Самая крупная компания косметического рынка в россии

Кризисы показывают, что, как бы тяжело ни было с деньгами, отказать себе в качественной помаде или косметике по уходу за лицом женщины категорически не готовы. Мировая статистика показывает, что на средства по уходу за кожей приходится большая доля рынка — 37% розничного рынка косметики.
Российский розничный рынок косметики и дрогери в 2017 году вырос на 8,3 %, до 715 млрд рублей без учета НДС. Более 40% продаж продукции пришлось на розничные сети и интернет-магазины, говорится в исследовании INFOLine

«Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года»

Продажи в дрогери-сетях увеличились благодаря росту магазинов и расширению ассортимента за счет новинок. Лидером по числу торговых объектов и торговой площади в 2017 году стала краснодарская сеть «Магнит Косметик». В 2017 году она открыла 667 объектов, увеличив сеть до 3,7 тыс. магазинов, в планах на 2018 год — открытие еще около 700 магазинов.

Второй по количеству новых объектов в сегменте дрогери стала петербургская «Улыбка радуги», открывшая более 280 объектов (выросла с 460 до 742 объектов), в том числе за счет объединения в 2017 году с сетью «Альпари», магазины которой расположены в Татарстане и Московском регионе. Причем до этой сделки «Альпари» вышла на рынок Москвы, купив сети «Бьюти маркет» и «Ситимаркет».

В 2017 году в условиях усиления ценовой конкуренции и изменения предпочтения покупателей крупнейшие ретейлеры запустили программы обновления действующих торговых объектов. Например, сеть «Л’Этуаль» снова начала позиционировать себя в премиальном сегменте, внедрив концепцию new luxury. «В 1997 году, когда открылся наш первый бутик, «Л’Этуаль» позиционировался как премиальный бренд. И сегодня, спустя 20 лет, мы решили вернуться к этой концепции», — говорил СМИ директор по маркетингу парфюмерно-косметических магазинов «Л’Этуаль» Михаил Щедрин. Сеть «Рив Гош» провела реконструкцию части своих магазинов, расширив площадь и обновив дизайн торгового пространства.

1. «Л`Этуаль». Компания долгие годы является лидером по выручке. В 2017 году она выросла до 80 млрд рублей с 77,4 млрд в 2016 году без учета НДС. Сеть насчитывает около 900 магазинов более чем в 200 городах России. На рынке работает более 20 лет.

2. «Магнит Косметик». Сеть по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома входит в краснодарскую ГК «Магнит». Первый дрогери-магазин был открыт в конце 2010 года в г. Краснодаре. В настоящее время сеть насчитывает 3,7 тыс. точек. С этого года топ-менеджеры ГК «Магнит» приняли решение открывать аптеки на площадках «Магнит Косметик», расположенные в городах с населенных пунктах 3-5 тыс. человек.

3. «Рив Гош». Петербургская компания основана в 1995 году супругами Павлом и Ларисой Карабань. С 2012 года 51% акций сети владеют Дмитрий Костыгин и Август Мейер, 25% — у основателей, еще 24% — у компании Finstar. В настоящее время это одна из крупнейших сетей парфюмерно-косметического рынка в России. Ее выручка в 2017 году увеличилась до 36,5 млрд рублей с 35,5 млрд, а число магазинов за год выросло с 233 до 255 точек в России.

4. «Улыбка радуги». Это еще один петербургский игрок, входящий в топ-10 крупнейших ретейлеров в сегменте «косметика и дрогери» в России. Сеть основана в 2005 году и на 51% принадлежит Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, на 49% — основателям, основная доля среди которых у Андрея Трубицина. В 2017 году петербургская сеть объединилась с казанской «Альпари», насчитывающей на тот момент 270 точек. По итогам прошлого года выручка объединенной компании составила 23 млрд рублей, а число магазинов — 742.

5. «Иль де Ботэ». Сеть создана в 2001 году бизнесменами Игорем Денисовым и Алексеем Грибковым. С конца 2016 года сеть через кипрский офшор принадлежит компании Sephora, входящей в холдинг LVMH. В 2017 году выручка «Иль де Ботэ» упала с 20,1 млрд рублей до 18,9 млрд, а число объектов сократилось со 139 до 134 точек.

6. Yves Rocher. Французская косметическая компания, специализирующаяся на производстве косметики и парфюмерии, основана в 1959 году. В России первый магазин открыт в 1991 году. По итогам 2017 года российская сеть насчитывала 70 точек, а выручка выросла с 10,5 млрд рублей до 11,3 млрд.

7. «Золотое яблоко». Екатеринбургская сеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» основана в 2004 году. По данным СПАРК, компания принадлежит в равных долях Ивану Кузовлеву и Максиму Паняку. В 2017 году сеть вышла на рынок Москвы. По итогам прошлого года она насчитывала девять супермаркетов, а ее выручка выросла по сравнению с 2016 годом с 7,7 млрд до 9,2 млрд рублей. Площадь одного супермаркета — 1-2 тыс. м2.

