Рейтинг рбк 50 крупнейших технологических компаний россии

Журнал 05, Май 2016

21 апр 2016, 08:53

0

Что можно считать главным событием года в российской технологической отрасли? Конечно, варианты ответа на этот вопрос возможны, но с большим отрывом победит один — военная операция России в Сирии

Затраты на ее проведение, по словам президента Владимира Путина, составили 33 млрд руб. Значительная часть этих денег была потрачена на переброску в Сирию людей и техники — сирийская кампания стала огромной логистической операцией. Но не только: во время операции военные испытывали в реальных условиях самые разные виды вооружений, включая новейшие образцы, которые только начали поступать в войска. «Лучшего учения трудно себе представить», — говорил Путин в конце декабря.

Операция в Сирии стала еще и маркетинговым мероприятием: спрос на российское оружие во время ее проведения вырос, с удовольствием говорил помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. «Все видят, что мы там применяем, что у нас там летает, откуда летает. За кораблями с системами «Калибр» уже, можно сказать, очередь», — рассказывал он «Интерфаксу» в марте.

По итогам 2015 года экспорт российской продукции военного назначения составил $14,5 млрд — эти данные озвучил Путин, а общий объем подписанных контрактов на экспорт российских вооружений составляет $48 млрд, говорил в ноябре 2015 года глава госкорпорации «Ростех» Владимир Чемезов. Ни одна другая технологичная продукция России по-прежнему не может сравняться с военной по востребованности на мировом рынке. Поэтому пусть вас не обманывают первые места «Яндекса» и Mail.Ru Group в новом рейтинге крупнейших технологических компаний России: их лидерство неоспоримо, но не абсолютно. Для этого рейтинга мы ранжируем компании, учитывая не только их размер, но и прибыльность бизнеса, рассчитывая их среднегодовую выручку и рентабельность за последние пять лет. Если ранжировать компании просто по среднегодовой выручке, позиции лидеров IT-отрасли будут скромнее. А в целом около 72% общей выручки 50 компаний рейтинга приходится на государственные компании.

Но все не так плохо, как может показаться: среднегодовая выручка гражданских компаний рейтинга практически равна выручке военных компаний и предприятий двойного назначения. А серьезный вызов отечественной индустрии вооружений бросают не только крупнейшие интернет-холдинги, но и космические, авиационные, автомобильные и особенно машиностроительные предприятия, занимающие очень достойные позиции. Хотя доля частных компаний в рейтинге за год не изменилась — как и в прошлом году, таких всего 16 из 50.

О других результатах исследования можно прочитать здесь.

И конечно, за год ничего не произошло с еще одной особенностью рейтинга: почти никто из его участников не производит товаров и услуг для населения. Отличной иллюстрацией отношения к такой продукции может быть озвученный «Ростехом» план по производству первого смартфона полностью российской сборки, который будет стоить до $200. Входящий в госкорпорацию холдинг «Росэлектроника» надеется начать выпуск этих устройств через три года, заявил в марте гендиректор «Росэлектроники» Игорь Козлов.

Для сравнения: Минобороны поручило неприметной подмосковной компании ОАО «766 УПТК» выпустить робототехнический комплекс «Уран-6» в 2013 году. В 2014 году боевой робот разминирования уже проходил испытания в Чечне и Ингушетии, в 2016-м — работал в сирийской Пальмире в составе созданного в таком же срочном порядке сводного отряда. С начала разработки танка Т-14 на платформе «Армата» до начала его производства прошло пять лет. Частная компания братьев Лобаевых за год разработала и запустила в производство семь новых моделей дальнобойных винтовок.

А больше половины всего объема венчурных сделок в России в 2015 году принесла одна сделка — продажа за $1,2 млрд 
пакета акций сайта объявлений Avito, созданного в России выходцами из Швеции, подсчитали эксперты PwC и Российской венчурной компании.

Подробнее о том, как мы отбирали и какие результаты получили

В России живут 140 млн человек, но спрос на инновации создают не они. Главным инвестором и клиентом российского технологического сектора является государство, которое за пять лет потратит на военные цели 20 трлн руб.

Опубликовано в журнале РБК №6 за 2015 год

Россия, любит повторять гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, редкая страна, которая запускает в космос собственные спутники и обладает собственным интернет-поисковиком. Еще наша страна строит атомные электростанции, продает авианосцы и обеспечивает 40% транспорта на орбиту Земли.

