Структура вертикально интегрированной нефтяной компании

Вертикально-интегрированная нефтяная компания — это структура, которая объединяет предприятия, охватывающие все этапы технологического процесса от добычи ресурсов и переработки до маркетинга и продажи готового продукта конечному потребителю.

Главная тенденция нефтяной промышленности – это укрупнение нефтедобывающих предприятий, слияние и поглощение малых компаний, создание нефтяных гигантов. Строительство такой структуры нефтяных компаний начал еще Джон Д. Рокфеллер с компании Standard Oil и доказал эффективность такого управления.

В нефтегазовой промышленности процессы от разведки до транспортировки нефти на нефтеперерабатывающий завод называют одним словом – Upstream.

Процессы переработки нефти и газа, а также доставка и продажа нефтепродуктов потребителю называют Downstream.

Как правило, структура нефтяной компании (ВИНК) состоит из головной компании (холдинг) и дочерних предприятий.

ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании) – нефтяные компании, которые по форме собственности являются акционерными обществами и выступают материнскими организациями по отношению к дочерним добывающим, нефтеперерабатывающим, проектным и прочим компаниям.

Независимо от ВИНК, у дочерних компаний может быть собственные управляющие и исполнительные органы – директор, совет директоров. Головная компания дает дочерним предприятиям конкретные распоряжения, необходимые для достижения финансовых результатов.

Основная черта российских ВИНК — высокая степень государственного участия.

Крупнейшие российские ВИНК: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Славнефть».

Структуры нефтяных компаний на 2018 год:

• Татнефть
• Роснефть
• Лукойл
• Газпром нефть
• Славнефть

Представленная ниже структура является обобщенной. Перечисленные блоки и отделы могут входить непосредственно в головную компанию или могут являться дочерними обществами.

СТРУКТУРА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

Несмотря на то, что корпоративная культура в РФ еще пока не развита, и акционеры хоть и принимают участие в голосовании, но никак не влияют на решения и работу предприятий в отличие от западных стран, блок «Акционеры» включен в схему. Блок применим для акционерных обществ, высший орган управления которого — общее собрание акционеров.

Блок геологии и добычи самый крупный. Руководство этого подразделения планирует, организует и контролирует:

• геологоразведочные работы;
• бурение и заканчивание скважин;
• добыча и транспортировка нефти;
• поддержание пластового давления;
• стимуляция пластов.

На уровне подразделения собирается информация из дочерних предприятий по добыче нефти и подготавливаются отчеты для государственных органов.

Отдел по связям с общественностью и государственными органами осуществляет связь между руководством и общественными, включая СМИ, и государственными организациями по вопросам:

• информация и новости о компании для освещения в СМИ;
• деятельность корпорации, которая касается населенных пунктов, находящихся рядом с месторождениями (вопросы загрязнения окружающей среды, строительства объектов на территории населенных пунктов и т.д.);
• требующих участия государственных органов (отчетность, получение разрешений и лицензий, урегулирование спорных вопросов и т.д.).

Финансово-юридический отдел планирует финансовую деятельность корпорации, составляет бюджет и сметы расходов по проектам предприятий, учитывает прибыль корпорации и устанавливает цены на нефть и нефтепродукты. Юристы обеспечивают правовую базу корпорации и дочерних предприятий, соответствие требованиям законодательства, разрабатывают и сопровождают контракты.

Администрация Президента осуществляет общую административную поддержку Президента по выполнению решений Совета директоров.

Отдел экономической безопасности отвечает за безопасность деятельности корпорации, сохранение конфиденциальности внутренней документации и охрану объектов дочерних предприятий.

Отдел промышленной безопасности:

• обеспечивает руководство соответствующих отделов в дочерних предприятиях;
• разрабатывает внутренние документы (регламенты и процедуры);
• контролирует выполнение требований законодательства дочерними предприятиями в области охраны труда, охраны окружающей среды и промышленной безопасности;
• проводит аудиты и проверки дочерних предприятий;
• проводит обучение персонала.

В случае чрезвычайных ситуаций отдел ПБ занимается руководством и оказанием помощи предприятиям при ликвидации чрезвычайной ситуации, проводят расследование происшествий и аварий.

Нефтепереработка, маркетинг и продажи планирует, организует и контролирует процессы нефтепереработки, транспортировки нефтепродуктов, их хранения и продажи, а также ведет учет проданных нефтепродуктов.

СТРУКТУРА ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 Дочернее предприятие может иметь следующую структуру:

Служба Главного инженера отвечает за технологические процессы компании, руководит всеми операциями на объектах и готовит отчетность для руководства.

Отдел геологии проводит полевые операции по сейсморазведке, геологические исследования, на основе которых получают данные о геологических структурах с потенциальным содержанием нефти и газа. Данные подлежат обработке и интерпретации, после чего можно делать выводы о наличии нефти и давать рекомендации руководству для бурения скважин в намеченных местах. Возглавляет отдел Главный геолог, под руководством которого работают геологи и инженеры-разработчики.

Отдел бурения занимается непосредственно бурением разведочных, эксплуатационных и нагнетательных скважин, а также заканчиванием скважин (оснащением и подготовкой для добычи нефти). Часто этот отдел может включать только руководителей проектов, а работы выполняются контрактными буровыми компаниями. Возглавляет отдел Суперинтендант по бурению, который руководит процессами бурения и заканчивания скважин по предварительно разработанным и утвержденным программам на основе геологических данных.