8. «Санги-Стиль». Краснодарская сеть магазинов парфюмерии, косметики, бытовой химии и товаров для дома основана в 1997 году. У себя на родине компания конкурирует с «Магнит Косметик», которая вышла на рынок только 8 лет назад, но уже завоевала крепкие позиции не только на юге страны, но и по всей России. «Санги-Стиль» в 2016-2017 годах провела оптимизацию своих магазинов. По итогам прошлого года их число сократилось по сравнению с 2016 годом с 894 до 820 точек, а выручка — с 9,7 млрд до 8,5 млрд рублей. Оператор сети ООО «Фирма «Санги-Стиль» принадлежит, по данным СПАРК, на 100% Дмитрию Щербакову, и все доли с 16 апреля 2018 года находятся в залоге у Сбербанка до 4 октября 2022 года.

9. «Южный двор». Московская сеть по продаже косметических товаров, нижнего белья, чулочно-носочных изделий, бытовой химии и товаров для дома основана в 1989 году группой единомышленников во главе с ученым-химиком Михаилом Матлисом, однако активное ее развитие началось только в 1997-м. В 2017 году число магазинов сократилось по сравнению с 2016 годом с 320 до 282, а выручка — с 8,7 млрд до 8 млрд рублей.

10. «Рубль Бум». Сеть является частью холдинга «РУБЛЬ БУМ», основанного в 1993 году. Холдинг занимается оптово-розничной торговлей бытовой химии и парфюмерии. Первый магазин открылся в 2001 году под брендом «Рубль Бум» в Самаре. С 2009 года компания стала развивать второй розничный проект — сеть магазинов красоты и здоровья «1b.ru». По итогам 2017 года число магазинов увеличилось по сравнению с 2016-м с 480 до 554 точек, а выручка — с 7 млрд до 7,3 млрд рублей.

Привет, это Antro. Мы проанализировали кучу исследований и собрали самое интересное в отчёт — 9 трендов, подтверждённых статистикой. Некоторые из них неочевидны: поддержка здоровья во время менопаузы и другие табуированные темы, мужская красота, персонализация, устойчивость. Отдельно рассмотрели рынок РФ.

В 2023 мы вели много проектов по продаже косметики. Это специфический рынок, где нужен особый подход к покупателю: важно понять, что его убеждает, как донести характеристики продукта, с помощью чего показать товар.

Исследования, на которые ориентировались в работе, мы совместили с собственным опытом и собрали в большую презентацию. В ней — аналитика рынка, лучшие практики и прогнозы. Скачать полную версию можно по ссылке, а в статье собрали самые интересные факты.

Как изменился бьюти-рынок за 2022 год

В 2020 году мировой рынок косметики оценивался в $341,1 млрд. По прогнозам, к 2030 году он вырастет до $560,50 млрд. Оценки расходятся, но заметен общий тренд: рынок растёт и будет расширяться дальше. Ежегодный рост на период 2020 – 2030 год специалисты оценивают в 5,1%.

Российский рынок тоже растёт: в 2022 году продажи парфюмерной продукции выросли в штуках на 27,6% год к году, до 85,5 млн флаконов. В деньгах — на 30,1%, до 142,9 млрд рублей. В среднем покупатели приобретают от 5 до 6 товаров год.

В 2023 конкуренция за покупателя в eCommerce выросла. У потребителей стало меньше денег, а продавцов стало гораздо больше. По данным Tinkoff Data, количество магазинов на маркетплейсах увеличилось в три раза.

Чтобы конкурировать на рынке, онлайн-магазины стараются сформировать уникальный имидж. Для этого они расширяют ассортимент и улучшают покупательский (клиентский) опыт, выстраивают эмоциональную связь с потребителями.

Параллельно приходится искать новых поставщиков и заменять привычные бренды. Многие компании ушли с рынка, и компаниям приходится находить альтернативные продукты для своих магазинов, либо запускать параллельный импорт.

Компании планируют преодолевать кризис и наращивать продажи дальше. Они экономят на упаковке, отказываются от необязательных ингредиентов, но расширяют торговые сети и открывают новые магазины.

Как выглядит российский покупатель

Больше половины покупателей (57%) — это женщины. Они приобретают косметику для себя и для близких, с которыми живут. Как правило, заботятся о мужьях и сыновьях, которые не приобретают бьюти-товары самостоятельно.

Мужчины в России косметикой тоже пользуются: около 25% из них используют косметические средства для лица. В люкс-сегменте таких мужчин почти 50%.

Покупатели меняют своё поведение при выборе товаров: они тщательнее сравнивают продукты между собой, переключаются сразу между несколькими магазинами. Главная цель — найти подходящий товар по наиболее комфортной цене.

Что нужно, чтобы косметику купили

В зависимости от обстоятельств, мотивация людей к покупке может отличаться. На это влияет образ жизни человека, его достаток, условия покупки. Факторов много, и магазин косметики должен учитывать максимум из них, чтобы сделать больше продаж.

Покупатели выбирают разные товары в зависимости от того, как они приобретают продукты. Например, товары для красоты люди чаще покупают в интернете, а товары для ежедневного ухода — в физических магазинах.

