АСН представляет рэнкинг 100 страховых компаний по сборам за 2022 г. — с показателями динамики игроков. Сборы рынка снова превысили 1,8 трлн р., но премии «СОГАЗа» снизились на 12% (до 306 млрд р.). «Росгосстрах» в год продажи банку ВТБ собрал 66 млрд р. (-32%).
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
По итогам 2022 г. Банк России решил раскрыть данные и по конкретным страховым компаниям (в течение прошлого года публиковались только данные по регионам).
АСН изучило показатели первой сотни игроков.
Топ-100 страховщиков-лидеров по сбору премий за 2022 г.
*В скобках указано место компании по сборам за 2021 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.
Если в тексте не указано иное, сравниваются показатели 2022 г. и 2021 г.
Топ-10
Лидерство традиционно у «СОГАЗа» — 306 млрд р. сборов за 2022 г. Однако сборы «СОГАЗа» по статистике ЦБ сократились на 12% (или 42 млрд р.). Но тут нужно учитывать очень денежный для «СОГАЗа» 2021 г., который помог ему преодолеть планку в 300 млрд р.
Выплаты лидера также немного снизились — с 105 млрд р. за 2021 г. до 103 млрд р (-2% или 2 млрд р.) за прошлый год.
Сократило отставание от первого места «Сбербанк страхование жизни» (№2) со сборами в 167 млрд р. (+8% или «плюс» 12 млрд р. к показателям 2021 г.).
Выплаты СК «Сбербанк страхование жизни» составили 148 млрд р. (+78% или рост выплат на 65 млрд р.).
Наибольшую долю в портфеле премий «СберСтрахования жизни» в 2022 г. заняло накопительное страхование жизни (НСЖ). В частности, компания предложила НСЖ для массового сегмента с защитой от потери работы. Сборы по данным продуктам выросли по сравнению с 2021 г. на 55,3% — до 105 млрд р., сообщил АСН финансовый директор «СберСтрахования жизни» Александр Жуков.
Объём сборов «СберСтрахования жизни» по рисковому страхованию жизни, включая ипотечное страхование жизни, по итогам 2022 г. снизился на 6% и составил 45 млрд р.
В июне 2022 г. «СберСтрахование жизни» запустила программу страхования с инвестиционным доходом «Управляемый капитал», механика которой отражает принципы долевого страхования жизни (unit-linked). Сборы по программе уже превысили 10 млрд р., рассказал представитель «СберСтрахования жизни».
«Ингосстрах» переместился со 4-го места на 3-е место. Сборы «Ингосстраха» составили 155 млрд р. (+19% или 25 млрд р.) при выплатах в 65 млрд р. (+16% или 9 млрд р.).
В 2022 г. «Ингосстрах» занял лидирующую позицию в сегменте розничного страхования, сохраняя 1-е место по страхованию автокаско (+5% к собранной премии в 2021 г.) и поднимаясь на 2-е место по страхованию ОСАГО с приростом премий более 50%, прокомментировала директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.
В корпоративном бизнесе «Ингосстрах» сохраняет 1-е место в страховании средств водного транспорта, сохраняет 2-е место в страховании имущества юрлиц, страховании воздушного транспорта и ОСГОП, а также поднимается на 2-е место по страхованию грузов. Достижение таких результатов было бы невозможно без активной работы по цифровой трансформации бизнеса и реализации комплексного подхода по улучшению показателей клиентского опыта, отметила Евгения Васильева.
«АльфаСтрахование» заняло 4-е место в рэнкинге крупнейших страховщиков по сборам в 2022 г., уступив место в топ-3 «Ингосстраху». Собрано «АльфаСтрахованием» 152 млрд р. премии (+7%) при выплатах в 68 млрд р. (+11%).
Наиболее высокими темпами в 2022 г. сборы «АльфаСтрахование» выросли по ДМС, страхованию от несчастных случаев и кредитному страхованию жизни — более чем на 20% по каждому виду, а также по автострахованию — благодаря актуальным продуктам и клиентскому сервису, указали в пресс-службе «АльфаСтрахования».
Замыкает топ-5 «РЕСО-Гарантия», сохранившая статус-кво. Собрать за 2022 г. компании Саркисовых удалось 129 млрд р. (+6%), выплатить пришлось 68 млрд р. (+8%).
Наибольший прирост сборов «РЕСО-Гарантии» в денежном выражении наблюдался в автостраховании: ОСАГО (рост на 5,7 млрд р., +15% к 2022 г.) и каско (+2,1 млрд р., +6%). Рост связан с увеличением тарифов ОСАГО, которые дважды менялись в течение 2022 г., и с ростом стоимости принимаемых на страхование по каско авто, объяснил заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.
Сборы «РЕСО» по страхованию имущества физлиц выросли за год на 15% и составили 6,1 млрд р., при этом выплаты увеличились на 21%. Наибольшее падение сборов наблюдалось в страховании от НС и болезней (-2,5млрд р., -29%), что связано с сокращением объёма кредитования.
Существенный прирост выплат отмечен в ДМС (+2,63 млрд р., +14%), при том, что сборы премий ДМС за год увеличились всего на 6% (+1,4 млрд р.). Рост выплат обусловлен медицинской инфляцией и повышением частотности обращений в медучреждения на фоне негативных ожиданий, отметил Игорь Иванов.
Планы «Росгосстраха»
«АльфаСтрахование-Жизнь» (№6) получила 118 млрд р. (+13%) общих сборов, выплатив 41 млрд р. (-22%).
«ВСК» перескочила с 8-го на 7-е место, нарастив сборы на 6%. В итоге собрано 90 млрд р. премии, выплачено 37 млрд р. (-3%).