Процесс бурения возглавляет инженер или Супервайзер по бурению. Он отвечает за операции, проводимые в скважине. На буровой работает буровая бригада под руководством мастера по бурению, который несет ответственность за исправность работы оборудования и работу персонала. Буровая бригада также включает бурильщика и помощника бурильщика, который замещает бурильщика на время его отсутствия, верхового, который работает на балконе буровой вышки (подает и принимает трубы при их спуске в скважину или подъеме) и подсобного рабочего.

Отдел капитального и подземного ремонта скважин обеспечивает ремонт оборудования скважин с целью восстановления их нормального функционирования. Проводимые операции могут включать:

• ремонт обсадной колонны и повторный цементаж;
• ремонт и замену устьевого оборудования;
• повторную перфорацию;
• замену погружных насосов;
• ловильные работы (в случае необходимости извлечения из скважины упавшего оборудования);
• мероприятия по стимуляции пласта (кислотную обработку, гидроразрыв пласта).

Структура этого отдела совпадает со структурой отдела бурения и заканчивания скважин.

Отдел добычи нефти и газа:

• осуществляет операции по добыче нефти и газа, поддержанию пластового давления при помощи закачки воды в нагнетательные скважины;
• обеспечивает обслуживание контрольно-измерительных приборов (КИП) на скважинах;
• проводит тестирование скважин с целью определения дебита и обводненности;
• контролирует работу и обслуживает трубопроводы, включая их депарафинизацию, ремонт и замену, на пунктах подготовки нефти;
• осуществляет очистку нефти от воды, газа и примесей для последующей транспортировки потребителю по магистральному трубопроводу;
• ведет учет добываемой нефти на пунктах учета нефти;
• осуществляет транспортировку нефти по трубопроводу, включая работу дожимно-насосных станций для поддержания давления в трубопроводе.

Возглавляет отдел Суперинтендант, под руководством которого работают инженеры по добыче, мастера, операторы, механики, электрики, специалисты по тестированию скважин и КИП.

Отдел строительства чаще всего имеет два направления деятельности – капитальное строительство и общее строительство. Капитальное строительство предполагает строительство основных объектов, необходимых для осуществления добычи нефти – площадок для бурения, дожимно-насосных станций, пунктов учета нефти, пунктов подготовки нефти и т.д. Общее строительство включает в себя более мелкие проекты, которые осуществляются уже в ходе разработки месторождений – трубопроводы, жилые комплексы, мастерские для ремонта автотранспорта и т.д.

Отдел материально-технического обеспечения (снабжения) или МТО (МТС) получает заявки на закупки материалов и оборудования, проводит тендеры, закупает и доставляет эти материалы в другие отделы. В ведении отдела находятся склады для закупленных материалов. Материалы учитываются и пополняются по мере необходимости. Отдел МТО также отвечает за содержание автопарка и предоставление специальной техники по заявкам других отделов, ремонт и обслуживание автотранспорта. Сварочный цех и цех по изготовлению конструкций также входят в отдел МТС. Сварщики осуществляют сварочные работы на трубопроводах, производят при необходимости операции по врезке промыслового трубопровода в магистральный, проводят сварочные работы на скважинах и в цеху по изготовлению конструкций. Одна из дополнительных задач отдела – обеспечение обслуживания полевого лагеря, включая работу электриков, слесарей, обеспечение питания персонала и уборку помещений.

Отдел промышленной безопасности и ООС контролирует безопасную работу персонала на объектах, проводит совещания и обучение персонала по вопросам техники безопасности, практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при происшествиях, по работе в сероводородной среде и использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ). СИЗ получают специалисты отдела и распределяют среди персонала, а затем следят за их правильным использованием. Специалисты по промышленной безопасности выписывают разрешения на проведение огневых (сварочных) и опасных операций и присутствуют при их проведении. Они также регулярно проводят инспекции и проверки безопасной работы персонала и оборудования, расследуют происшествий и разрабатывают отчетность для вышестоящего руководства. Экологи проводят мониторинг состояния окружающей среды и обеспечивают выполнение персоналом требований экологического законодательства. В случае загрязнения окружающей среды (разливов нефти, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу) они организуют работы по ликвидации последствий происшествия.

Отделы, входящие в структуру нефтяной компании, дополняют друг друга для выполнения общих задач – добыча, переработка, продажа нефти и увеличение прибыли.



В статье рассматриваются ключевые аспекты функционирования вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Автор дифференцирует ключевые аспекты функционирования на внешние и внутренние, развивая внутренние типологии по каждому направлению. По отношению к внешней среде в статье обсуждаются экономические и политические аспекты функционирования вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, их положительные и негативные факторы влияния на внутреннюю среду. Во внутренней среде выделяются аспекты, связанные с функциональными подсистемами управления вертикально интегрированных нефтегазовых корпораций, подчеркиваются сложности построения гибкой и мобильной системы управления.

Ключевые слова: вертикальная интеграция, ВИНК, нефтегазовые компании, нефтегазовый комплекс, функционирование

Современный нефтегазовый комплекс, как на мировом, так и на российском уровне, характеризуется активными процессами вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция представляет собой экономическое, финансовое и организационное слияние нескольких производственных единиц с различной структурой, участвующих в процессе производства, распределения и сбыта продукции на разных ступенях производственного процесса, с целью получения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке. Ключевой задачей интеграционных образований является обеспечение между входящими в их состав звеньями того, что именуется синергией, или усилением взаимного действия. В результате использования вертикально ориентированной стратегии появились вертикально интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК).