Статистика показывает, что люди в среднем покупают косметику в интернете немного реже, чем в офлайн-магазинах. Но при этом тратят на покупку в 1,4 раза больше, чем при заказе товаров онлайн. Детальная аналитика помогает определить, какие товары стоит интенсивнее продвигать в физических точках, а какие — с помощью сайтов.

Мотивация к покупке бьюти-товаров в eCommerce также отличается. Люди могут больше сравнивать товары между собой, изучать ассортимент в разных магазинах, сопоставлять разные товары и выбирать наиболее подходящие. Для этого не придётся перемещаться по торговым площадям, поэтому выбрать выгодное предложение проще.

Как учитывать поведение покупателей и следовать трендам

Аналитика и тренды — самый большой раздел нашего отчёта. Это 116 слайдов с инфографикой, практическими советами, успешными примерами и прогнозами экспертов. В этой части мы показали, какие нововведения добавляют наиболее успешные компании, и что можно делать сейчас, чтобы расширять присутствие на рынке косметики. Делимся главными трендами:

Натуральные составы

Запрос на натуральность растёт во многих нишах. Косметика — не исключение. Бренды, которые делают косметику из натуральных компонентов, растут быстрее чем компании, которые используют много синтетических веществ в производстве. Важно не только создавать натуральные продукты, но и говорить об этом: заявления об отсутствии вредных веществ в составе помогают быстрее наращивать продажи

В 2022 объём рынка «чистой» косметики составлял $42,3 млрд. По оценкам экспертов, к 2027 году он увеличится до $54,5 млрд. Важнее всего для потребителей — отсутствие в составе вредных компонентов. Но некоторые покупатели идут дальше: 13% из них предпочитают экологически чистые продукты.

К товарам с натуральным составом относятся с большим доверием. Более 60% женщин готовы приобретать натуральные продукты, даже если раньше они не сталкивались с этим брендом.

Покупатели тщательно изучают составы. Они обращают внимание на полезные вещества, которые способствуют уходу, и на вредные химические соединения, которые могут навредить коже. Оба фактора влияют на решение о покупке.

Персонализация

Покупателю приятно, когда магазин обращается именно к нему и учитывает его индивидуальные потребности. Это серьёзный фактор для принятия решения о покупке: 80% пользователей приобретают товары только у брендов, предлагающих персонализированный опыт, а 56% покупателей возвращаются в магазин повторно, если он даёт индивидуальные рекомендации.

Персонализация помогает превратить случайного покупателя в постоянного клиента. Для этого компании необходимо собирать данных о поведении потребителя. Это помогает анализировать, какие товары он предпочитает, а каких продуктов старается избегать. Если исследовать эти данные правильно, можно создавать уникальные предложения, которые замотивируют покупателя приходить к вам снова и снова.

Персонализированный опыт не всегда связан с позитивом. Иногда компании перегибают палку и собирают слишком много данных. Это смущает пользователей и кажется им жутковатым — они менее охотно делятся данными, когда не понимают, зачем информация потребуется компании.

Если бренд уже расстроил пользователя, компания не должна игнорировать разочарованного покупателя. Лучший выход — это индивидуальный подход. Стоит лично извиниться перед огорчённым пользователем и постараться решить его проблему. Это повысит шансы на его возвращение, а другие пользователи станут больше доверять компании, которая заботится о недовольных покупателях.

Уникальный пользовательский опыт можно строить не только на данных о поведении покупателей. Некоторые компании идут дальше: задействуют искусственный интеллект и дополненную реальность, подбирают косметику под индивидуальные особенности кожи и даже задействуют анализ ДНК. Одну из продвинутых технологий протестировала Яна, лид бренд-дизайнеров нашей компании.

Мужская красота

Вопреки стереотипам, мужчины тоже пользуются косметикой. Это общемировой тренд, который распространяется и в России. Российский рынок мужских косметических товаров растёт медленнее, чем в США и Европе, но он стабильно увеличивает продажи.

На этом во многом повлияла пандемия: во время строгих карантинных ограничений мужчины стали активнее покупать косметические товары. В основном это уходовая косметика и товары для гигиены, но и спрос на декоративную косметику также постепенно растёт.

Предубеждения насчёт косметики постепенно стираются. 52% мужчин заявляют, что покупают больше декоративной косметики, чем 5 лет назад. Но всё же большинство мужчин не готовы покупать товары, ориентированные на универсального потребителя. 87% мужчин покупают товары в категории «специально для мужчин», 42% приобретают и унисекс товары, и лишь 13% приобретают товары для женщин.

Собрали в отчёте практически применимые данные о бьюти-сфере в eCommerce. В полной презентации мы рассказали о влиянии на бьюти рынка БАДов и ожиданиях покупателей, табуированных темах, инклюзивности, инфлюенс-маркетинге и программах лояльности. Всё это сопроводили статистикой и примерами, которые помогут внедрять практики в собственный бизнес.

Наш большой отчёт доступен по ссылке. Скачайте его, если развиваете бизнес в бьюти-сфере или eCommerce: там много советов, которые помогут увеличить продажи и сделать клиентов лояльнее.

За 2021 год в интернет-магазинах косметики, входящих в ТОП-1000, был оформлен 231 миллион заказов на сумму 211 миллиардов рублей. Средний чек составил 915 руб. Это с учетом роста доли маркетплейсов.

