Является ли компания видео интернешнл монополистом на рынке рекламы на телеканалах

Иллюстрация Fotolia

Доля «Видео Интернешнл» в сфере распространения телевизионной рекламы на федеральных телеканалах за 2011-2012 годы составляет, по данным ФАС, менее 35%, хотя доля каналов, на которых распространяется его реклама — 38%. Ведомство объясняет это тем, что часть рекламных бюджетов каналы привлекают сами.  

Доля ВИ при национальном размещении рекламы составила 34,33%, при региональном размещении – 27,8%. Таким образом, компанию отделяет от монополистического положения менее 1%. По закону федеральные телеканалы не вправе заключать договоры на оказание услуг по распространению рекламы с компанией, занимающей доминирующее положение — его барьер равен 35%.

ФАС сделала расчет на основе информации, полученной от федеральных телеканалов и «Видео Интернешнл». Но теперь, после публикаций ряда СМИ, антимонопольная служба объяснила несоответствие доли ВИ совокупной доле каналов, на которых компания является сейлером рекламы. 

«Агенты привлекают на федеральные телеканалы не весь объем рекламных бюджетов, а большую их часть. Оставшаяся часть рекламных бюджетов (в том числе спонсорство) привлекается телеканалами напрямую, или через собственные рекламные агентства/службы», — говорится на сайте ведомства.   

«Газпром-медиа», второй по величине продавец рекламы на российском телевидении, начал атаку на своего главного конкурента – «Видео интернешнл». В качестве оружия для нападения была выбрана Федеральная антимонопольная служба – именно ей и предстоит решить, состоит ли «Видео интернешнл» в сговоре с телеканалами, является ли монополистом в своей отрасли и если да, то какие санкции можно применить к компании.

«Видео интернешнл» уже много лет продает рекламу на основных центральных каналах: «Первом», «России», «Спорте», а также СТС, «Домашнем» и телеканалах «ПрофМедии» («ТВ-3», MTV, 2×2). Рекламой на большинстве остальных мало-мальски крупных каналах (НТВ, «НТВ Плюс», «ТВ-Центре», ТНТ, РЕН ТВ и «Пятом канале») занималась «Газпром-медиа».

В 2009 году ситуация на рынке телерекламы изменилась: «Национальная медиа группа», в которую входят РЕН-ТВ и «Пятый канал», договорилась с «Видео интернешнл» – с 2010 года рекламу на этих каналах будет продавать именно эта компания.

Переход двух крупных телеканалов от одного продавца рекламы к другому и в обычное время вызвал бы негодование со стороны проигравшей компании. А тут ко всему примешался еще и кризис, который заставил рекламщиков считать каждую копейку: по данным Ассоциации коммуникативных агентств России, рынок телерекламы за девять месяцев 2009 года сократился на 21 процент по сравнению с тем же периодом годом ранее. Правда, общий рынок рекламы сократился еще больше – почти на треть.

В итоге «Газпром-медиа» решила пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу. Чиновники подтвердили газете «Ведомости», что получили от «Газпром-медиа» письмо, в котором компания просит проверить, не согласовывает ли «Видео интернешнл» цену на рекламу с телеканалами, что может ограничивать конкуренцию в данном сегменте рынка.

В ФАС сочли, что письмо «Газпром-медиа» недостаточно доказательно, однако заинтересовались делом и предложили компании предоставить дополнительные материалы. Так что если у «Газпром-медиа» действительно имеются какие-либо «сливы» из телеканалов, то есть все шансы, что расследование начнется.

Пока же антимонопольщики занимаются другим делом, также касающимся «Видео интернешнл». В последние недели в ФАС проверяют сделку компании с «Национальной медиа группой», подозревая, что она может ограничить конкуренцию на рынке телевизионной рекламы. Дело это для ФАС не новое – вот уже несколько лет антимонопольщики подозревают «Видео интернешнл» в монополизме. Подозревают, но сделать ничего не могут.