Формирование ВИНК, в рамках которых возможен эффективный контроль всей цепочки производства в мире и в России, стало результатом структурно-организационных изменений в нефтяном комплексе, обусловливающим выбор основных методов осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отрасли. Процессы вертикальной интеграции для ключевых нефтедобывающих зарубежных стран и России имеют как общие тенденции, так и свою специфику. В настоящее время почти во всех нефтедобывающих странах созданы крупные ВИНК с разнообразной политикой покупки финансовых и материальных активов по нефтепереработке и сбыту на территории основных стран, являющихся потребителями нефти (Северная Америка и Западная Европа). В этом случае процессы вертикальной интеграции развивались в направлении от геологоразведки / добычи нефти к ее переработке и маркетингу. Основными предпосылками данного процесса следует считать стремление ВИНК овладеть рынком конечного спроса в условиях его достаточной насыщенности и уменьшения эффективности капиталовложений в освоение новых ресурсов газа и нефти.

Вместе с тем, деятельности ВИНК характеризуется рядом специфических аспектов, изучению которых посвящено настоящее исследование. Считаем целесообразным рассматривать ключевые аспекты функционирования ВИНК на двух уровнях — внешнем и внутреннем, каждый из которых включает в себя комплекс особенностей хозяйственной деятельности нефтегазовых компаний.

Внешние ключевые аспекты функционирования ВИНК.

На внешнем уровне выделяется две группы ключевых особенностей функционирования ВИНК в современных условиях — экономические и политические.

Специфика функционирования мирового рынка нефти и конкуренции на нем в современных условиях хозяйствования предъявляет особые требования к ВИНК, действующим на этом рынке. В связи с этим, одним из путей повышения эффективности функционирования ВИНК стала «смена ориентиров от осуществления конкурентной борьбы на объединение усилий, объединение ключевых компетенций для достижения синергизма в такого рода взаимодействии» [5, c. 14]. Следовательно, в качестве приоритетного экономического аспекта функционирования ВИНК на внешнем уровне можно считать продолжение наращивания вертикали бизнеса, необходимое для обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.

Процессы глобализации и интеграции на мировом рынке газа и нефти во многом обуславливают глобальные стратегии ВИНК, модифицируют их структуру и долгосрочные приоритеты. За столетний период произошло усложнение глобальных, в том числе инвестиционных стратегий ВИНК. В своих стратегиях многие ВИНК поставили цель всемерной диверсификации собственной деятельности на основе лидерства в добыче и переработке газа, развитии газохимии. Географически диверсификация также претерпела изменения, поскольку крупнейшие ВИНК все больше стали ориентироваться на рынки Азии и Латинской Америки. Такие изменения потребовали совершенствования организационных структур компаний и внедрения в них подразделений по реализации новых видов продукции на новых рынках. В итоге при формулировке собственных стратегий крупнейшие компании позиционируют себя как энергетические, а не только нефтегазовые, что означает профильное расширение деятельности ВИНК, которое в последствии оказывает влияние и на внутренние аспекты функционирования.

Что касается политических внешних аспектов функционирования ВИНК, то они заключаются в активном государственном участии при формировании конкуренции между субъектами нефтегазового комплекса. Государство в лице органов власти федерального и регионального уровней осуществляет не только правовую и регулирующую политику, но и стратегическую, цель которой заключается в обеспечении интересов государства на основе определения стратегических ориентиров и направлений развития крупнейших ВИНК России.

В качестве примера такого государственного участия можно рассмотреть конфликт ВИНК «Роснефть» и «ТНК-ВР». Вмешательство государства в процесс деления рынка произошло в ситуации обозначившегося конфликта между «Роснефтью» и «ТНК-BP». Обе компании были заинтересованы в получении активов в Восточной Сибири и стремились приобрести акции «Верхнечонскнефтегаза», на балансе которого находилось Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение. В ситуацию вмешалось государство, был принят закон [2], повлиявший на распределение пакета акций «Верхнечонскнефтегаза» между «Роснефтью» и «ТНК-BP». В соответствии с Положением о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06 июля 2008 г. № 510 [1], «ТНК-ВР» была обязана согласовать покупку акций «Верхнечонскнефтегаза» с образованной государством Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, так как Верхнечонское месторождение являлось месторождением федерального значения. После первого обращения федеральная комиссия отказала «ТНК-BP» в приобретении части ценных бумаг. Позже разрешение было получено. Объяснятся это тем, что «ТНК-BP» и «Роснефть» договорились о равноправном управлении «Верхнечонскнефтегазом», несмотря на то что частная ВИНК формально сохраняла блокирующий пакет акций в компании «Верхнечонскнефтегаз» — 73,98 %. Таким образом, государство выступило в пользу «Роснефти», создавая административные барьеры частному инвестору.

Так, государство осуществляет распределение между определенной группой компаний наиболее крупных месторождений. При этом имеет место прямое вмешательство политико-административного руководства и корректировка законодательства. Государство занимает четкие позиции по отношению к субъектам рынка, если те находятся в состоянии конфликта: «в случае конфликта российских компаний, приоритет отдается государственной компании; в случае конфликта российской компании и иностранной, приоритет отдается российской компании» [8, c. 200].

Внутренние ключевые аспекты функционирования ВИНК.

На внутреннем уровне выделяется большее количество специфических аспектов функционирования ВИНК, что обусловлено их сложной организационной структурой. В связи с этим, ВИНК сталкиваются не только с отраслевыми сложностями построения эффективной вертикали бизнеса, но и с общеэкономическими, вытекающими из сущности формы вертикальной интеграции.