А эта доля велика, один только Wildberries занимает 36% онлайн-рынка товаров для красоты. Об этом говорится в исследовании Data Insight при поддержке Rowi «Онлайн-рынок косметики за 2021 год».

В отчете приведены данные по 54 магазинам, специализирующимся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов, в том числе четырем интернет-магазинам компаний сетевого маркетинга и двум крупнейшим универсальным маркетплейсам – Wildberries и Ozon.

ТОП-10 интернет-магазинов косметики

Именно маркетплейсы и захватили лидерство на онлайн-рынке косметики. Доля Wildberries.ru по объему онлайн–продаж среди интернет–магазинов косметики за 2021 год составила 36%.  В целом на два маркетплейса приходится половина (54%) объема онлайн-продаж и 86% заказов сегмента.

И так, три крупнейших продавца косметики в российском Интернете: Wildberries.ru, Ozon.ru и Faberlic.com.

Ну а далее другие участники ТОП-10 не по объему продаж, а в алфавитном порядке: Золотое Яблоко (они же Goldapple.ru), Л’Этуаль, Oriflame, Randewoo.ru, РИВ ГОШ, Yves Rocher, Духи.РФ.

Ключевые показатели рынка:

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах косметики в 2021 году увеличилось на 86%. Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в рублях на 43%.

Средний чек снизился на 23% – это падение произошло из-за роста доли маркетплейсов, куда россияне приходят за дешевыми товарами. Это самый низкий средний чек из всех сегментов ecommerce.

Но если же считать без учета маркетплейсов, то средний чек в 2021 году составил 3050 рублей, что на 3% больше, чем в предыдущем году.

На рынок косметики приходится 13% российского рынка eсommerce по количеству онлайн-заказов и всего 5% от всего объема продаж в денежном выражении.

Доставка косметики

В сегменте косметики почти у всех магазинов есть курьерская доставка (98%) и самовывоз (96%). «Почтой России» могут отправить 63% магазинов, в постамат положить – 57%. Все четыре способа доставки используют 41% интернет–магазинов косметики.

Как и на чем работает сайт успешного интернет-магазина косметики?

39% интернет-магазинов косметики используют CMS собственной разработки.

1C-Bitrix используют 22% профильных онлайн-ритейлеров.

На Magento работают 11% интернет-магазинов косметики в России.

28% используют другие CMS.

Email-рассылки: 26% интернет-магазинов используют сервисы собственной разработки для этих целей. 19% используют сервис MindBox. У 15% магазинов нет новостной рассылки. Остальные 40% пользуются услугами других сервисов.

Почти все интернет-магазины косметики пользуются сервисами статистики и аналитики, а также рекламными сетями.

За косметикой в онлайн покупатели чаще всего приходят с мобильных устройств: 63% (против 37% у десктопов).

В среднем конверсия у интернет-магазинов косметики за 2021 год составила 5% (5 заказов на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели у магазинов детских товаров – 5,6% и магазинов одежды, обуви и аксессуаров – 4,5%.

Самое популярное мобильное приложение у Золотого Яблока / Goldapple.ru – более 5 млн установок и 50 тысяч отзывов в Google Play.  50% магазинов имеют приложения в Google Play, 46% — в AppStore. Однако далеко не все магазины имеют собственные приложения.

Структура источников трафика в сегменте интернет-магазинов косметики отличается

• повышенной долей прямых переходов (33% против 27% в среднем)
• сниженной долей органического поиска (40% против 43% в среднем по рынку ecommerce).

В структуре источников трафика сегмента косметики доля прямых переходов выросла на 7% за год.

SMM для интернет-магазинов косметики

Самая популярная социальная сеть в сегменте косметики – ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 89% магазинов, при этом 76% магазинов косметики имеют более 10 000 подписчиков.

Половина магазинов обзавелась аккаунтами в Telegram, однако там пока в среднем подписчиков намного меньше, чем в «Одноклассниках и «ВКонтакте».

Также читайте на нашем сайте другие новости рынка косметики:

• Data Insight: Косметику больше покупают в декабре. Какие еще особенности онлайн-рынка косметики заметили аналитики?
• Онлайн-продажи косметики в России: кто, что, в каких регионах и на какие суммы покупает
• Кто и почему просит исключить косметику и бытовую химию из параллельного импорта?

И другие рейтинги интернет-магазинов:

• ТОП-10 крупнейших интернет-магазинов электроники и бытовой техники в России
• ТОП-10 интернет-аптек РФ. Где, как и почему россияне покупают лекарства через Интернет?
• ТОП-10. Самые популярные интернет-магазины и маркетплейсы мира

Интересная новость? А ведь новости гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал вот по этой ссылке. И вы будете и читать, и получать все самое важное наиболее удобным способом.

По оценке Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка, международные компании контролировали 70% российского рынка косметики. После 24 февраля об уходе с рынка заявила часть из них. 