Сборы по автострахованию у «ВСК» показали рост на 18,6%. В корпоративных видах страхования темпы роста достигли 22%. ДМС юрлиц показал рост на 10%, страхование имущества юрлиц выросло на 24%, рассказал АСН замруководителя управления аналитики и исследований «ВСК» Максим Грушко.
«Росгосстрах» (№8) сбавил обороты. Премии принесли только 66 млрд р. (-32%), выплаты забрали 40 млрд р. (-2%).
Сокращение сборов «Росгосстраха» было плановым, прокомментировал АСН финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин. Во-первых, в соответствии с принятыми на уровне Группы решениями компания перестала заключать договоры личного кредитного страхования, передав этот бизнес в другую компанию Группы («Росгосстрах Жизнь» — АСН). Во-вторых, были изменены подходы к продажам ОСАГО, основной упор сделан на увеличение рентабельности. «При этом на 2023 год перед «Росгосстрахом» поставлены амбициозные планы развития бизнеса по всем сегментам и видам, включая как развитие банкострахования, так и ОСАГО», — анонсировал Евгений Решетин.
На 9-м месте «СОГАЗ-Жизнь», также получившая существенно меньше премии (всего собрано 55 млрд р., -23% по сравнению с 2021 г.). Выплаты забрали у «СОГАЗ-Жизни» 44 млрд р. (+30%). Видимо, как это свойственно страховщикам жизни, стали заканчиваться 3-5 летние договоры, что привело к резкому росту выплат.
С 11-го на 10-е место перешло «Ренессанс Страхование» — сборы в 53 млрд р. (рост на 7 млрд р. или +16%) при выплатах в 32 млрд р. (+44%).
Топ-20
Резкими скачками пронизана почти вся вторая двадцатка.
Существенный рост сборов в 2022 г. был у «Сбербанк страхования» (№12 по сборам) — всего собрано 45 млрд р. премии (+73% к сборам 2021 г.), «Тинькофф Страхования» (№14) (37 млрд р. премии, +38%), «Росгосстрах Жизни» (№15) (32 млрд р. премии, +22%), «Югории» (№16) (25 млрд р. премии, +32%) и СК «РСХБ-Страхование жизни» (№20) (получено 16 млрд р. премии, +20%).
Но и платить тоже пришлось больше. У «Ренессанс Жизни» (№11) выплаты забрали 26 млрд р. (рост выплат на 38%), у «Сбербанк страхования» — 6 млрд р. (+131%), у «Тинькофф Страхования» — более 7 млрд р. (+103%), у «Росгосстрах Жизни» — 6 млрд р. (+154%), у «Совкомбанк страхования» (№19) — 7,6 млрд р. (+141%), у «РСХБ-Страхование жизни» (№20) — 8 млрд р. (+894%).
С 29-го на 22-е место по сборам поднялась ещё одна компания из Группы «Ингосстраха» — «Ингосстрах-Жизнь». Сборы составили 10,5 млрд р. (+34%), выплаты — 13,3 млрд р. (+55%).
Продуктовый портфель НСЖ «Ингосстрах-Жизни» показал уверенный рост в 186%. По результатам 2022 г. компания удвоила свою долю на рынке НСЖ в общем зачёте с 1,8 до 3,3%, отметили в «Ингосстрах-Жизни».
В прошлом году «Ингосстрах-Жизнь» зафиксировала двукратный рост выплат по рискам, связанным с диагностированием критических заболеваний. «Характерной особенностью такой динамики является увеличение частотности онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — «плюс» 60% и «плюс» 160% год к году соответственно. В количественном выражении безусловными лидерами в части урегулированных страховых событий являются риски утери трудоспособности и госпитализации — «плюс» 133% и «плюс «90%. Данные события приходились на наиболее активный период пандемии COVID-19 2020-2022 г.», — раскрыли в «Ингосстрах-Жизни».
В топ-100 по результатам прошлого года вошли «РЕСО-Шанс» («прыжок» со 128-го на 86-е место), «Солидарность» (со 101-го на 87-е место), «РНКБ-Страхование» (со 113-го на 89-е место), «Гута-Страхование» (со 105-го на 95-е место), «Бестиншур» (со 136-го на 96-е место), «АСКО-Центр» (со 104-го на 97-е место), «ПОВС транспортной отрасли» (со 110-го на 98-е место), «Манго» (со 108-го на 99-е место) и «Пульс» (со 109-го на 100-е место).
При этом «АСКО-Центр» на данный момент уже присоединён к «Астро-Волге», а после ухода команды Виктора Лавренко «Манго» существует больше только юридически.
Как выплаты сходились со сборами?
В 2022 г. на страховом рынке России было заключено 241,3 млн договоров страхования (-0,4% или «минус» 928 тыс. договоров).
Всего по рынку в 2021 г. было собрано 1,80 трлн р. при выплатах в 797 млрд р. (выплачено 44% от сборов). В прошлом году при сборах в 1,82 трлн р. выплачено 893 млрд р. (49%).
В топ-5 по ухудшившейся динамике соотношения сборов и выплат в 2022 г. вошли «Совкомбанк страхование жизни» (№49 по сборам) — (выплаты составили 366% от сборов), «Талисман» (№85, 202%), «Чулпан-Жизнь» (№81, 229%), «Райффайзен Лайф» (№41, 135%) и «Авангард-Гарант» (№66, 108%).
Пятёрка наиболее «поправивших» соотношение — «МАКС страхование жизни» (№31, процент выплат к сборам снизился с 153% до 44%), «Независимая страховая группа» (№30, 9%), «ВСК-Линия жизни» (№42, с 270% до 224%), «Чулпан» (№54, 68%) и «УралСиб Жизнь» (№26, 18%).