К общим аспектам функционирования вертикально интегрированных нефтегазовых компаний можно отнести особенности, продиктованные структурными характеристиками исследуемых хозяйственных субъектов. Иванова В. О. называет среди них следующие:

− организационно-правовой основой вертикально-интегрированных компаний выступает открытое акционерное общество холдингового типа;

− ядро вертикально интегрированной корпорации — совокупность предприятий, являющихся последовательными стадиями одного производственного цикла и связанных между собой технологически необходимыми производственными связями;

− одним из основных естественных элементов системы являются природные ресурсы;

− в состав входят вспомогательные и обслуживающие производства, обеспечивающих развитие отраслей специализации и отчасти собственные нужды;

− управление производством и денежными потоками осуществляет материнская компания [4, c. 56].

Бушуев А. Н. подчеркивает значимость нормативного документирования структурных основ функционирования компании и называет три ключевых принципа, которые должны являться неотъемлемым элементом деятельности вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний:

1. выделение управляющей организации, занимающейся стратегическим управлением, контролем и координацией деятельности предприятий холдинга;
2. распределение предприятий холдинга для обеспечения контроля над ними по продуктово-технологическим дивизионам, а для осуществления координации их деятельности — по технологическим процессам;
3. создание единого финансово-расчетного центра, главной задачей которого является централизованное управление финансовыми ресурсами вертикально интегрированной корпорации [3, c. 48].

Плеско М. Н. и Быков В. М., в свою очередь, называют следующие общие аспекты функционирования вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний:

− возможность организации интенсивного информационного обмена между подразделениями, что позволяет координировать планы и графики поставок сырья, материалов, полуфабрикатов, их переработку и доставку конечной продукции потребителю;

− возможность экономии, более рационального использования площадей, мощностей, более легкого сбора информации о рынке, меньших расходов на осуществление сделок;

− гарантия продажи продукции в периоды низкого спроса;

− технологические преимущества в связи с тем, что приобретающая организация получит лучшее понимание технологии;

− возможность экономии на издержках рыночных трансакций;

− возможность существенного ускорения оборота капитала и окупаемости затрат [6, c. 52].

Специальные внутренние аспекты функционирования вертикально интегрированных корпораций относятся к определенным функциональным подсистемам — управлению человеческими ресурсами, производством, финансами и др. Эффективность организации отдельных функциональных подсистем управления во многом зависит от гибкости и мобильности управленческой системы, отсутствие которой порождает риски возникновения серьезных проблем производственного, кадрового, сбытового и иного характера.

Основная угроза снижения конкурентоспособности интегрированной структуры связана с риском изоляции ее отдельных звеньев (хозяйствующих субъектов), которые могут оказаться изолированными от конкуренции и других рыночных сил. Стоимость производства определенного вида продукции может оказаться выше рыночной из-за того, что деньги «остаются» внутри структуры. Возникновение данного риска возможно в том случае, если интегрированная структура нацелена преимущественно на внутрифирменные поставки. Тогда подразделения интегрированной структуры оказываются вынужденными покупать продукцию других предприятий, входящих в эту же структуру, которая может быть более худшей по качеству или более дорогостоящей в сравнении с продукцией, производимой сторонними конкурентами. Как отмечает Рябенко П. В., «высока величина постоянных издержек, связанных с необходимостью значительных затрат на поддержание производственных мощностей по всей вертикальной цепи, причем независимо от уровня спроса на конечную продукцию. Это делает финансовое положение компании в случае значительного сокращения спроса на их конечную продукцию особенно неустойчивым» [7, c. 42].

Dongli Zhang также подчеркивает риск снижения эффективности деятельности вертикально интегрированных компаний, основываясь на проведенном в 2013 году эмпирическом исследовании. В частности, автором в ходе эмпирического исследования была установлена корреляционная взаимосвязь между затратами на осуществление вертикальной интеграции компаний и уровнем их операционной эффективности, демонстрирующая необходимость грамотного планирования инвестиций, поскольку они часто оказываются необоснованными (затраты на интеграцию долгое время не окупаются ее результатами) [10, c. 8]. Аналогичной точки зрения придерживаются американские ученые Alfaro L., Conconi P., Fadinger H. и Newman F., с исключением в тех случаях, когда вертикальная интеграция является ответом хозяйствующих субъектов на увеличение цен на ресурсы и сырьевые материалы, необходимые в промышленной деятельности [9].

Представленные мнения свидетельствуют о том, что функционирование вертикально интегрированных нефтегазовых компаний характеризуется сложностью в обеспечении конкурентоспособности отдельных звеньев «вертикальной цепи», необходимостью выработки целостной политики модернизации и инноватизации промышленного комплекса, внимательным учетом проблем деятельность каждого субъекта, входящего в состав структуры, на производственном уровне.

По нашему мнению, «связи» в деятельности вертикально интегрированных нефтегазовых должны являться не подсистемами, а отдельными связующими элементами. На основе проведенного анализа научной литературы, был сформирован следующий комплекс ключевых особенностей деятельности вертикально интегрированных нефтегазовых компаний, дифференцированных по функциональным подсистемам управления (см. таблицу 1).