Есть монополия? Нет монополии

В начале 2006 года заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил, что рынок рекламы надо бы разделить на сегменты и, следовательно, искать монополистов в каждом сегменте рынка по отдельности, а не в рынке в целом. В шаге этом, безусловно, был смысл: российский рекламный бизнес устроен таким образом, что операторы наружной рекламы не претендуют, например, на продажу радиорекламы, а продавцы телерекламы совсем не стремятся получать прибыль от баннеров в интернете.

При такой разделенности рынка сложилась парадоксальная ситуация, когда, например, ни одна компания, которая занимается интернет-рекламой, никогда не сможет быть признана монополистом – просто потому что слишком уж мал объем рынка интернет-рекламы по сравнению с тем же ТВ.

Тем не менее, дальше слов в 2006 году дело не пошло. Уже в конце этого года в ФАС публично заявили, что не будут искать монополиста на рынке интернет-рекламы (читай: наказывать «Видео Интернешнл»). Вместо этого антимонопольщики предложили установить сложный механизм ценообразования на рекламу, который бы биржевым способом определял, сколько должна стоить реклама. К 2009 году такой механизм не заработал.

Между тем, именно такого механизма и не хватает ФАС для того, чтобы определить, является ли «Видео Интернешнл» монополистом или нет. Дело в том, что рекламный рынок довольно сложно подсчитать в привычных цифрах. Например, доходы свои ни «Видео Интернешнл», ни каналы, на которых компания крутит рекламу, не раскрывают. Кроме того, реклама на ТВ продается не по минутам (тогда подсчитать объемы рынка можно было бы в минутах), а в специальных пунктах рейтинга GRP – они отражают, сколько человек посмотрело ролик. Это вполне логично: не может реклама стоить одинаково во время утреннего сериала и футбольного матча «Россия – Словения».

«Ведомости» приводят оценку Media Logics – по данным этой компании, «Видео Интернешнл» в октябре 2009 года продала 67 процентов всех GRP на федеральных каналах, а «Газпром-медиа» – 23,6 процента. Даже если представить, что есть еще кабельные, региональные и платные каналы, то доля «Видео Интернешнл» вряд ли опустится ниже 35 процентов. ФАС же считает монополистами те компании, которые занимают именно 35 процентов рынка.

Впрочем, пока нет никаких оснований говорить, что в ФАС смогут перевести GRP в нечто более привычное для ведомства и таки обвинить «Видео Интернешнл» в монополизме. Во всяком случае, в самой компании воспринимают объявленную войну без паники, отмечая, что никогда не комментировали и не будут комментировать подобные новости.

Как бы ни развивались события вокруг конфликта «Видео Интернешнл» и «Газпром-медиа», зрителям волноваться нечего: от бизнеса продавцов рекламы картинка в телевизоре никак не меняется. Ведь даже если представить, что все переменилось и места на «Первом» и «России» теперь продает «Газпром-медиа», рекламы от этого меньше не станет, это уж точно.

— Реклама —

В России создается новая “естественная монополия”, теперь уже в области телевизионной рекламы.

3 октября было объявлено, что четыре крупнейших медиагруппы (“Первый канал”, ВГТРК, “Газпром-медиа” и “Национальная медиагруппа”) создают единого продавца рекламы. В объединённой компании каждому из участников будет принадлежать по 20% доли, еще 20% будут принадлежать менеджменту компании. Кто под ним подразумевается не сообщается. Рабочее название новой компании “Новое Видео Интернешнл” (New VI).

В качестве основной структуры для создания компании будет использован крупнейший российский медиаселлер “Видео интернешнл” (VI) (по договорам продажи и консультации контролирует до 70% телерекламы в России), принадлежащий “Банку России”, являющегося также владельцем “Национальной медиагруппы”. Создатели New VI выкупят доли VI у нынешнего владельца, сохранив таким образом преемственность по договорам с телеканалами.