Лидером по средней премии в 2022 г. стала СК «РЕСО-Шанс» (№86) — со средним чеком в 23,7 млн р. Для получения 333 млн р. премии «РЕСО-Шансу» понадобилось всего 14 договоров.
Затем идут «Атрадиус Рус Кредитное Страхование» (№52) — со средним чеком по всему портфелю 2022 г. в 20,0 млн р., «Кредендо — Ингосстрах КС» — 9,9 млн р., «Геополис» — 7,3 млн р. и «Ойлер Гермес Ру» — 5,6 млн р.
Наиболее доступные средние чеки оказались у «Общества взаимного страхования транспортной отрасли» (№98) — 58 р. За такой ценник «ПОВСТО» умудрилось заключить аж 2,8 млн договоров.
Затем идут «средние чеки» «Манго» (№99) — 247 р., «Пульса» (№100) — 349 р., «Д2 Страхования» — 1173 р. и «Пари» — 1603 р.
По теме:
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за 2021 г.
Рэнкинг страховщиков за 2020 г. «СОГАЗ» собрал 287 млрд р., «Сбербанк страхование жизни» «потеряло» 47 млрд р.
Рейтинг страховых по сбору средств России
| Страховая компания | Сумма страховых сборов за 2 Квартал 2019 в тыс. руб. |
Сумма страховых сборов за 2 Квартал 2020 в тыс. руб. |
Динамика в тыс. руб. |
Динамика в % |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
СОГАЗ |
80 156 186 | 120 569 192 | +40 413 006 | +50,42% |
| 2 |
Сбербанк страхование жизни |
37 596 192 | 27 261 736 | -10 334 457 | -27,49% |
|
3 2 |
АльфаСтрахование |
24 679 289 | 26 890 816 | +2 211 527 | +8,96% |
| 4 |
Ингосстрах |
26 962 352 | 25 969 529 | -992 823 | -3,68% |
|
5 1 |
РЕСО-Гарантия |
21 278 024 | 25 077 217 | +3 799 193 | +17,86% |
|
6 1 |
Росгосстрах |
16 828 973 | 21 799 929 | +4 970 956 | +29,54% |
|
7 1 |
ВСК |
15 996 256 | 20 822 610 | +4 826 355 | +30,17% |
|
8 8 |
СОГАЗ-Жизнь |
4 125 486 | 18 363 107 | +14 237 621 | +345,11% |
| 9 |
АльфаСтрахование-Жизнь |
10 589 939 | 15 772 949 | +5 183 009 | +48,94% |
|
10 2 |
Ренессанс Жизнь |
5 926 792 | 9 531 267 | +3 604 475 | +60,82% |
|
11 -1 |
Ренессанс Страхование |
7 789 274 | 8 749 258 | +959 984 | +12,32% |
|
12 -1 |
Согласие |
7 186 445 | 7 633 495 | +447 050 | +6,22% |
| 13 |
Капитал Лайф Страхование Жизни |
4 678 053 | 5 311 619 | +633 566 | +13,54% |
|
14 18 |
Росгосстрах Жизнь |
1 152 159 | 5 235 921 | +4 083 762 | +354,44% |
| 15 |
Альянс Жизнь |
4 493 712 | 5 202 431 | +708 719 | +15,77% |
|
16 1 |
СберСтрахование |
3 884 460 | 5 143 449 | +1 258 989 | +32,41% |
|
17 6 |
Тинькофф Страхование |
2 498 081 | 4 390 178 | +1 892 098 | +75,74% |
|
18 -15 |
Газпром страхование |
29 944 607 | 4 064 780 | -25 879 827 | -86,43% |
|
19 -1 |
Энергогарант |
3 416 584 | 3 681 470 | +264 886 | +7,75% |
|
20 2 |
Югория |
2 611 765 | 3 570 360 | +958 596 | +36,70% |
| 21 |
РБ Страхование Жизни |
2 679 318 | 3 483 869 | +804 551 | +30,03% |
|
22 21 |
РСХБ-Страхование жизни |
661 840 | 3 214 848 | +2 553 008 | +385,74% |
|
23 -4 |
МАКС |
2 867 050 | 2 761 251 | -105 799 | -3,69% |
|
24 3 |
Кардиф |
1 622 143 | 2 519 098 | +896 955 | +55,29% |
|
25 -11 |
ВСК-Линия жизни |
4 638 040 | 2 518 017 | -2 120 024 | -45,71% |
|
26 2 |
РСХБ-Страхование |
1 574 179 | 1 926 106 | +351 927 | +22,36% |
|
27 -3 |
Совкомбанк страхование жизни |
2 145 540 | 1 645 696 | -499 844 | -23,30% |
|
28 3 |
Зетта Страхование |
1 297 412 | 1 644 070 | +346 658 | +26,72% |
|
29 -4 |
Русский Стандарт Страхование |
1 877 115 | 1 551 538 | -325 577 | -17,34% |
|
30 6 |
Абсолют Страхование |
918 905 | 1 371 406 | +452 501 | +49,24% |
|
31 -2 |
Райффайзен Лайф |
1 459 042 | 1 329 981 | -129 060 | -8,85% |
|
32 13 |
Согласие-Вита |
602 604 | 1 283 248 | +680 644 | +112,95% |
|
33 -13 |
Ингосстрах-Жизнь |
2 735 488 | 1 249 394 | -1 486 093 | -54,33% |
|
34 28 |
Гардия |
287 673 | 1 217 245 | +929 572 | +323,14% |
|
35 9 |
Уралсиб Жизнь |
627 735 | 1 138 468 | +510 734 | +81,36% |
|
36 -2 |
Совкомбанк Страхование |
1 083 888 | 1 114 271 | +30 384 | +2,80% |
|
37 -2 |
Allianz |
938 638 | 1 035 648 | +97 010 | +10,34% |
|
38 -1 |
ППФ Страхование жизни |
853 996 | 960 103 | +106 108 | +12,42% |
| 39 |
ГАЙДЕ |
751 396 | 929 316 | +177 920 | +23,68% |
|
40 -10 |
Независимая страховая группа |
1 309 381 | 902 696 | -406 685 | -31,06% |