Таблица 1

Ключевые особенности функционирования вертикально-интегрированных промышленных структур нефтегазового комплекса

Следовательно, можно сделать вывод о том, что ключевые внутренние аспекты функционирования ВИНК наблюдаются в: инновационно-технологической среде (частичная или полная инноватизация производства структуры); управлении материальными ресурсами (снабжение ресурсами отдельных субъектов структуры); управлении производством (планировании производственных процессов во всей «вертикальной цепи»); бизнес-коммуникациях (необходимости построения эффективной системы бизнес-коммуникаций для эффективного взаимодействия всех субъектов ВИНК); управлении человеческими ресурсами (централизации управления и выработки единых принципов кадрового менеджмента); корпоративной культуре (построение общей корпоративной культуры, предупреждение ее распада на субкультуры); управлении маркетингом (выработка единых подходов к взаимодействию с потребителями); управлении логистикой (построение последовательных логистических процессов); управлении финансами, рисками и общей стратегией развития вертикально интегрированной промышленной структуры.

Выводы.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что вертикальная интеграция является закономерным и наиболее оптимальным вариантом развития деятельности российских нефтегазовых корпораций. ВИНК обладают большим комплексом конкурентных преимуществ, они способы осуществлять глобальные инвестиции и модернизировать технико-технологическую базу разведки и добычи, реализовывать межрегиональный сбыт нефте- и газопродуктов, эффективно взаимодействовать с органами государственной власти для отстаивания корпоративных интересов. Ключевые особенности функционирования ВИНК распространяются на внешнюю и внутреннюю среду. Внешняя среда включает в себя условия экономической конкуренции и соответствующие тенденции развития нефтегазового комплекса, а также политического влияния государственных акторов на деятельность ВИНК, что имеет как благоприятные, так и негативные последствия. Внутренняя среда функционирования ВИНК специфична главным образом в части построения системы функциональных подсистем, затрагивающих все сферы деятельности, от производственной до сбытовой. Основная проблема внутренней среды функционирования ВИНК заключается в необходимость обеспечения гибкости и мобильности управленческой системы, от чего в конечном итоге зависит конкурентоспособность ВИНК и потенциал ее развития.

Литература:

1. О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ // Российская Газета. 2008. URL: http://www.rg.ru/2008/05/07/investicii-fz-dok.html (дата обращения: 27.05.2016).
2. О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 6 июля 2008 г. № 510 // Система ГАРАНТ. 2014. URL: http://base.garant.ru/12161298/#ixzz2xS7AkaJn (дата обращения: 15.05.2016).
3. Бушуев А. Н. Принципы построения менеджмента качества вертикально интегрированной промышленной корпорации // Информационная безопасность регионов. 2014. № 2. С. 48.
4. Иванова В. О. Особенности менеджмента вертикально-интегрированной компании // Российское предпринимательство. 2011. № 11. С. 56.
5. Маханьков Е. С. Новейшие факторы формирования глобальных стратегий вертикально интегрированных нефтяных компаний // Сибирский экономический вестник. 2016. № 2. С.14.
6. Плеско М. Н., Быков В. М. Оптимизация управленческих решений в вертикально-интегрированных компаниях // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2012. № 10. С. 52–56.
7. Рябенко П. В. Проблемы взаимодействия дочерних предприятий в вертикально-интегрированной структуре // Вестник Российского государственного университета им. Г. В. Плеханова. 2012. № 3. С.42.
8. Швед А. И. Государственное администрирование нефтегазового бизнеса: политические особенности // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 2014. № 6. С. 200.
9. Alfaro L., Conconi P., Fadinger H., Newman F. Do Prices Determine Vertical Integration? // NBER Working Paper, 2012. Vol. 19. Р. 31–32.
10. Zhang D. The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences // Journal of Management and Strategy. 2013. Vol. 4, №. 1. P.8.

Основные термины (генерируются автоматически): вертикальная интеграция, ключевой аспект функционирования, компания, нефтегазовый комплекс, внутренняя среда, ключевая особенность функционирования, конечная продукция, необходимость выработки, Россия, функциональная подсистема управления.

В последние десятилетия российская экономика претерпела значительные структурные изменения. Особенно быстро эти изменения развиваются в отраслях, связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, к которым относятся нефтяная, газовая, алюминиевая и другие области промышленности. Здесь доминирующее положение заняли новые для российской экономики холдинговые структуры, а именно вертикально интегрированные компании (ВИК), объединившие под своим контролем различные этапы производственного цикла, начиная от поиска и добычи сырья и заканчивая сбытом готовой продукции. Роль и значение их в отечественной экономике настолько велики, что можно с уверенностью говорить о том, что выход России из экономического кризиса в определяющей степени зависит от успешного развития этих компаний[1].

В связи с этим актуальной проблемой юридической науки стало развитие концептуальных и создание организационно-методических основ их исследования, особенно, в части повышения эффективности их системы управления, способной непрерывно и адекватно адаптироваться к постоянным изменениям внутренней и внешней среды. Именно, эффективная система управления создает благоприятные предпосылки для повышения качества управленческих решений, способствующих повышению эффективности производства.

Особую значимость исследование ВИК приобретает применительно к отраслям топливно-энергетического комплекса, к числу которых относится и нефтяная отрасль, где основными участниками рынка являются вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), в состав которых вошли сотни предприятий многих российских регионов. В этих условиях становится актуальной задача изучения и обоснования новых инструментов и методов повышения эффективности управления предприятиями ВИНК как единой, скоординированной системой.

Отмеченные обстоятельства, характеризующие актуальность и значимость проблемы, определили тему данной статьи. Проведенные исследования преследовали научно-практические цели, отвечающие задачам юридического развития ВИНК в современных хозяйственных условиях.

Степень разработанности проблемы. Исследования, посвященные вопросам методологии формирования вертикально интегрированных структур и управления ими, связывают с именами Р. Блэра, Д. Кайзермана, Р. Коуза, С. Маккаферти, X. Малмрена, X. Марвела, П. Рэя, Д. Спенглера, Л. Тел сера, Ж. Тироля, О. Уильямсона, К. Эрроу и других.