По данным агентства «Infoline-Аналитика», которое по просьбе Forbes исследовало рынок, продажи парфюмерии и косметики в России в первом полугодии выросли на 3% (до 380 млрд рублей), но это произошло лишь за счет роста в I квартале, в следующем квартале рынок сократился на 14%. Спад произошел из-за сокращения ассортимента в рознице после прекращения поставок в Россию иностранных брендов, объясняет гендиректор агентства Михаил Бурмистров. 

Маржинальный товар

С начала 2022 года торговлей косметикой занялись классические продовольственные ретейлеры и онлайн-сервисы. В феврале оператор экспресс-доставки «Самокат» выделил направление в отдельный онлайн-магазин «Самокат Бьюти». В марте сеть супермаркетов «Лента» открыла первый «магазин в магазине» парфюмерии и косметики совместно с «Рив Гош». В июне онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток», входящий в розничную группу X5 Group, запустил онлайн-магазин косметики. По оценке аналитиков Промсвязьбанка, в прошлом году рынок вырос на 5%, до 532 млрд рублей.

«Косметика — комплементарная категория к продовольственным товарам, поэтому логика ретейлеров вполне понятна», — говорит Бурмистров. По его оценке, маржинальность товаров из категории «парфюмерия и косметика» примерно в полтора раза выше, чем у продовольственного ассортимента. «У товаров дрогери-сегмента [косметики и бытовой химии] более высокая рентабельность, чем у продовольственного ретейла, — рассказывает аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин. — Если крупные продовольственные сети оперируют с рентабельностью EBITDA в среднем около 7%, то в сегменте дрогери она обычно выше 10%».

В пятерку лидеров по объему продаж косметики в России по итогам 2021 года входят «Магнит Косметик» (152 млрд рублей), «Л’Этуаль» (80,4 млрд рублей, включая сеть «Подружка»), «Золотое яблоко» (48 млрд рублей), «Рив Гош» (41 млрд рублей) и «Улыбка радуги» (20 млрд рублей). 

«Весной у российских покупателей начался ажиотаж: они скупали, пока могли и был товар на складах. А сейчас торговать нечем, — говорит Татьяна Пучкова, председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА). — Федеральные сети кинулись по российским производителям за товаром, чтобы полки не пустовали».

С начала года «Магнит Косметик» расширил ассортимент косметики и бытовой химии на 200 товарных позиций от российских брендов. Ищут отечественных производителей и в X5. «Сейчас в приоритете импортозамещение: к декабрю 2022-го планируется заместить 15% товаров и довести долю российских брендов в бьюти-корнере до 20%», — рассказывает коммерческий директор «Vprok.ru Перекресток» Елена Матвеева. Косметика была выделена в отдельное направление после того, как в компании заметили, что в марте-апреле спрос на отечественную и белорусскую косметическую продукцию вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Условия работы с крупными ретейлерами достаточно жесткие: от минимального объема поставок и графика оплаты до маркетингового бюджета. Все это не по силам большинству отечественных брендов (например, отсрочка платежа в шесть месяцев после отгрузки со склада), — предупреждает Пучкова из РПКА. — Даже если сети снизят требования, не факт, что поставщики косметики потянут требуемые объемы».

Заполнение полок

Основатель российского бренда Fabrik Cosmetology Владислав Глебович начал торговать косметикой семь лет назад. Сначала поставлял маски для лица и патчи из Азии, а с 2019 года открыл собственное производство в Уфе, добавив в ассортимент бомбочки и скрабы для тела, а также парфюмированные гели для душа. Сейчас его компания производит до 50 т продукции в сутки. Работать с сетями однозначно сложно и требует от небольших компаний много оборотных средств, признает Глебович. 

«Однако за последние месяцы крупные ретейлеры стали лояльнее: год назад встать на полку в высококонкурентной нише гелей для душа в «Магнит Косметик» было нереально. Сейчас благодаря уходу брендов мировых корпораций (Fa, Palmolive и др. — Forbes) место освобождается для российских производителей», — говорит Глебович. В ближайшее время он начнет производить органические твердые шампуни, как у британского Lush, который прекращает деятельность в России. На сегодня Fabrik Cosmetology представлена в сетях «Магнит Косметик», «Улыбка радуги», аптечной сети «Апрель». Заключен договор с сетями группы X5, поставки планируют начать в сентябре. 

«Раньше федеральные сети не хотели совсем обсуждать сотрудничество с маленькими брендами, но сейчас благодаря возросшему интересу к российским фирмам только за март 2022 года выручка на 72% превысила наши ожидания», — говорит сооснователь бренда 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч. Бренд уходовой косметики на основе конопли с 2021 года продается на маркетплейсах Wildberries и Ozon, а с весны этого года — в магазинах «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

«С одной стороны, изменились цепочки поставок сырья, около 60–70% которых было иностранного происхождения. Пришлось менять составы продукции и искать новых поставщиков из Китая и России», — рассказывает о сложностях ведения бизнеса в новых условиях Глебович. По его данным, сырье подорожало к докризисному периоду примерно на 40%. Но зато конкуренция ослабла: компания Johnson & Johnson, выпускающая уходовые средства (масла, крема, бальзамы-ополаскиватели для рта), больше не поставляет импортную продукцию.