|
41 -3 |
Пари |
772 429 | 828 081 | +55 652 | +7,20% |
|
42 -1 |
Гелиос |
686 226 | 795 943 | +109 718 | +15,99% |
|
43 5 |
Астро-Волга |
556 545 | 771 342 | +214 797 | +38,59% |
|
44 -11 |
Чулпан |
1 104 639 | 758 473 | -346 166 | -31,34% |
|
45 -19 |
МАКС страхование жизни |
1 656 543 | 696 257 | -960 286 | -57,97% |
|
46 -4 |
Уралсиб Страхование |
672 297 | 643 205 | -29 092 | -4,33% |
|
47 -1 |
Евроинс |
592 837 | 625 367 | +32 531 | +5,49% |
|
48 -1 |
ЭчДиАй Глобал |
568 122 | 591 686 | +23 564 | +4,15% |
|
49 3 |
Атрадиус Рус |
457 775 | 569 366 | +111 591 | +24,38% |
|
50 -1 |
Объединенная страховая компания |
509 288 | 568 989 | +59 701 | +11,72% |
Отзывы о страховых лидерах по сбору средств
5
Быстро был решен мой вопрос
Купил новую машину, оформил КАСКО. Но не проездил и года — попал в ДТП. Все живы-здоровы, но авто разбито.Морально приготовился к сложностям и поехал в офис страховой компании с заявлением на возмещение ущерба. Сотрудник сразу вышел к моему автомобилю, осмотрел его, составил акт осмотра и заявление на выплату, я только проверил и подписал.Когда позвонили из офиса страховой, я даже сразу не понял…
Читать
Константин, Москва
5
Страховую рекомендую
За год действия КАСКО было три страховых случая. Во всех случаях были оплаты в течение 10 дней для ремонта. Поэтому сплю спокойно)) Страховую рекомендую.
Читать
Денис, Москва
5
Качественно выполняют свою работу
Страховая Компания Согласие тщательно и качественно осуществляет свою работу. Сотрудники очень отзывчивые и вежливые. Работой компании доволен. Мне сделали выплату меньше, чем через две недели после наступления страхового случая. Откровенно был удивлен такой оперативностью. Буду обращаться к этой компании еще раз.
Читать
Юрий, Москва
5
Работают быстро
Не мог долго оплатить изменения в полисе, через личный кабинет были ошибки. Спасибо команде Зетта Страхования, быстро уладили вопрос и успели к началу действия полиса.
Читать
Vik, Москва
5
С обслуживанием не было проблем
Лично у меня проблем с обслуживанием в Согласии не было проблем. Всегда приветливые менеджеры, консультируют по любому вопросу и если нужно все разложат по полкам. Даже в карантин обращался к ним онлайн и ребята среагировали быстро насколько это возможно в такое время. Возникла проблема с полисом ОСАГО, решили этот вопрос и прислали новый правильный полис.
Читать
Анатолий, Москва
5
Любой вопрос можно решить
Страхуем в этой компании свое жилье и машины. Ко всему прочему хочу отметить обслуживание, у нас хороший агент, всегда можно обратиться за помощью. Он расскажет, как правильно оформить документы, подскажет что лучше. Чувствуется, что компания ценит своих клиентов, менеджеры отзывчивые и любой вопрос можно решить по звонку.
Читать
Алина Стаценко, Москва
5
Перенос страховой суммы на новый автомобиль
Здравствуйте, хочется поблагодарить сотрудников Ренессанс страхования: В-ву Елену (Call центр)- в моем случае нужно было рассчитать перенос страховой суммы с уже проданного авто на приобретаемый. Тк сделка с покупкой авто была одновременно с постановкой на учет — требовалось максимально вовремя оформить полисы и приехать не просто в какой-то интервал времени, а к конкретному часу. Елена постоянно…
Читать
Anna, Москва
4
Человеческое отношение к людям и их ситуациям
Мне без страховки телефон в кредит просто не давали. Вы – студентка и доход не официальный, такую причину менеджер озвучила. Это как бы логично. Ну ок, взяла со страховкой, уже настроилась на новенький айфон. Потом почитала, что в течение 14 дней можно отказаться, позвонила в страховую Ренессанс Жизнь сама в этом убедиться. Информацию подтвердили, собрала документы для курьера и 5 дней ждала…
Читать
Елена Полезная, Москва
5
Пролонгация
Здравствуйте. Делала полис осаго в евроинс- он подходил к концу ,мне своевременно позвонили и напомнили об этом, очень вежливо пообщались. Приехала после в офис и все переоформила ,никаких проволочек не было.
Читать
Елена Трушина, Москва
5
Специалист второго уровня Светлана Ф-ва очень помогла мне в записи на МРТ головы и шеи.