Среди отечественных публикаций выделяется несколько периодов интереса к проблемам развития структур управления объединениями предприятий. В 70-е и 80-е годы были опубликованы вызвавшие большой интерес работы С. И. Губара, Р. Е. Лещинера, С. П. Макарова, А. И. Панченко, А. 3. Селезнева, Ю. В. Субоцкого В. Н. Эйтингона и других ученых[2]. Теоретические подходы и обобщения, содержащиеся в этих работах, в основном отражали накопленный к тому времени значительный опыт построения структур управления применительно к потребностям крупных государственных объединений со сложной технологической и производственной структурой в условиях советской экономики.

Резкое изменение внешней среды хозяйствования в начале 90-х годов, процессы акционирования и приватизации, распад существовавшей отраслевой системы управления дали новый импульс в развитии исследований и обобщении опыта формирования вертикально интегрированных компаний и повышения эффективности систем управления в условиях переходной экономики. Наиболее ценный вклад в данное направление внесли И.Ю. Беляева, О.С. Виханский, С.В. Губанов Г.Б. Клейнер, Е.В. Ленский, А.И. Наумов, A.А. Радыгин, В.А. Цветков, P.M. Энтов, М.А. Эскиндаров и другие исследователи. Проблемы повышения эффективности системы управления ВИК в нефтяной отрасли нашли свое отражение в работах А.А. Абросимова, B.Ю. Алекперова, В.Е. Баженова, А.Н. Баркова, А.Ю. Карибского, Г.А. Луценко, A.M. Мухина, А.И. Скубченко, JI.B. Соркина, Г.Н. Суркова, Т.В. Фатаховой, А.П. Хохлова и др[3].  В тоже время, конкретные пути и инструменты повышения эффективности управления ВИНК как в условиях рыночной, так и переходной экономики, остаются недостаточно исследованной проблемой, решение которой представляет несомненный интерес не только с точки зрения теории управления, но и прежде всего, с точки зрения практической ценности для отечественных компаний.

Складывающиеся рыночные отношения в отечественном экономическом пространстве стимулируют возможности отхода от традиционного управления предприятием, обусловливают неизбежность и экономическую целесообразность перехода от управления как такового к менеджменту и маркетингу, требуют создания системы эффективных алгоритмов принятия управленческих решений с учетом изменения рыночной конъюнктуры.

Перспективы развития экономики Российской Федерации непосредственным образом зависят от важнейшего народно-хозяйственного комплекса – нефтегазового, на долю которого приходится более четверти производственного объема страны, а также основная доля налоговых и валютных поступлений государства.

Формирование рыночной экономики требует проведения прогрессивных преобразований, связанных с глубокой реструктуризацией самого производства, а также изменения характера функционирования его хозяйственного меха­низма и межхозяйственных связей[4]. Примером системных преобра­зований может служить создание вертикально интегрированных структур. В современной структуре нефтяного бизнеса верти­кально интегрированные нефтяные компании занимают лидирующее положение, по причине их более высокой эффективности, по сравнению с неинтегрированными структурами.  Вертикально интегрированные компании – это производственные и организационные объединения, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта.

Основой институциональной структуры нефтяной промышленности Российской Федерации являются нефтяные компании, интегрированные по вертикальному принципу (ВИНК), доля которых в нефтегазовом бизнесе превышает 90% общего объема производства. Специфика построения производственной цепочки и среды функционирования ВИНК обуславливают потенциальные риски различной степени вероятности возникновения и тяжести воздействия на компанию. В этих условиях проблема устойчивости и анализа факторов ее формирующих приобретает приоритетное значение, как для нефтяных компаний, так и для всей российской экономики, что и обуславливает актуальность преобразований для устойчивости и определения степени влияния на нее основных факторов функционирования компаний.

Несмотря на имеющиеся исследования проблемы устойчивости и устойчивого развития предприятий в рыночной экономике, существует ряд нерешенных теоретических и методологических аспектов вопроса ее формирования применительно к деятельности вертикально интегрированных нефтяных компаний[5].

Вертикальная интеграция имеет ряд отрицательных сторон:
— излишние издержки, если компания использует собственное входное производство при наличии внешних дешевых источников снабжения;

— потери при быстрой смене технологий;

— потери при непредсказуемости спроса, так как затруднена возможность более надежно защитить и координировать производство продукции;

Источники повышения эффективности деятельности таких компаний:

— возможность организации интенсивного информационного обмена между подразделениями, что позволяет координировать планы и графики поставок сырья, материалов, полуфабрикатов, их переработки и доставки конечной продукции потребителю;

— возможность экономии, по средствам более рационального использование площадей, мощностей, более легкого сбора информации о рынке,  меньших расходов на осуществление сделок;

— гарантия продажи  продукции в периоды низкого спроса;

— технологические преимущества в связи с тем, что приобретающая организация получит лучшее понимание технологии;

— возможность экономии на издержках рыночных трансакций;

— возможность существенного ускорения оборота капитала и окупаемости затрат.