В число обслуживаемых клиентов войдут все 20 федеральных каналов (включая СТС) и сотни региональных, спутниковых и кабельных. Доля новой компании на рынке телевизионной рекламы составит 95%. Положение New VI будет уникальным в мировой медиаиндустрии, еще ни она компания не сосредотачивала в одних руках практически все телевизионные продажи на национальном рынке.

Создание рекламной супермонополии стало возможным благодаря негласному альянсу “Газпром-медиа” и “Национальной медиагруппы”.

Мы неоднократно описывали развитие взаимоотношений медиагрупп от открытого конфликта в 2009-2010 годах и поиск компромиссов, в том числе с политическими элитами (Президент Дмитрий Медведев встретился с акционерами НМГ).

Окончательно альянс был оформлен назначением Михаила Лесина Председателем Правления, генеральным директором “Газпром-медиа Холдинг” в октябре 2013 года. После этого альянс и возможность создания единого продавца рекламы стали обсуждать в кулуарах телерекламной индустрии.

Последствия

Удивительно, на профильных сайтах не поднялась буря возмущения и, более того, большинство комментариев содержали положительную оценку – “мне выгодно”, “наконец-то оформили, что существовало де-факто”, “теперь удобней размещать рекламу”.

Давайте разберемся в положительных и отрицательных последствиях создания такого монополиста.

Минусы:

1.   New VI контролирует все деньги телевизионной индустрии и таким образом по своему желанию и в интересах своих собственников может определять экономические результаты любого телеканала в России. Это явно ухудшает положение инвесторов в медиа и телезрителей, которым придется смотреть то, что выберут акционеры компании.
2.   Рекламодатели и рекламные агентства лишаться возможности маневрировать своими бюджетами, так как предложение будет определяться монополистом.
3.   Цены могут расти как угодно высоко, так как у рекламодателей не будет выбора.
4.   Выбор телеизмерителя и развитие телеизмерений будет сделано не в интересах рекламодателей, а в интересах собственников New VI.
5.   Новая компания продавит под себя не только эфирное телевидение, но и кабельное и спутниковое, что приведет к переделу собственности в этих секторах.
6.   Монопольное положение селлера на рынке приведет к общему ухудшению бизнес-практики и качеству обслуживания клиентов (рекламных агентств и рекламодателей).
7.   Стоимость рекламы на телевидении будет расти более быстрыми темпами, чем в случае сохранения конкуренции.
8.   Число людей, принимающих решения в телевизионном секторе, уменьшается до минимума (Юрий Ковальчук, Михаил Лесин, Константин Эрнст и др.). Правила, этика и развитие будут определяться личными пристрастиями и интересами небольшого числа людей, а не спросом и предложением.
9.   Положение региональных, кабельных и спутниковых телеканалов ухудшится, их количество сократится, у зрителей будет меньший выбор.
10.   Из-за монопольного положения в структурах самой компании New VI может развиться коррупция, фаворитизм по отношению к отдельным участникам рынка, волюнтаризм (принятие решений без учета объективных реалий и интересов других участников рынка).

Плюсы:

1.   “Видео Интернешнл” много лет развивает технологии продаж, стараясь сделать их более прозрачными и удобными. Монополист может, как создать более технологически развитые системы медиабаинга и медиаплэнинга, так и сохранить систему как есть.
2.   Высокий уровень медиаинфляции позволит получать телеканалам больше средств для своего развития.
3.   “Аналитический Центр Видео Интернешнл” (АЦВИ) является одной из основных компаний в России, занимающейся изучением телевидения. АЦВИ может получить толчок для масштабного развития.
4.   Крупные каналы смогут смелее развивать свои проекты, так как будут получать гарантированные продажи в единой системе размещения рекламы.
5.   Медиабайеры и медиапланеры смогут упростить свою работу. Следствием этого может стать снижение квалификации и уровня зарплат у этих специалистов.
6.   Отдельные каналы и отельные люди смогут зарабатывать значительно больше.

СТС-медиа

СТС-медиа – крупнейшая независимая телевизионная группа, в которую входят телеканалы СТС, “Домашний”, “Перец”, СТС-love и 31 канал (Казахстан).