Ждала по ОМС больше 35 дней. Подходила к заведующей сначала по данному вопросу ( дц 5 СВАО) .Она ответила,что онкобольным очередь на данное исследование 30 дней, с не 14 как я ей возразила .Светлана очень вежливо и грамотно меня проконсультировала, и в этот же день мне перезвонили и записали на МРТ !!! А позже ,Светлана мне позвонила и спросила, решена ли моя проблема! ?Огромная благодарность…
Читать
Лена Золотова, Москва
Рейтинг страховых компаний по объёму премий
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- Е
- Ё
- Ж
- З
- И
- Й
- К
- Л
- М
- Н
- О
- П
- Р
- С
- Т
- У
- Ф
- Х
- Ц
- Ч
- Ш
- Щ
- Э
- Ю
- Я
- Весь каталог
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
| Компания | Рейтинг | Объем премий | Калькулятор | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |
СОГАЗ | ruAAA | 347 395,39 млн. ₽ | Каско ОСАГО |
| 2 | |
Сбербанк страхование | ruAAA | 155 740,59 млн. ₽ | ОСАГО |
| 3 | |
АльфаСтрахование | ruAAA | 142 169,15 млн. ₽ | Каско ОСАГО ВЗР |
| 4 | |
Ингосстрах | ruAAA | 129 804,65 млн. ₽ | Каско ОСАГО ВЗР |
| 5 | |
РЕСО-Гарантия | ruAA+ | 121 364,21 млн. ₽ | Каско ОСАГО ВЗР |
| 6 | |
ВСК | ruAA | 85 105,23 млн. ₽ | Каско ОСАГО ВЗР |
| 7 | |
СОГАЗ-ЖИЗНЬ | ruAAA | 71 617,00 млн. ₽ | |
| 8 | |
Ренессанс Жизнь | ruAA- | 57 122,47 млн. ₽ | |
| 9 | |
Ренессанс Страхование | ruAA | 46 064,74 млн. ₽ | Каско ОСАГО ВЗР |
| 10 | |
Согласие | ruA+ | 36 124,58 млн. ₽ | Каско ОСАГО ВЗР |
| 11 | |
Тинькофф Страхование | ruA+ | 26 656,10 млн. ₽ | Каско ОСАГО ВЗР |
| 12 | |
Югория | ruA+ | 19 216,95 млн. ₽ | Каско ОСАГО |
| 13 | |
ЭНЕРГОГАРАНТ | ruA | 17 095,21 млн. ₽ | Каско ОСАГО |
| 14 | |
Совкомбанк страхование | ruAA | 15 096,32 млн. ₽ | Каско ОСАГО |
| 15 | |
МАКС | ruA+ | 13 555,19 млн. ₽ | Каско ОСАГО |
| 16 | |
РСХБ-Страхование | ruAA+ | 10 163,49 млн. ₽ | |
| 17 | |
Русский стандарт страхование | 9 315,95 млн. ₽ | ВЗР | |
| 18 | |
Зетта | ruA+ | 8 843,31 млн. ₽ | Каско ОСАГО ВЗР |
| 19 | |
Абсолют Страхование | ruA+ | 8 419,86 млн. ₽ | Каско ОСАГО |
| 20 | |
УРАЛСИБ Жизнь | ruBBB | 8 044,28 млн. ₽ |
Дата обновления информации:
11.08.2022
19:20
Информация об объемах, без учета входящего перестрахования, получена от официальных источников и взята с сайтов cbr.ru/statistics/insurance и raexpert.ru/rankings/insurance.
Центральный банк России опубликовал статистику российского страхового рынка за 2022 год. Несмотря на общий рост сборов, совокупные премии десяти крупнейших страховых компаний сократились на 0,8% по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом. На топ-10 страховщиков приходится 1,29 трлн рублей страховых премий, в то время как общие сборы всех участников рынка превысили 1,8 трлн рублей.
Общие сборы страховых премий 10 крупнейших российских страховщиков по итогам прошлого года составили 1,29 трлн рублей. Таким образом, они снизились на 0,8% по сравнению с результатами 2021 года. Данная информация содержится в опубликованной статистике Центробанка. Вместе с этим у крупнейших страховщиков был зафиксирован рост выплат на 16,2% – до 644,3 млрд рублей. Уровень выплат у компаний-лидеров достиг 49,9% – на 0,7 п.п. выше, чем в целом по РФ.
Отметим, что совокупные сборы всех российских страховых компаний по итогам 2022 года превысили 1,8 трлн рублей. Ранее мы подробно рассказывали об итогах рынка в отдельном материале. Рекомендуем ознакомиться со статьей Рынок страхования вырос на 0,5% по итогам 2022 года. Согласно данным ЦБ, доля ТОП-10 крупнейших страховых компаний по сбору премий в 2022 году составила 71%. В 2021 году этот показатель составлял 72,5%, что говорит о небольшом снижении концентрации рынка.
Как выглядит ТОП-10 страховых компаний в 2022 году
Среди 10 компаний с самыми большими сборами в прошлом году 7 продемонстрировали положительную динамику роста сборов. В то же время у 3 компаний сборы сократились: АО “СОГАЗ”, ПАО СК “Росгосстрах” и ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”. Наибольший рост показала компания СПАО “Ингосстрах”. В 2022 году страховщик собрал 154,7 млрд рублей, что на 19,2% больше, чем в позапрошлом году. Наибольшее падение сборов показала компания ПАО СК “Росгосстрах”. Ее сборы составили 65,9 млрд рублей, что на 31,9% меньше результатов 2021 года. Также необходимо отметить, что в десятку попало 3 страховые компании из сегмента страхования жизни.
Несмотря на сокращение сборов, первое место в рэнкинге по-прежнему сохраняет страховая компания АО “СОГАЗ”. За 2022 год страховщик собрал 305,5 млрд рублей, что на 12% ниже показателей 2021 года. Вслед за этим сократилась рыночная доля компании в общих сборах – с 19,2% в 2021 году до 16,8% в 2022 году.