Henkel и Unilever также остановили импортные поставки, но сохраняют российские заводы, которые продолжают работать, хотя больше и не вкладывают средства в маркетинг и рекламу. «Это создает конкурентное преимущество для российских компаний», — говорит основатель Fabrik Cosmetology.

Гораздо меньше препятствий у производителей косметики в онлайне. Косметический бренд Blom, существующий на рынке три года, представлен как онлайн, так и офлайн (в «Л’Этуаль», «Золотом яблоке» и «Рив Гош»). Генеральный директор компании-производителя Валерий Беляев говорит, что интерес к онлайн-покупкам растет, а активность в офлайн-точках снижается: «Сейчас объемы продаж в федеральных сетях уступают объемам, приходящим от маркетплейсов и собственного интернет-магазина. При этом цены на рекламу в сетях в разы выше, чем на альтернативных площадках, а требования — жестче».

Крупнейшим продавцом косметики в интернете сейчас является Wildberries. По итогам 2021 года компания продала косметики на 71,5 млрд рублей (рост на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), в общей выручке на косметику пришлось 8,5%. У маркетплейса Ozon категория Health & Beauty (с англ. — здоровье и красота) по итогам прошлого года стала одной из самых быстрорастущих: оборот, как рассказали Forbes в компании, превысил 30 млрд рублей (7% от общей выручки), рост составил почти 100% год к году. Замыкают пятерку крупнейших продавцов в интернете «Золотое яблоко», «Л’Этуаль» (включая сеть «Подружка») и «Рив Гош». В 2021 году онлайн-продажи косметики, по оценке «Infoline-Аналитика», выросли на 24%.

«В категории косметических средств мы видим потенциал для развития, — говорит Лиза Эмерт, директор по коммуникациям «Самоката». — По данным нашего опроса, 46% покупателей косметики предпочитают совершать покупки в этой категории именно онлайн. А среди причин отказа от покупок в торговых центрах чаще всего называют слишком навязчивых консультантов, большое скопление людей и отсутствие свободного времени».

В сравнении с классическими игроками рынка косметики онлайн-канал крупных ретейлеров удобнее для покупателей с точки зрения скорости и доступности, считает аналитик «Велес Капитала» Артем Михайлин. «Россияне привыкли покупать товары для красоты и здоровья онлайн — на это указывает и рост числа заказов, — добавляет директор по развитию бизнеса Ozon Илоанга Ершова. — В прошлом году мы доставили в 2,4 раза больше заказов с товарами для красоты и здоровья, чем годом ранее».

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать использование нашего сайта более удобным. Если Вы продолжите
использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает

Смежные рынки: Рынок профессиональных моющих средств, Рынок бытовых моющих и чистящих средств

В косметическую продукцию по уходу за кожей лица и тела включаются разнообразные средства, которые можно объединить в следующие группы по назначению: средства для ванны и душа, средства по уходу за кожей, средства по уходу за волосами, средства по уходу за полостью рта, солнцезащитные средства.

Рынок парфюмерно-косметических товаров является одним из наиболее стабильных экономических рынков в мире.

Объем и структура рынка

Россия занимает около 3% от мирового оборота парфюмерно-косметических товаров. Отечественный рынок косметических средств сегодня является четвертым по размеру в Европе, уступая только Англии, Германии и Франции.

Совокупный объем рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела в 2018 году составил ░░░ млрд руб. или порядка ░░ млрд ед. продукции.

На протяжении последних лет сегмент постоянно развивался за счет улучшения благосостояния населения, увеличения числа специализированных магазинов и профильных торговых сетей. В период с 2012 по 2018 год рост рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела в РФ составил порядка ░░%. В перспективе 2020-2022 года ожидается стабильный ежегодный прирост в среднем на 7%.

В структуре рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела в РФ 65% приходится на внутреннее производство, что составляет более ░░░ млрд ед. продукции (ок. ░░░ млрд руб.), на долю импорта приходится 35% – более ░░ млн ед. продукции.

Наибольшая доля в натуральной величине рынка косметических средств по уходу за кожей лица и тела приходится на средства по уходу за волосами – 39%, что составляет более ░░░ млн ед. продукции. Также значительная доля рынка приходится на товары для ухода за кожей и за полостью рта – по ░░% соответственно.

Импорт и экспорт

Динамика импортных поставок косметических средств по уходу за кожей лица и тела в РФ имеет восходящий тренд. С 2017 по 2018 год объем продукции, ввозимой на территорию РФ, увеличился на ░░%, при этом в стоимостном выражении поставки выросли на 18%.

Общий объем ввоза косметических средств по уходу за кожей лица и тела в 2018 году составил более ░░░ млн шт. на сумму ░░ млрд руб.

Наибольшая доля импорта косметических средств по уходу за кожей лица и тела приходится на компанию Colgate-Palmolive – 25%, объем импортируемой продукции составляет более ░░░░░ тыс. тонн. Незначительно меньший объем продукции поставляет в Россию компания S.C. Detergenti (ТМ Head&Shoulders, Pantene, Wella) – доля производителя составляет 16%. Компании ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░ импортируют по ░░% продукции в категории косметических средств по уходу за кожей лица и тела.