Все эти очень разные технологии были и остаются предметом национальной гордости и важной, хоть и сравнительно небольшой статьей российского экспорта. Все они производятся компаниями, государственными и частными, которые редко перечисляются через запятую. Советские промышленные гиганты и молодые интернет-компании совсем не похожи друг на друга.

Занимаются они, однако, одним и тем же: используют прикладную науку для решения разных проблем, требуют от своих сотрудников схожих навыков и в целом сравнимы между собой. Этого достаточно, чтобы можно было ставить рядом русские технологические компании вне зависимости от формы собственности и отраслевой принадлежности. Результатом такого исследования стал первый рейтинг технологических компаний РБК.

Подробнее о том, как мы отбирали и какие результаты получили

* — Выручка за 2013 год
** — Выручка за 2014 год, рассчитанная на основе финансовых результатов деятельности компании за 9 месяцев 2014 года
Источник: данные компаний, расчеты РБК, СПАРК-Интерфакс

Как мы считали: Для рейтинга было отобрано 1357 компаний, занимающихся разработкой и производством уникальных технологических продуктов и технологий. При этом мы использовали данные СПАРК-Интерфакса (на 12.05.15), открытые источники и данные самих компаний. Далее мы отсеяли предприятия, у которых более 50% выручки приходится на дистрибуцию сторонней продукции и чья выручка за 2013 год была менее 10 млрд руб. Таким образом, мы получили шорт-лист, состоящий из 102 компаний. Для ранжирования предприятий мы использовали три композитных индекса:

1. «Выручка» — среднегодовое значение показателя за пять лет (с 2010 по 2014 год). В случае если компания не имеет отчетности за прошлый год, индекс рассчитывался на основе четырех лет (2010–2013 годы).

2. «Рентабельность» — среднегодовое значение уровня рентабельности по чистой прибыли. Для расчета данного показателя мы брали выручку и чистую прибыль предприятия за последние пять лет (или за четыре года, если компания не имеет отчетности за 2014 год). Показатель рассчитан по формуле:

3. «Диверсификация» — число сегментов рынка, на которых присутствует продукция компании. Каждый индекс нормирован по максимальному значению среди аналогичных показателей по всем компаниям из шорт-листа и принимает значение от 0 до 1. Итоговый индекс предприятия — сумма трех нормированных индексов, умноженная на 10 для удобства представления.

Как мы отбирали

Вопрос, что такое технологическая компания, — очень непростой. Все отрасли, от ретейла и финансов до госуправления и промышленного производства, в XXI веке невозможны без миллионов строк программного кода и сложной электроники. Являются ли технологической компанией сотовый оператор или онлайн-биржа авиабилетов?

Для рейтинга РБК мы отбирали компании, которые производят и продают собственные технологии, и эта деятельность приносит им большую часть выручки. Поэтому в наш список не попали, например, крупные интернет-ретейлеры, которые формируют оборот за счет высокотехнологической перепродажи товаров, произведенных на стороне. В рейтинг не вошли крупные системные интеграторы, потому что в их продажах большую часть составляют вычислительные системы и программы, созданные на стороне — в IBM, Oracle или SAP. Не вошли и мобильные операторы — хотя крупные производители сетевого оборудования, если бы они существовали в России, безусловно, заняли бы место в списке.

Определение, которым мы пользовались в работе над рейтингом: технологические компании разрабатывают и производят сложные механизмы, электронику, медицинские препараты или программный код, и эта деятельность приносит им по меньшей мере половину выручки. Таких предприятий — с выручкой больше 10 млрд в год (2013 год) — в России насчитывается чуть больше 100, если учитывать отдельные субъекты, а не целые холдинги вроде Объединенной авиастроительной корпорации или «Алмаз-Антея». 50 самых успешных из них — в рейтинге РБК.

Государственные технологии

Главный результат исследования — структура технологического сектора в России не слишком отличается от той, что была в СССР.

Первое место в рейтинге занимает компания «Сухой» — благодаря истребителям и бомбардировщикам, а не Superjet, которым занимается отдельная компания. Второе и третье — «Яндекс» и Mail.Ru Group. Интернет-компании взяли призовые места благодаря высокой маржинальности — у промышленных предприятий она несравнимо ниже. Но состав первой тройки не дает полного представления обо всех участниках рейтинга.

Большинство технологических фирм в России контролирует государство, частными являются только 16 предприятий из 50. Чуть больше — 17 участников — не производят техники военного назначения. Получается, две трети русских технологий — это государственный оборонный комплекс. Военный уклон российских технологий заметен и на экспортном рынке: наша страна практически не производит гражданских самолетов и кораблей (доли ОСК и ОАК в мировых масштабах — на уровне статистической погрешности), но является заметным игроком на рынке военного авиа- и судостроения.