При этом десятка лидеров слегка изменилась. В ТОП-10 попала страховая компания ПАО “Группа Ренессанс страхование”, которая годом ранее находилась на 11 месте. Она вытеснила из рэнкинга компанию ООО “СК “Ренессанс Жизнь”, которая передвинулась на 11 место. Также местами поменялись САО “ВСК” и ПАО СК “Росгосстрах” из-за снижения сборов последней. Итоговый список из десяти лидеров рынка представлен ниже.
| № | Компания | Сборы, млн рублей | Выплаты, млн рублей | Уровень выплат, % | Доля, % |
| 1 | АО “СОГАЗ” | 305 539 | 103 015 | 33,7 | 16,8 |
| 2 | ООО СК “Сбербанк страхование жизни” | 167 445 | 147 602 | 88,1 | 9,2 |
| 3 | СПАО “Ингосстрах” | 154 669 | 65 055 | 42,1 | 8,5 |
| 4 | АО “АльфаСтрахование” | 151 802 | 67 701 | 44,6 | 8,4 |
| 5 | САО “РЕСО-Гарантия” | 128 764 | 68 322 | 53,1 | 7,1 |
| 6 | ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” | 118 219 | 40 529 | 34,3 | 6,5 |
| 7 | САО “ВСК” | 89 822 | 36 560 | 40,7 | 4,9 |
| 8 | ПАО СК “Росгосстрах” | 65 926 | 40 059 | 60,8 | 3,6 |
| 9 | ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” | 54 842 | 43 969 | 80,2 | 3 |
| 10 | ПАО “Группа Ренессанс страхование” | 53 460 | 31 545 | 59 | 2,9 |
Оставайтесь с нами и читайте больше о российском рынке страхования на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com
NEO-волонтер Сергей Н.
Calmins.com ©
Источники: finmarket.ru
© 2023 АО «Эксперт РА». Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом. Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Настоящая информация не может распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru
Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.
Рейтинговые оценки выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
Рейтинг страховых компаний помогает гражданам выбрать, в какой страховой компании лучше всего оформить договор страхования. Некоторые российские компании обладают высоким уровнем доверия и занимают лидерские позиции сразу в нескольких направлениях страхования одновременно. Около 83% физических лиц являются клиентами таких надежных, крупных и проверенных страховщиков.
Рейтинг страховых компаний по размеру выплат
Одним из ключевых показателей при составлении рейтинга ведущих страховых компаний России является размер выплат. Он показывает не только финансовые возможности фирмы, но и уровень ее ответственности перед выгодоприобретателями. Наличие большого объема выплат свидетельствует о том, что при наступлении страхового случая фирма заплатит, а не будет скрываться от обязательств. Рейтинг страховых компаний России по размеру страховых выплат представлен в таблице.
Рейтинг по объему страхового возмещения
-
СК ПАО «Росгосстрах» — 79,1 млрд р.
-
«Ингосстрах» — 42,9 млрд р.
-
«РЕСО-Гарантия» — 46,9 млрд р.
-
«СОГАЗ» — 75,1 млрд р.
- «АльфаСтрахование» — 28,5 млрд р.
Первое место в рейтинге страховых компаний по объему выплат занимает «Росгосстрах», который до 2016 года был единоличным лидером. Но с 2016 до 2022 года, по данным ЦБ РФ, ситуация на рынке изменилась в связи с развитием отрасли автострахования.
Лидерство по ОСАГО принесло моментальную прибыль «Росгосстраху», но расходы на выплаты в результате ДТП привели к серьезным финансовым трудностям. В итоге в 2017 году Центробанк оказал финансовую поддержку страховой компании. Агентом выступил ее акционер — банк «Открытие».
Перечень самых надежных Страховых Компаний России
Рейтинг страховых компаний, основанный на принципе надежности, зависит от уровня финансового благополучия страховщика. Если у фирмы есть проблемы с прибылью, клиентов могут ждать задержки страхового возмещения или необоснованные отказы в получении компенсации. Чтобы не стать клиентом фирмы, которая находится на грани банкротства, изучите список лучших юрлиц, основанный на принципе надежности страховых компаний.
При анализе надежности компании учитывается оценка, выставленная рейтинговым агентством «Эксперт РФ». Наиболее надежные страховые имеют максимальный рейтинговый балл — ruAAA.
Рейтинг самых надежных страховщиков (с показателем ruAAA):1
-
«Сбербанк Страхование»
- «ВТБ Страхование»
-
«Ингосстрах»
-
«СОГАЗ»
С 2018 года в РФ многие страховые компании стали исчезать с рынка. Причина тому — изменение финансовой политики в стране. Центробанк как регулятор стал более пристально следить за соблюдением страхового законодательства и выполнением обязательств перед клиентами. Фирмы, которые не соблюдали требований, были лишены лицензии ЦБ РФ.
Крупнейшие страховщики страны
Самые крупные, надежные и влиятельные страховые организации России обладают большим объемом полученных за предыдущий период страховых премий. Список крупнейших страховщиков России был сформирован на основе данных одного из самых авторитетных рейтинговых агентств РФ «Эксперт РА». Рейтинг страховщиков России по количеству полученных за 2019 год взносов представлен в таблице 3.
Рейтинг компаний России по объему страховых премий
-
«СОГАЗ» — 194 334,5 млн р.
- «Сбербанк Страхование Жизни» — 153 419,1 млн р.
- «АльфаСтрахование» — 108 352,6 млн р.