СТС-медиа формально не входит в число создателей компании New VI, хотя “Национальная медиагруппа” является собственником части акций СТС.

Положение СТС значительно ухудшилось с начала 2014 года, первоначально из-за падения доли телесмотрения.

В сентябре был принят закон, ограничивший иностранцам возможность владеть более чем 20% доли телеканала. В то время как 36% акций СТС-медиа свободно обращаются на бирже NASDAQ, 39% принадлежат шведскому медиа-холдингу Modern Times Group (MTG). Более того, даже доля (25%) “Банка России” оформлена на кипрскую компанию Telcrest Investments Limited.

После принятия закона об ограничении собственности иностранцев в СМИ, акции СТС упали на 22,6%. После объявления в пятницу 3 октября о создании New VI, акции упали еще на 9,6%. В общей сложности стоимость акций с начала года сократилась с 13 долларов в январе 2014 года до 5,8 на 4 октября 2014 года.

В настоящий момент стоимость компании СТС-медиа составляет порядка 1 млрд. долларов, в то время как выручка по итогам 2014 года оценивается в 1,3-1,5 млрд. долларов.

СТС формально продает рекламу самостоятельно, но фактически договор о консультациях, которые оказывает “Видео Интернешнл”, маскирует от ФАС реальные продажи. Например за “консультации” СТС выплачивает VI по 12% от объема продаж, в то время как честные договоры обслуживания с другими каналами предусматривают вознаграждение в 13%.

Дальнейшая судьба СТС связана с тем, кто ее поглотит – “Национальная медиагруппа”, или “Газпром-медиа”, или в президентской администрации позволят какому-то новому игроку появиться на телевизионном рынке.

Алексей Зубок, медиаэксперт и автор блога Blogotv.ru

— Реклама —

Если крупнейший игрок на рынке рекламы «Видео Интернешнл» всё-таки купит «Синтерра Медиа», телекоммуникационную компанию с развитой инфраструктурой на рынке телевещания, то появится ли у ВИ шанс стать монополистом в сфере телерекламы?

Если крупнейший игрок на рынке рекламы «Видео Интернешнл» всё-таки купит «Синтерра Медиа», телекоммуникационную компанию с развитой инфраструктурой на рынке телевещания, то появится ли у ВИ шанс стать монополистом в сфере телерекламы?

Несколько дней назад «РБК daily» опубликовала информацию о том, что ВИ ведёт переговоры о покупке компании «Синтерра Медиа», которая оказывает телекоммуникационные услуги для телекомпаний и операторов сетей ТВ-вещания.

Основные направления деятельности «Синтерра Медиа» — создание и обслуживание сетей распространения контента для профессиональных участников медиарынка, осуществление международных телетрансляций и работа с операторами платного ТВ. Выручка «Синтерра Медиа» по РСБУ в 2008 году составила около 113 млн рублей, чистая прибыль — 21 млн рублей. По прогнозам, выручка в 2009 году составит 202 млн рублей, чистая прибыль — 30 млн.

На запрос «Часкора» по поводу возможной сделки в «Видео Интернешнл» ответили: «Комментария быть не может, поскольку эта информация не соответствует действительности». «Синтерра Медиа» также не даёт комментариев по этому вопросу.

«Видео Интернешнл» — ведущий рекламный холдинг на российском рынке, его оборот в 2008 году достиг 4 млрд долларов, продаёт рекламу на ТВ и в интернете. Ближайший конкурент ВИ — «Газпром-Медиа», размещающий, как и ВИ, рекламу на федеральных и региональных телеканалах (в частности, на каналах НТВ и ТНТ), однако по объёмам продаж и числу охваченных телеканалов «Газпром-Медиа» отстаёт от ВИ в несколько раз. И хотя ещё остаются телеканалы, которые пока продают рекламу самостоятельно, на федеральном уровне рынок можно считать устоявшимся.