Большинство компаний рейтинга созданы еще в СССР. Некоторые предприятия указывают на своих сайтах дореволюционный год основания. Это можно считать некоторой натяжкой, но основные производственные мощности «Сухого», «Севмаша» или производителя спутников ГЛОНАСС «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева» были сформированы задолго до распада Советского Союза. Самый молодой участник рейтинга — Mail.Ru Group, некоторые крупные активы компании вроде «ВКонтакте» и «Одноклассников» возникли меньше десяти лет назад.

Практически никто из участников рейтинга, даже небольшой гражданской его части, не производит товары и услуги для населения. В мире есть сотни, если не тысячи потребительских высокотехнологических компаний с выручкой за $100 млн, но в России таких несколько штук. Особенно удивительно полное отсутствие на огромном отечественном рынке крупных компаний, производящих потребительскую электронику: в Китае и Индии, например, их довольно много.

Наконец, и это вряд ли удивительно с учетом сказанного выше, технологический сектор в России очень маленький. Совокупная выручка 50 участников рейтинга в несколько раз меньше выручки одной крупной сырьевой компании. Вся авиационная промышленность в России зарабатывает меньше, чем один Facebook. Работников инновационных предприятий тоже совсем немного: чтобы создать «25 млн высокотехнологических рабочих мест», обещанных в 2012 году президентом Путиным, число занятых в оборонной промышленности придется увеличить на порядок.

Во всем мире технологические компании стараются меньше работать на государство и больше — на частный бизнес и потребителей. Главные истории успеха — Apple, Google, мобильное подразделение Samsung — иллюстрируют эту тенденцию. Целые отрасли, которые прежде обслуживались государственными предприятиями, переходят в частные руки. Это происходит, например, с космическими запусками: в Америке, Европе и даже Китае, но только не у нас.

В России тягаться с оборонным заказом никто не может, а значит, российские технологии будут все больше милитаризироваться. Символом и средоточием инноваций в России будет не тихо уходящий в небытие инноград «Сколково», а, как и прежде, закрытые территориальные образования, обслуживающие возрастающие аппетиты военных.

Первые три места в нем заняли «Компания «Сухой», «Яндекс» и Mail.ru Group. Технологические компании разрабатывают и производят сложные механизмы, электронику, медицинские препараты или программный код, и эта деятельность приносит им по меньшей мере половину выручки. Таких предприятий — с выручкой больше 10 млрд в год — без учета крупных холдингов в России насчитывается чуть больше ста.

Время на прочтение
3 мин

Количество просмотров 5.5K

Издание РБК подготовило новый рейтинг «50 главных технологических компаний России». Его возглавил интернет-холдинг Mail.ru Group, обогнав своего конкурента – компанию «Яндекс». Почетное третье место занял «Казанский вертолетный завод». Они обошли прошлогоднего победителя, компанию «Сухой». Но авиация сохранила за собой отраслевое первенство, пишет РБК.

Холдинг сейчас занимает первое место по размеру дневной мобильной аудитории в России, а более половины пользователей заходят на проекты Mail.ru Group именно с мобильных устройств. Теперь холдинг вступает во вторую фазу перехода к мобильности: «Меняется парадигма, подходы к сервисам, понимание их работы. Появились люди, которые фактически не видели компьютеры, но 300 раз в день проверяют телефон», заявил генеральный директор группы Дмитрий Гришин.

В 2015 году ежемесячная аудитория портфельных игр компании достигла 43 миллионов человек. Выручка от MMO-игр за 2015 год увеличилась на 6,3% и составила почти 9 миллиардов рублей.

Несмотря на лидерство в рейтинге, Mail.Ru Group — не крупнейшая компания среди участников рейтинга. Выручка «Яндекса» в 1,8 раз больше — порядка 70 миллиардов рублей по итогам 2015 года.

65% общей их выручки участников рейтинга приходится на военные и частично военные предприятия, а не на IT. Поэтому при составлении рейтинга учитывались не только размер компании, но и прибыльность бизнеса. Интернет-компании вырываются вперед именно благодаря высокой маржинальности, пишет РБК.

Судя по рейтингу, сфера IT в российской экономике технологий пока занимает скромное место: на отрасль, где работают лидеры рейтинга, пришлось лишь 10,2% совокупной выручки 50 участников. Главной технологической отраслью осталась авиация — производители такой техники «принесли» 28,1% общей выручки компаний рейтинга. При этом сферу IT обошли также железнодорожное машиностроение (около 16%), производители оружия (почти 15%), компании, работающие на космос, и судостроители (примерно по 11%).