- «Ингосстрах» — 103 273,5 млн р.
- «РЕСО-Гарантия» — 97 967,4 млн р.
Объем полученной премии свидетельствует о том, насколько успешной была страховая деятельность компании в текущем периоде. Если размер выплат превышает количество полученной прибыли, финансовое состояние фирмы нельзя назвать стабильным.
В представленном рейтинге по количеству полученного объема премий лидером является «СОГАЗ». Доля выплат в текущем периоде составила 48 %, что позволило страховщику выполнить обязательства перед страхователями в полном объеме и обеспечить себе финансовые резервы на будущее.
У 4 из 5 представленных в рейтинге уровень выплат примерно одинаковый — от 48 % до 54 %. Исключение: у компании «Сбербанк Страхование Жизни», которая занимает вторую строчку рейтинга, объем выплат составил всего 24 %.
Информация о финансовом состоянии фирм является открытой. Ознакомиться с прибылью, совокупной долей выплат и активов фирмы можно на сайте ЦБ РФ или портале страховой компании.
Самые дешевые страховые услуги на рынке
Рейтинг страховых компаний, полисы которых являются самыми доступными для покупки, позволяет клиентам сэкономить средства при оформлении договоров.
Дешевые полисы в имущественном страховании: список страховщиков
При составлении списка компаний, у которых самая дешевая страховка, использовались данные в нескольких отраслях: ОСАГО, имущественном страховании, каско. Для составления рейтинга самых дешевых страховщиков на рынке использовалась справочная информация.
Список самых дешевых компаний России для страхования имущества физических лиц:
-
«Абсолют Страхование»
-
«ВТБ Страхование»
-
«Ингосстрах»
- «ВСК»
При составлении рейтинга использовались данные, полученные после расчета на онлайн-калькуляторе портала «Сравни.ру». Расчет производился на примере полиса залогового страхования квартиры по ипотечному договору. Результаты анализа показали, что наиболее привлекательные условия для покупки полиса в имущественной отрасли предлагает компания «Абсолют Страхование».
Справочная информация
Самый дешевый страховщик ОСАГО
При покупке страховки следует учитывать, что постоянным клиентам страховая компания предлагает скидки. Стоимость страховки также зависит от других факторов: количества включенных рисков, особенностей полиса и личности страхователя. В ОСАГО большую роль играет КБМ — специальный коэффициент бонус-малус, который связан со статистикой аварийности страхователя. Чем ниже КБМ, тем дешевле страховка.
ОСАГО относится к обязательному страхованию, поэтому максимальный размер полиса не может превышать установленных для региона границ.
Страховые компании — рейтинг самых дешевых фирм для покупки ОСАГО:
1. «Ингосстрах»
2. «ВСК»
3. «Росгосстрах»
5. «АльфаСтрахование»
Стоимость полисов ОСАГО зависит от многих факторов. При расчете в первую очередь учитывается марка и модель автомобиля, стаж водителя и его КБМ (безаварийность).
Если вы узнали, что страховая преднамеренно завышает тариф на продажу полиса ОСАГО, вы можете подать жалобу на незаконные действия в Центробанк или Российский союз автостраховщиков. РСА — орган, в обязанности которого входит контроль за деятельностью всех фирм в сфере ОСАГО. ЦБ РФ — мегарегулятор страхового рынка РФ.
Справочная информация
Рейтинг страховщиков — народный
На портале «Банки.ру» ежегодно публикуется особый рейтинг страховых компаний — народный. Он формируется на основе оценок, которые оставили клиенты на портале после получения услуги. Суть народного рейтинга — в оценке качества страховых услуг и сервиса.
Народный рейтинг — ТОП-10 страховых компаний России:
✔ «Зетта Страхование»
✔ «Тинькофф Страхование»
✔ «СК КАРДИФ»
✔ «Югория»
✔ «Группа Ренессанс Страхование»
✔ «Ренессанс Жизнь»
✔ «Д2 Страхование»
✔ «Капитал Life»
✔ «АльфаСтрахование»
✔ «АльфаСтрахование — Жизнь»
При составлении рейтинга по результатам народного голосования учитывались положительные и отрицательные оценки, вставленные клиентами после получения услуги. В расчет брались оценки, которые были учтены редакторами и содержали исчерпывающий комментарий от реального клиента СК.
Итоги народного рейтинга показали, что первые места принадлежат не самым влиятельным компаниям России. Это объясняется тем, что у менее известных фирм процент отрицательных отзывов значительно уступает количеству положительных оценок. Разница частично связана с большей заинтересованностью средних и мелких фирм в завоевании лояльности страхователей как способе увеличения потока клиентов и роста числа оформленных договоров (полученных премий).
Справочная информация
Страховой юрист
При возникновении споров со страховой фирмой рекомендуем решать проблемы с помощью адвоката. Профессиональный юрист поможет правильно составить заявление, претензию или подать иск в суд, если компания отказывается удовлетворять требования в досудебном порядке.
Чтобы не тратить время на поиски надежного юриста, обратитесь к нашему адвокату. Опытный специалист работает онлайн. Напишите, какой вопрос вас интересует: страховой юрист ответит на него в течение нескольких минут.
Справочная информация
Что в итоге
Страховой рынок в России развивается: ежегодно появляются новые компании, крупные страховые фирмы расширяют влияние на рынке, тарифы и премии постоянно меняются. Если вы собираетесь сменить страховую компанию, ознакомьтесь с рейтингами лучших. Важное по теме:
- По объему выплат первое место в рейтинге занимает «Росгосстрах», что свидетельствует о надежности страховой компании. Раньше она фактически монополизировала российский рынок, но после 2016 года потеряла лидерство на рынке по количеству оформленных договоров и полученных премий.