За исследуемый период 2017-2018 гг. рост объема экспорта косметических средств составил ░░% при оценке в натуральном выражении, в стоимостной оценке экспорт увеличился на ░░░% и составил более ░░░░░ млрд руб.

Крупнейшими экспортерами являются российские представители международных концернов Colgate, Unilever, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░, однако также в топ-10 крупнейших экспортеров вошли такие российские компании, как ООО «░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░», АО «░░░░░░░░░░» и АО «░░░░░░░░░░░».

Производители на рынке

Российское производство косметических средств является развитой отраслью промышленности: на рынке действует большое количество производителей как достаточно крупных по объему выпускаемой продукции, так и микропредприятий.

Крупнейшими производителями косметических средств по уходу за кожей лица и тела в России являются АО «Невская косметика» (ТМ «Ушастый нянь», «Новый Жемчуг», «Ворожея», «Тип-Топ» и др.), АО «░░░░░░░░░░░», ОАО «░░░░░░░░░░» (ТМ «░░░░░», «░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░░░», «░░░░░░░░» и др.), ООО «░░░░░░» (ТМ «░░░░░░░░░░»), ООО «░░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░» (ТМ ░░░░░░), ООО «░░░░░░░░» (ТМ «░░░░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░░░░» и др.)

Потребители продукции

Основной целевой аудиторией косметических средств являются женщины в возрасте от 18 до 65 лет, приобретающие продукцию преимущественно в профильных парфюмерно-косметических магазинах. На втором месте по популярности находятся такие точки продаж, как супермаркеты и гипермаркеты. Третье-четвертое места делят небольшие магазины самообслуживания и распространение по каталогу (mlm-сегмент). Доля интернет-магазинов невелика, но этот сегмент показывает значительный рост.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства косметических средств на стадии планирования и реализации находится 2 инвестиционных проекта – модернизация и расширение аэрозольного завода АО «Арнест» в Ставропольском крае (объем инвестиций ░░ млрд руб.) и создание производства парфюмерно-косметической продукции ООО «Биофармлаб» в Московской области (объем инвестиций ░░░ млн руб.).

Тенденции развития рынка

Косметическая индустрия — одна из самых быстрых с точки зрения обновления ассортимента. Каждый год запускается значительное количество инноваций, компании, в среднем, полностью ротируют ассортимент примерно раз в три года.

Косметические продукты, предназначенные для борьбы со старением кожи, становятся ключевыми на рынке. Такие продукты, как правило, содержат растительные компоненты и биокомплексы и становятся все более узкоспециализированными.

Наиболее значимые тренды на российском рынке косметических средств по уходу за кожей лица и тела: наукоемкость, технологичность, натуральность, этичность производства, в том числе минимизация воздействия на окружающую среду.

Рост рынка прежде всего будет определяться состоянием уровня жизни населения: при его повышении можно будет ожидать увеличения потребления товаров непервой необходимости, к которым относится косметика.

Рынок косметики и парфюмерии в цифрах

По оценкам UM, основанным на данных Euromonitor International (первые оценки результатов 2018 года), Россия занимает около 2% (#11 в мире) от мирового оборота товаров косметики и парфюмерии с объемом порядка $8.8 млрд /555 млрд руб. Рост рынка составил 3,1% относительно 2017 года.

Итоги за 2018 год по объему продаж на глобальном рынке косметики и парфюмерии пока еще в процессе подведения. По предварительным оценкам Euromonitor International, в 2018 году рост продаж на глобальном рынке косметики и парфюмерии составляет порядка 6%/$425 млрд. 

Согласно прогнозам, динамика в ближайшие 2 года сохранится на текущем уровне.

В России за последние пять лет в структуре продаж нет кардинальных изменений, доли классов стабильны: масс-маркет ~81%, косметика класса люкс ~19%. 

Среди косметических сегментов структура также меняется незначительно. Уход за кожей лица продолжает наращивать долю – 19% в 2018 году. 

Среди каналов дистрибуции парфюмерии и косметики 45% объема продаж приходится на специализированные косметические магазины, 32% – продуктовая розница. Доля онлайн-продаж стремительно растет.

Глобальные тренды

Сегодня покупку косметики потребители все чаще склонны рассматривать как развлечение – ритейл превращается в «ритейлтеймент». Клиент не просто выбирает косметику, этот процесс становится досугом. Потребитель ожидает от бренда, что он будет его развлекать.  Игроки индустрии делают мастер-классы, запускают цифровые игровые площадки (например, Сolor IQ от Sephora) и мобильные приложения (L’OREAL Makeup Genius позволяет пользователям виртуально примерять образ).

Хотя персонализированный уход за кожей и макияж – это не новинка (бренд Estée Lauder Prescriptives был запущен в 1970-е), ранее бренды находили его обременительным и дорогим для массового запуска. Новые технологии перевернули ситуацию, появляются мобильные приложения и устройства для повседневной персонализации (UV сенсер от L’Oreal, умная расчёска от Kerastase). Примечательно, что Estée Lauder перезапустил Prescriptives как премиальный онлайн сервис, в более низкой ценовой категории индивидуальную настройку по требованию предлагают MatchCo и Melange.