При составлении рейтинга аналитики РБК ранжировали компании, учитывая как их размер, так и прибыльность бизнеса, рассчитывая их среднегодовую выручку и рентабельность за последние пять лет. Если ранжировать компании просто по среднегодовой выручке, позиции лидеров IT-отрасли будут скромнее.

Исследователи рассматривали компании, занимающиеся разработкой и производством уникальных технологических продуктов и технологий, с выручкой в 2014 году не менее 10 миллиардов рублей. Они использовали данные из системы «СПАРК-Интерфакс» (на 30.03.16), открытые источники и данные самих компаний.

Для ранжирования предприятий были использованы три композитных индекса:

1. «Выручка» — это среднегодовое значение показателя за пять лет, с 2011 по 2015 год. В случае если компания не имеет отчетности за прошлый год, индекс рассчитывался на основе данных за 2010–2014 годы.

2. «Рентабельность» — это среднегодовое значение уровня рентабельности по чистой прибыли. Для расчета данного показателя брали выручку и чистую прибыль предприятия за последние пять лет.

3. «Диверсификация» — это число сегментов рынка, на которых присутствует продукция компании.

Каждый индекс нормирован по максимальному значению среди аналогичных показателей по всем компаниям из шорт-листа и принимает значение от 0 до 1. Итоговый индекс предприятия — сумма трех нормированных индексов.

Почти никто из его участников не производит товаров и услуг для населения. Отличной иллюстрацией отношения к такой продукции может быть озвученный «Ростехом» план по производству первого смартфона полностью российской сборки, который будет стоить до $200. Входящий в госкорпорацию холдинг «Росэлектроника» надеется начать выпуск этих устройств через три года, заявил в марте гендиректор «Росэлектроники» Игорь Козлов.

Россия – страна с действительно огромным потенциалом в области технологий, будь то космос, связь, коммуникации, машиностроение. И в разных отраслях могут лидировать как предприятия – наследники советских комбинатов и заводов, так и совсем молодые современные компании.

В сегодняшней десятке представлен рейтинг крупнейших технологических компаний России, составленный по данным издания РБК.

10. Уфимское моторостроительное ПО

9. «Роствертол»

Предприятие, расположенное в Ростове-на-Дону, в течение 60 лет производит вертолеты, в том числе гражданские модели Ми-26 и военные Ми-35М, а также Ми-28Н «Ночной охотник».

8. ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

Центр является частью корпорации Роскосмос. Самые известные продукты НПЦ – это космические аппараты, ракеты-носители «Протон-М», «Рокот» и «Космос-3М», а также разгонный блок «Бриз-М», модули МКС «Заря» и «Звезда».

7. Корпорация МИТ

Основная продукция корпорации – это боевые ракеты тактического и стратегического назначения. Самые известные изделия МИТ – ракета-носитель «Старт-1», ракетный комплекс «Тополь-М» и «Искандер-М», баллистическая ракета «Булава».

6. Улан-Удэнский авиационный завод

Завод является частью холдинга «Вертолеты России». Уникальность завода в том, что его мощности позволяют выпускать как самолеты, так и вертолеты. В нынешнем году завод заключил соглашение, предусматривающее внедрение отечественного программного обеспечения для целей производственного планирования.

5. Казанский вертолетный завод

Именно этот завод производит популярные Ми-8, Ми-17 и «Ансат». По всему миру самолеты казанского завода уже совершили более 50 миллионов летных часов. Продукцию КВЗ поставляют в сотню разных стран.

4. Корпорация «Иркут»

Авиастроительная корпорация знаменита во всем мире благодаря истребителям Су-30, пассажирским самолетам МС-21, а также учебно-боевому самолету ЯК-130. Собственником корпорации «Иркут» является государство.

3. Mail.Ru Group

Группе компаний принадлежит и самый популярный в РФ почтовый сервис, и тройка крупнейших соцсетей — «ВКонтакте», «Одноклассники», а также «Мой мир». Mail.Ru является владельцем мессенджеров ICQ и «Агент Mail.Ru».

2. Яндекс

Сегодня Яндекс – четвертый в мире поисковик по числу ежедневных запросов. Не менее популярными, чем поисковая система, являются сервисы «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Маркет» и т.д.

1. Компания «Сухой»

Крупнейшая технологическая компания России – это авиастроительная корпорация в государственной собственности. Славу «Сухому» принесли истребители семейства Су, в особенности – Су-22.

Полный список (Топ-50)