- По объему полученных премий первое место в рейтинге занимает «СОГАЗ». Но более 48 % от полученных взносов в текущем периоде страховщик потратил на выполнение обязательств перед клиентами.
- Оформлять ОСАГО лучше в «Ингосстрахе», «ВСК» или «Росгосстрахе» — эти компании продают самые дешевые полисы обязательного автострахования. Если вы хотите купить страховку для дома, обратите внимание на «Абсолют Страхование» или «ВТБ Страхование».
-
Первое место в народном рейтинге принадлежит «Зетта Страхование». Второе и третье место у «Тинькофф Страхования» и «СК КАРДИФ».
- Среди самых надежных страховщиков России — «Сбербанк Страхование», «СОГАЗ», «Ингосстрах», «ВТБ Страхование». Это компании, которые получили максимальную оценку уровня финансовой устойчивости по данным влиятельного рейтингового агентства страны «Эксперт РА». Другие страховщики, в том числе из списка ТОП-5 по объему страховых выплат и премий, имеют более низкий рейтинг надежности.
У нас регулярно публикуются свежие новости о страховом рынке России, анализируется деятельность страховых фирм, размещаются полезные статьи для клиентов. Всегда оставайтесь в курсе самой полезной информации по теме страхования.
Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг российских страховых компаний за сентябрь 2022 года.
Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.
Топ-20 страховых компаний
|
Место в рейтинге |
Перемещение за месяц |
Страховая компания |
МедиаИндекс |
|
1 |
0 |
«Росгосстрах» |
26 459,0 |
|
2 |
0 |
САО «ВСК» |
23 567,4 |
|
3 |
0 |
«АльфаСтрахование» |
14 031,5 |
|
4 |
0 |
«СберСтрахование» |
12 648,8 |
|
5 |
+1 |
Страховая группа «СОГАЗ» |
4 557,4 |
|
6 |
-1 |
«Ингосстрах» |
4 241,3 |
|
7 |
+1 |
СК «Согласие» |
3 449,0 |
|
8 |
+2 |
«РЕСО-Гарантия» |
2 265,3 |
|
9 |
-2 |
«Ренессанс Страхование» |
1 375,3 |
|
10 |
+1 |
«Абсолют Страхование» |
1 297,6 |
|
11 |
+7 |
«Совкомбанк Страхование» |
1 032,0 |
|
12 |
+2 |
Российская национальная перестраховочная компания |
885,8 |
|
13 |
+6 |
ЭКСАР |
871,3 |
|
14 |
+2 |
«Капитал МС» |
856,2 |
|
15 |
+2 |
МАКС |
804,9 |
|
16 |
-4 |
«Капитал Life» |
689,5 |
|
17 |
new |
РСО «Евроинс» |
638,0 |
|
18 |
-3 |
«Тинькофф Страхование» |
583,8 |
|
19 |
new |
«БКС Страхование жизни» |
291,4 |
|
20 |
-11 |
«РСХБ-Страхование» |
273,9 |
Комментарии:
Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в сентябре 2022 года стали «Росгосстрах», САО «ВСК» и «АльфаСтрахование».
«Росгосстрах» занял первую позицию в рейтинге:
- Менеджеры «Росгосстраха» и «Росгосстрах Жизни» вошли в число лучших управленцев России в ежегодном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров».
- По результатам опроса банка «Открытие» и компании «Росгосстрах Жизнь» 63% россиян хотели бы продолжать работать на пенсии.
- Компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» провели исследование и выяснили, что большинство россиян считают отдых на пляже самым скучным способом провести отпуск.
САО «ВСК» на втором месте в медиарейтинге:
- Член совета директоров ВСК Ольга Сорокина рассказала о новых методиках повышения эффективности команды.
- АКРА подтвердило кредитный рейтинг страхового дома «ВСК» на уровне «АA (ru)», изменив прогноз на «стабильный».
- По итогам первого полугодия 2022 года страховой дом «ВСК» продемонстрировал рост сборов в ОСАГО.
«АльфаСтрахование» на третьей позиции в рейтинге:
- «АльфаСтрахование» застраховала ответственность группы компаний «МАРКС» на 2 млрд рублей.
- «АльфаСтрахование» предоставит бесплатные полисы в путешествиях по программе «Альфа-Тур» владельцам премиальных пакетов МТС Банка.
- «АльфаСтрахование-Жизнь» представила новую программу накопительного страхования жизни «АльфаБаланс cashback».
Самые заметные перемещения в рейтинге:
«Совкомбанк Страхование» (+7)
- В «Совкомбанк Страховании» рассказали о росте спроса на страховки для путешественников.
ЭКСАР (+6)
- По заявлению Российского экспортного центра, первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе «Мой экспорт».
Страховые компании (new), которые вошли в медиарейтинг в сентябре 2022 года, но не были представлены в топ-20 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):
РСО «Евроинс» (17-е место)
- Эксперт РСО «Евроинс»: туристам не вернут деньги за поездки, отмененные из-за мобилизации.
«БКС Страхование жизни» (19-е место)
- СК «БКС Страхование жизни»: «Мы позитивно смотрим как на перспективы российского рынка, так и на текущую востребованность продуктов ИСЖ».
*МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.
Методика:
- В рейтинге участвовали страховые компании, работающие на территории РФ.
- Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 78 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны 19.10.22.
*МедиаИндекс — показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- Влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ).
- Характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный).
- Роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая).
- Наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.
О компании «Медиалогия»
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.
При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ должна быть указана ссылка на компанию «Медиалогия».