С рекламой на региональном уровне всё сложнее. Как пояснил «Часкору» источник на рекламном рынке, покупка инфраструктуры — очень разумный шаг, поскольку в системе доставки рекламы в российские регионы царит бардак. Если телевизионный сигнал традиционно доставляется в регионы через спутник, то рекламу получают как по оптоволокну, из интернета, так и через спутники и другие передающие мощности. Телесигналы по городам доставляют кабельные сети, которые и вставляют рекламные блоки. Поскольку таких сетей — бесчисленное множество, отследить показы рекламы очень сложно. 

«Теоретически, если подсчитать все рейтинги, получится неплохой рынок с приличным оборотом (можно сравнить с третьим по охвату аудитории телеканалом в стране), который вполне может заинтересовать такого крупного и умного игрока, как ВИ. Ещё один тренд, о котором может задумывать ВИ, заключается в том, что количество телеканалов растёт, а значит, рейтинг каждого отдельного канала постепенно снижается. В ответ нужно придумать систему, которая собирала бы зрительское внимание для показа рекламы. Например, одну и ту же рекламу можно показывать на разных каналах в одно и то же время», — полагает источник.

Инфраструктура «Синтерра Медиа» как раз и позволяет таргетировать телевизионную рекламу в зависимости от региона вещания. «Это одна из опций универсальной кросс-стандартной видеоматрицы (ноу-хау венчура), которая уже успешно работает и используется целым рядом российских вещателей», — пояснили «Часкору» и «Синтерре».

Напомним, что неделю назад группа компаний «Синтерра», согласно плану развития своего венчурного проекта — компании ЗАО «Синтерра Медиа» и в связи с завершением его первого этапа (переход от идеи к бизнес-проекту), увеличила свою долю в уставном капитале предприятия до 60% и таким образом получила операционный контроль (это было оговорено при создании венчура).

«Приобретая контроль, мы показываем, что верим в этот проект, видим его перспективы и будем развивать его дальше самостоятельно, с привлечением стратегического партнёра или объединив с другими венчурными проектами группы «Синтерра».

Особенное внимание мы планируем уделить расширению рынка российских перегонов, который поддерживается на базе ноу-хау венчура — универсальной кросс-стандартной видеоматрицы и разветвлённой инфраструктуры, которая объединяет видеоматрицы, телестудии, стадионы, пресс-центры и т.д. в российских и зарубежных городах. Всего инфраструктурой охвачено более 50 городов, которые по мере готовности медиапартнёров поэтапно вводятся в эксплуатацию. Суммарные инвестиции группы «Синтерра» в создание этой инфраструктуры составили 250 млн рублей», — рассказала «Часкору» пресс-секретарь «Синтерры» Екатерина Андреева.

Вполне очевидно, скупку акций можно в данном случае рассматривать и как подготовку к новым сделкам.

Анастасия Алексеева 

Частный корреспондент

«Видео Интернешнл» признана победителем закрытого конкурса Первого канала по выбору продавца рекламных возможностей с 2011 года

Компания «Видео Интернешнл» признана победителем закрытого конкурса Первого канала по выбору продавца рекламных возможностей с 2011 года, сообщает РИА «Новости».

«Видео Интернешнл» и Первый канал сотрудничают с 2000 года. В октябре прошлого года они подписали новый договор о сотрудничестве на три года. Однако 8 декабря Госдума ужесточила закон «О рекламе». Согласно поправкам, федеральный канал не вправе заключать договоры о распространении рекламы с компанией-монополистом, чья доля превышает 35% при национальном либо региональном размещении. При этом доля «Видео Интернешнл» на рынке телерекламы составляет приблизительно 60%.

Группа компаний «Видео Интернешнл» (ВИ) — оператор медиарекламного рынка, предоставляющий профессиональные outsourcing-услуги в области реализации рекламных возможностей медиа. Клиентами ВИ, помимо Первого канала, в частности, являются холдинги ВГТРК, СТС Медиа, Проф-Медиа, АФ-Медиа Холдинг, телеканалы Discovery, Animal Planet, Fashion TV.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?