ТК «Нафтатранс плюс» — относительно стабильное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие.
Заёмный капитал превышает собственный в 10.54 раза, составляет 2.75 млрд рублей и ничем не обеспечен. Уставный капитал компании 10 тыс рублей. Накопленная нераспределённая прибыль составляет 261 млн рублей. Это все резервы компании, которыми она сможет рассчитаться в случае чего, да и те, не перед инвесторами, а перед государством. Текущие и долгосрочные обязательства выросли за отчётный период. Чтобы закрыть 726 млн текущих обязательств, у компании недостаточно ликвидности порядка 620 млн рублей. Компания так работает не первый год и уповает на операционную деятельность и дебиторскую задолженность. Дебиторская задолженность растёт в среднем на 450 млн денег в год и это плохой сигнал, так как рос этот связан с ростом собственного капитала, который почти полностью состоит из заёмных денег. То есть, наращивание оборотов идёт за счёт новых займов, но получаемые от этого растущие доходы бумажные и зависают у контрагентов в виде дебиторской задолженности.
Операционная деятельность компании отрицательная, связано это с небольшой чистой прибылью и зависшими, дополнительно, 498 млн денег в дебиторской задолженности. Компания не смогла погасить 277 млн кредиторской задолженности. Выход из положения нарисовался в виде долгосрочного займа на сумму в 408 млн рублей. Из этих денег, было погашено 157 млн рублей краткосрочного долга и вложено 48 млн в основные средства. То есть компания не использовала весь заём и успешно перенесла оставшуюся его часть в новый отчётный период. В этой связи в денежных потоках компании нарисовался перекос в сторону заёмных средств. 280 млн рублей у компании лишние. Справедливости ради стоит отметить, что в 2020 году этот перекос составлял 818 млн рублей.
Справедливая эффективность компании в районе 5%
Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
Целесообразность инвестирования: +5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
надёжностью финансового состояния.На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО ТК «Нафтатранс плюс» выше риска потери инвестиций.
Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.
Баланс ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Финансовые коэффициенты ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Финансовый анализ выполнен с помощью ЛИСП-2.0
Предыдущий финансовый анализ ООО ТК «Нафтатранс плюс»
Другие эмитенты ВДО
- Рейтинг ПАО «ЯТЭК» — 2021 — П
- Рейтинг ООО «Трейд Менеджмент» — 2021
- Рейтинг ООО «ВсеИнструменты.ру» — 2021 — видеообзор
ООО ТК «Нафтатранс Плюс» — руководитель:
Головня Игорь Олегович (ИНН 541000188113).
ИНН 5404345962, ОГРН 1075404034826.
ОКПО 83562117, зарегистрировано 10.12.2007 по юридическому адресу 630041, Новосибирская область, город Новосибирск, Хинганская ул., д.1.
Размер уставного капитала — 10 000 рублей. Статус:
действующая с 10.12.2007.
Подробнее >
Компания работает
15 лет 3 месяца,
с 10 декабря 2007
по настоящее время.
В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности «Нафтатранс Плюс» — Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами и 8 дополнительных видов.
Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Новосибирской области с 10 декабря 2007 г., присвоен КПП 540401001.
Регистрационный номер
ПФР 064006080802, ФСС 540902522654091.
< Свернуть
На конец II кв. 2022 года, ООО «ТК Нафтатранс+» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.01 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 1 929.2 млн рублей долгосрочных обязательств и 518.2 млн текущих.
Текущие обязательства включают в себя 350.8 млн срочных и 167.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность
по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 108.4 млн рублей долгосрочных и вернула 30.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск умеренно высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBB
ООО «ТК Нафтатранс+»
Навигация
Общие сведения
| ООО «ТК Нафтатранс+» | |
|---|---|
| ИНН | 5404345962 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Топливная компания Нафтатранс Плюс» |
| Вид экономической деятельности | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |
| Юридический адрес | 630041, г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1 |
| Сайт компании | https://www.нафтатранс-плюс.рф/ |
Облигации ООО «ТК Нафтатранс+»
На Московской бирже компания представлена следующими облигациями:
| Инструмент | ISIN | Доходность, % | Купон, % | НКД | Дата купона | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НафттрнБО3 | RU000A102V51 | 13.41 | 12.00 | 4.60 | 07.04.2023 | 20.02.2026 |
| НафттрнБО4 | RU000A105CF8 | 11.40 | 19.00 | 11.45 | 30.03.2023 | 15.10.2025 |
| НафттрнБО2 | RU000A100YD8 | 12.95 | 13.50 | 35.50 | 05.04.2023 | 26.09.2024 |
| НафттрнБО1 | RU000A100303 | 11.60 | 11.80 | 16.16 | 16.04.2023 | 11.01.2024 |
| Облигационный долг, тыс: 869 950 |
Основные финансовые показатели ООО «ТК Нафтатранс+»
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 10 |
| Внеоборотные активы | 147 018 |
| Оборотные активы | 2 605 822 |
| Капитал и резервы | 305 263 |
| Долгосрочные обязательства | 1 929 190 |
| Краткосрочные обязательства | 518 387 |
| Ресурсная база | 2 752 840 |
Финансовое состояние ООО «ТК Нафтатранс+»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны
находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении.
Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «ТК Нафтатранс+»
Компания ООО «ТК Нафтатранс+» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями сократилась с 12п до 11п.
Финансовое результаты ООО «ТК Нафтатранс+»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «ТК Нафтатранс+» на
конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «ТК Нафтатранс+»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 306 млн рублей.
Долг, ООО «ТК Нафтатранс+», сократился на 11% и составил 2 447 млн рублей.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 4 286 904 |
| Себестоимость продаж | -3 960 733 |
| Коммерческие расходы | -130 475 |
| Проценты к получению | 19 080 |
| Проценты к уплате | -138 014 |
| Прочие доходы | 496 |
| Прочие расходы | -20 055 |
| Налог на прибыль | -12 976 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж,
коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «ТК Нафтатранс+»
Чистая прибыль ООО «ТК Нафтатранс+» в отчётном периоде составила 44.2 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает соотношение собственного капитала к заёмному.
Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях,
компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «ТК Нафтатранс+»
Закредитованность ООО «ТК Нафтатранс+»: 8.01, что на 24% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «ТК Нафтатранс+»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
| II квартал 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 94 030 |
| Инвестиционный | -5 534 |
| Финансовый | -90 507 |
| Совокупный | -2 011 |
| Входящие денежные потоки | 184 537 |
| Исходящие денежные потоки | 7 545 |
Баланс денежных потоков ООО «ТК Нафтатранс+» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 176 992 тыс рублей.
Ликвидность ООО «ТК Нафтатранс+»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и
партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «ТК Нафтатранс+» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании:
высоколиквидных активов на 61 381 тыс рублей,
кредиторской задолженности на 350 763 тыс
рублей. Дефицит ликвидности составляет 289 382 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской
задолженности 1 724 093 тыс рублей, краткосрочных
обязательств на 167 482 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 556 611 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 267 229 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «ТК Нафтатранс+», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ.
Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за II квартал 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 48 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 59 — умеренная. Возможны временные трудности с выполнением текущих обязательств.
- Эффективность бизнеса: 16. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода — умеренно высокий.
Рекомендуемая доля бумаг ООО «ТК Нафтатранс+» от активов
инвестиционного портфеля не более 2.69%.
ЛИСП-рейтинг ООО «ТК Нафтатранс+»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвестиционный риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.94 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2018 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2019 г. | 2.84 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 2.54 | умеренный | 11.1 | rlBB- |
| 2021 г. | 2.74 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2022 г. | 2.69 | умеренный | 9.2 | rlBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «ТК Нафтатранс+» за II квартал 2022 г., показал следующие
инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 9.2%
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.01
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 16
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.69
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 6.4
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «ТК Нафтатранс+», выше риска потери инвестиций.
Финансовый анализ компании проведён с помощью ЛИСП-2.
экспресс анализ
Проект fapvdo.ru развивается с доходов от личных инвестиций
и пожертвований инвесторов.
Нет желания анализировать эмитентов самостоятельно, или необходимо экспертное мнение? Подпишитесь на бесплатные аналитические обзоры
ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС» ИНН 5404345962, ОГРН 1075404034826 зарегистрировано 10.12.2007 в регионе Новосибирская Область по адресу: 630041, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Хинганская, д.1. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 10 000,00 руб.
читать далее…
Руководителем организации является: Генеральный Директор — Головня Игорь Олегович, ИНН 541000188113. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами». На 01.01.2022 в ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС» числится 15 сотрудников.
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится.
За 2021 год доход организации составил: 10 350 271 000,00 руб., расход 10 252 360 000,00 руб.. У ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС» зарегистрировано судебных процессов: 35 (в качестве «Ответчика»), 71 (в качестве «Истца»).
Официальный сайт ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС» –
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░.░░░░░░░░░░░░░░░░░░ .
E-mail ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС» —
░@░░░░.░░.
Контакты (телефон) ООО ТК «НАФТАТРАНС ПЛЮС» —
+░ ░░░ ░░░-░░-░░ .
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «НАФТАТРАНС ПЛЮС» зарегистрирована 10.12.2007 г. в городе НОВОСИБИРСК.
Краткое наименование: ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ НАФТАТРАНС ПЛЮС.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1075404034826, ИНН 5404345962 и КПП 540401001.
Юридический адрес: ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ Г. НОВОСИБИРСК УЛ. ХИНГАНСКАЯ Д.1.
Головня Игорь Олегович является генеральным директором организации.
Учредители компании — Головня Игорь Олегович.
Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 15.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «НАФТАТРАНС ПЛЮС» по ОКВЭД: 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
Общее количество направлений деятельности — 9.
За 2021 год прибыль компании составляет — 97 911 000 ₽, выручка за 2021 год — 10 350 271 000 ₽.
Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «НАФТАТРАНС ПЛЮС» — 10 000,00 ₽.
Выручка на начало 2021 года составила 7 627 088 000 ₽, на конец — 10 350 271 000 ₽.
Себестоимость продаж за 2021 год — 9 608 055 000 ₽.
Валовая прибыль на конец 2021 года — 742 216 000 ₽.
Общая сумма поступлений от текущих операций на 2021 год — 11 207 797 000 ₽.
На 22 марта 2023 организация действует.
Юридический адрес ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ НАФТАТРАНС ПЛЮС, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
.jpg)