Для обеспечения экономического роста требуется выявление рыночных возможностей в сферах, где компания будет иметь явное конкурентное преимущество. Стратегию роста можно разработать на основе анализа, проведенного на трех уровнях. На первом уровне выявляют возможности компании при существующих масштабах деятельности (возможности интенсивного роста). На втором уровне  устанавливают возможности интеграции с другими элементами маркетинговой системы отрасли (возможности интеграционного роста). На третьем этапе определяют возможности, которые появятся за пределами отрасли (возможности диверсификационного роста).   Интенсивный рост оправдан в тех случаях, когда компания не до конца использовала возможности ее традиционных рынков. Интеграционный рост возможен, когда у сферы деятельности компании прочные позиции и она может получить дополнительные выгоды за счет перемещения в рамках отрасли. Необходимость диверсификационного роста возникает в компании в тех случаях, когда отрасль не дает возможностей для ее дальнейшего роста или возможности роста за пределами отрасли более привлекательны[6].

Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы по более эффективным направле­ниям технической политики, использовать более эффективную си­стему взаиморасчетов, в том числе в результате применения расчет­ных цен, повысить конкурентоспособность произво­дителей на внешнем рынке, а также более рационально решать зада­чи использования производственной и социальной инфраструкту­ры. Организационная интеграция, осуществляемая последовательно по технологической цепочке выпуска продукции для удовлетворе­ния потребностей субъектов рыночных отношений, обеспечивает в итоге создание условий для повышения эффективности и оптими­зации технических и финансовых функций вертикально интегрированных компаний. Существуют разные направления развития таких компаний. Развитие получают нефтедобывающие производства. Извлекаемое при этом в возрастающих объемах сырье традиционно экспортируется в различные регионы. Сырьевой и технологический потенциалы компании формиру­ются на основе вовлечения в ее структуру отраслей промышленно­сти, непосредственно связанных с добычей и последующей перера­боткой углеводородного сырья. Это направление развития более
прогрессивно, хотя и не отвечает полностью требованиям совре­менности[7].

Комплексное развитие всех составляющих звеньев компа­нии, предполагающей взаимоувязанный рост отраслей специа­лизации, производственной и социально-бытовой инфраструк­туры, вспомогательных и комплектующих производств. При та­ком направлении формирования хозяйственного комплекса по­является реальная возможность достижения гармоничного раз­вития всех подсистем компании, оптимизации объемов созда­ваемых мощностей по переработке ресурсов, комплексного и рационального их использования. Концепции развития, поло­женные в основу этого направления, базируются на определе­нии системы технико-экономических показателей, из числа ко­торых первостепенное значение имеют измерители экономи­ческой эффективности производства, капитальных вложений, использования основного капитала, мероприятий природоох­ранного содержания.

Концентрация в рамках компании всех основных подсистем неф­тегазового комплекса обеспечивает дополнительное получение нефти, газа, этана, широ­кой фракции легких углеводородов, сжиженного газа. Столь значи­тельные изменения в ассортименте производимой продукции будут связаны с вводом мощностей по добыче и переработке углеводород­ного сырья. Однако комплексность использования последнего зави­сит еще от того, где, в каких масштабах и по какой схеме будет пере­рабатываться исходное сырье уже эксплуатируемых и вводимых в разработку новых месторождений.

В состав вертикально интегрированных нефтяных компаний входят структуры, обеспечивающие все этапы про­изводственного цикла – от добычи до транспорта и переработки нефтепродуктов. При этом можно выделить три основные составля­ющие нефтяных вертикально интегрированных компаний: компа­нии, занятые непосредственно производственной деятельностью (добычей, переработкой, сбытом продукции, а также выполнением геолого-разведочных работ); сервисное звено (строительные, кон­салтинговые, машиностроительные фирмы, материально-техниче­ское снабжение и др.); финансовое звено. Создание национальных вертикально интегрированных нефтяных компаний, сосредотачивающих в своих стру­ктурных подразделениях весь цикл основных процессов отрасли, имеет еще и то преимущество, что практически ликвидируются по­тери сырья. В настоящее время наблюдается тенденция превращения крупных компаний, заинтересованных в дальнейшем росте, в транснацио­нальные.

Повышение роли вертикальной интеграции, как преобразования структуры управления, в регули­ровании процессов преобразования всей экономики и обеспече­нии экономического роста в течение последующих десятилетий должно стать определяющим фактором высокой конкурентоспо­собности экономики[8].

Мировой опыт организации и управления предприятиями свидетельствует о необходимости достаточно жесткого регулирования их деятельности со стороны государства.

Стратегия развития вертикально интегрированной нефтяной компании может быть оправдана только при ориентации прироста предложения на внешние рынки, вытеснении конкурентов с внутрироссийского или региональных рынков и замещении конкурирующих видов топлива своей продукцией.

Государственная техническая политика в той части, которая имеет отношение к нефтяным компаниям, ориентируется на[9]:

· повышение экономической и энергетической эффективности всех стадий добычи, преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов;

· отказ от чрезмерной централизации энергоснабжения с приближением его к потребителям;

· экологическую и аварийную безопасность источников энергии и надежность энергоснабжения потребителей;

· разработку эффективных технологий добычи и переработки углеводородного сырья и т. д.

Очевидно, ужесточение требований к надежности и экологической безопасности, а также децентрализация энергоснабжения неизбежно повлекут за собой рост расходов ВИНК.

Считается, что экономическим механизмом, который будет регулироваться государством и позволит реализовать эти цели, станет энергетический рынок. Причем роль государства сводится к формированию ценовой и налоговой политики, созданию конкурентной среды и разработке адекватного законодательства.

С учетом их реального вклада в экономику России нефтяные компании могут строить стратегию своего развития достаточно независимо от государства при соблюдении всех правил, установленных последним. Более того, роль вертикально интегрированных нефтяных компаний в экономике современной России такова, что государство не может позволить себе не считаться с их интересами.