Сегодня все больше привлекательная внешность приравнивается к хорошему состоянию здоровья. Рынки здоровья, питания и красоты объединяются в единую категорию потребительских – wellcare сегментов, которая быстро растет благодаря потребительскому спросу.

Модель потребительского поведения формируют миллениалы. По прогнозам, они составят 30% от общего объема глобальных розничных продаж к 2020 году.  Этому поколению характерен путь к покупке, строящийся вокруг цифровых каналов, они находятся под большим влиянием лидеров мнения в сети. Эти особенности только усиливаются в поведении поколения Z. Старшая возрастная группа также имеет тенденцию перенимать модель потребительского поведения миллениалов. 

Меняется демографическая специфика рынка. Использование косметики и средств по уходу не является исключительно женской прерогативой. Растет мужская аудитории индустрии красоты, ядро которой составляют также миллениумы. 47% мужчин поколения в Европе готовы увеличить количество продуктов, которые они используют в повседневном уходе за внешностью. 

Источниками инноваций beauty-рынка выступают новые географические регионы. Южная Корея сейчас широко рассматривается как самый инновационный производитель продуктов для ухода за кожей. 

Потребительские тренды в России

Миллениалы так же как и на глобальном рынке формируют модель потребительского поведения – российская аудитория 18-34-летних не сильно отличается от потребителей остального мира. Согласно данным исследования Mediascope TGI / Marketing Index, 2018 1 пг., также растет мужская аудитория индустрии красоты – 97% мужчин 16 лет и старше пользовались каким-либо косметическим или парфюмерным средством за последние 6 месяцев.  

При этом динамичнее всего растут доли использования мужчинами средств по уходу за лицом (+4пп) и телом (3пп) и уходу за волосами (+3пп), средств для укладки (+2пп) и красок для волос (2пп). Среди женщин растет потребление красителей для волос (+3пп), средств для укладки (+1,5пп) и по уходу за кожей лица (+1пп).

Что касается факторов выбора декоративной косметики, то для более молодой аудитории 16-24 лет важно, чтобы марка была на слуху: они ориентируются на рекламу и отзывы знакомых. Женщины 45+ изучают состав и доверяют стране производства (данные Ipsos Comcon, РосИндекс, 2018/1 пг). 

Чувства и эмоции потребителей

Как показывают результаты глобального исследования WAVE9, проведенного IPG Mediabrands, для женщины уход за кожей сегодня означает ритуал отвлечения от повседневной суеты, возможность расслабиться, самовыражение и новый опыт. Для мужчин уход за кожей становится чем-то большим, чем гигиеническая потребность. Это способ заявить о себе и заработать уважение, быть в тренде. Мужской уход для большинства связан с положительными эмоциями, однако 12% мужчин все еще ощущают в этом процессе дискомфорт.  

Вопрос ухода за внешностью выходит за пределы приватной сферы. В среднем 63% женщин участвуют в обсуждении косметических средств. Среди мужчин 70% интересуются данной темой и 22% участвуют в обсуждении средств по уходу.

В момент поиска и покупки косметики женщина испытывает предвкушение удовольствия от использования продукта. Импульсом к поиску информации о косметике выступает желание быть в курсе новинок и мнения других людей.

Медиа

По оценке агентства UM на основе данных Mediascope, в 2018 году доля рекламного бюджета косметического рынка в общем объёме инвестиций составила 5% от всех рекламных объемов рынка России.  Относительно 2017 года рекламные инвестиции сократились на 11%. 

Подавляющее большинство рекламных бюджетов в общем объеме приходится на рекламу производителей товаров для красоты (90%), среди которой 68% – масс-маркет косметика. Совместная реклама с торговыми сетями с целью взаимной поддержки составляет 7%. 

64% всех рекламных объемов косметического рынка составляют 3 основных сегмента – парфюмерия (27%), уход за волосами (19%), уход за кожей лица (18%).

За исключением профессиональной косметики во всех сегментах косметического рынка лидируют транснациональные компании.  Среди торговых сетей Л`этуаль сохраняет лидерство, но его доля сократилась в 2018 году. Вырос вес сети «Магнит Косметик».  Общая доля двух лидеров составляет 56%. 

В топ 10 появились и «новички» –  Wildberries, «Лента», Aшан, «Золотое яблоко».

Ключевым медиа на рынке косметики и парфюмерии является национальное телевидение, однако его доля сократилась на 5пп. В структуре медиа сегментов рынка косметики выросла доля интернета (+4пп). Значительное смещение баланса в сторону диджитал произошло в уходе за лицом (+9пп) и декоративной косметике (+7пп).

Лидеры размещения на национальном ТВ – L’Oreal и Unilever, на них приходится 46% рейтингов категории. Среди рекламодателей, размещающихся в прессе, первые позиции занимают LVMH  (14%) и L’Oreal (14%). По размещению рекламных видео в интернете лидируют L’Оreal (26%), Unilever (14%) и Beiersdorf (11%).

Мониторинг рынка косметических средств предоставлен аналитическим отделом агентства UM.