Условия работы нефтяных компаний в России характеризуются неустойчивостью и резкими изменениями параметров общей экономической ситуации — темпов инфляции, динамики валютного курса, изменениями межотраслевых соотношений цен, реальных доходов населения, спадом производства в крупных секторах[10].

Поэтому зарубежный опыт управления нефтяной промышленностью в форме вертикально-интегрированных компаний чрезвычайно важен для России на нынешнем этапе перехода ее экономики к рынку.

В условиях высокой неопределенности и неустойчивости экономической ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране. Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе. Преимуществом интегрированной компании является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль, так как понижение стоимости сырья, как правило, больше, чем уменьшение стоимости продукта, поэтому потери одного компенсируются приобретениями другого подразделения.

В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным бизнесом, имеет конкурентные преимущества перед предприятиями и фирмами специализированного типа.

Реализуя свои стратегии, отечественные нефтегазовые компании могут в перспективе конкурировать с аналогичным зарубежным компаниями не только за счет наличия богатейших запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы (т. е. природными, сырьевыми качествами, что, несомненно, является большим плюсом и резервом), но и своими развитыми качествами, полученными в результате реализации собственных оригинальных управленческих решений и подходов, знаний и идей.

Радикально меняющиеся в последнее время условия функционирования отечественных энергокомпаний, характеризуются необходимостью работы в нестабильной и неопределенной внешней среде[11]. Такая ситуация предъявляет к менеджерам новые требования, связанные с повышением способности к самостоятельному “стратегическому” мышлению, наличием доступа к оперативной информации о внешней среде, отражающей самые различные точки зрения.

Крупнейшие нефтяные компании при реализации долгосрочных целей устойчивого развития должны четко определять глобальную перспективу бизнеса, ориентируясь на новые технологии и партнерство с другими хозяйствующими субъектами с целью увеличения стоимости компании.

Использование преимуществ единой стратегии управления и ориентированность на ключевые факторы успеха компании требуют консолидации финансовых результатов дочерних предприятий, а также введения принципов консолидированного налогообложения. Особое значение в нефтяной промышленности придается гибкому налоговому законодательству, обеспечивающему оптимальный режим деятельности ТЭК и сбалансированность интересов различных участников.

Основой правового регулирования таких компаний является  антимонопольное законодательство ФЗ «О естественных монополиях» [12], он вводит контроль за слияниями организаций, продажей и покупкой крупных пакетов акций компаний, а также запрет на согласование цен между хозяйствующими субъектами, раздел рынка и т.д.                                                               Отношения собственности и реальное распределение денежных потоков в ВИНК крайне запутаны и непрозрачны не только для инвесторов, но зачастую и для фискальных органов. Это политика менеджеров, являющихся, как правило, крупными акционерами компаний. Отсутствие корпоративной культуры наносит ущерб как государству (уклонение от налогов), так и нефтяной отрасли, препятствуя притоку инвестиций.

Для повышения прозрачности публичных нефтяных компаний необходимо обязать их ежеквартально публиковать в средствах массовой информации, консолидированную финансовую и производственную отчетность не позднее, чем через месяц после завершения отчетного периода.

С целью защиты интересов мелких акционеров следует обязать высших менеджеров и крупных акционеров торгуемых публично ВИНК публиковать сведения о наличии у них акций или долях сторонних компаний входящих в ВИНК, извещать акционеров о смене собственника крупного пакета акций.

При невыполнении соответствующих требований или сознательном искажении информации следует вводить соответствующие санкции (штрафы, аресты банковских счетов и имущества, отзыв лицензий и т.д.)

В настоящее время необходимо проведение таких реформ, которые позволят создать условия для нормальной равноправной конкуренции нефтедобывающих компаний, независимо от их размера, а также форм и распределения собственности. Только конкуренция, в разумных пределах контролируемая государством, способна привести к наиболее эффективному использованию богатейших природных ресурсов страны.

Одним из важных предложений является резкое ужесточение антимонопольного законодательства. Лишь применение суровых мер к крупным ВИНК может кардинально изменить ситуацию в отрасли. Среди возможных действий необходимо расчленять компании, постоянно препятствующие свободной конкуренции, распродавать лицензии на разработку месторождений в случае их неправильной эксплуатации. Только высокая конкуренция при диктатуре закона и благоприятном налоговом климате способны обеспечить эффективное функционирование отрасли.

Библиографический список

1. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. М.,1996. – 294 с.
2. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I: Концепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – 384 с.
3. Добрынин Н.М. Государственное управление: Теория и практика. Современная версия новейшей истории государства: Учебник. Т. 2 / Н.М. Добрынин; Науч. ред. А.Н. Митин. — Новосибирск: Наука, 2010. – 519 с.
4. Журнал: “Маркетинг услуг”, № 1, 2011 г.
5. Журнал международного профиля «Вестник МГИМО-Университета» от 26.04.2011 г.
6. Колядов Л., Комарова Л., Епифанова Н. Структура управления нефтяными компаниями. – М., 1997.
7. Мухин А. Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: проблемы управления.//«Вопросы экономики», № 1, 1998.
8. Пикулькин А. В. Система государственного управления: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 399 с.
9. Реформа предприятия и управление финансами: Учеб.-метод. пособие для рос. бизнеса / Авт. кол.: Ильдеменов С.В., Дранко О.И. М.:ИСАРП, 1999. – 156 с.
10. Федеральный закон от 17.08.1995 г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изменениями 19 июля 2011 г.).
11. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. Серия: Institutiones Издательство: Юристъ, 2003 г.

Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Natali»